كيف يتم تنظيم تجارة أغذية الأطفال في روسيا.

«سوق أغذية الأطفال الروسية. بحوث التسويق وتحليل السوق موسكو ، يناير 2010 المحتويات I. مقدمة II. صفة مميزة..."

النسخة التجريبية

سوق أغذية الأطفال الروسية.

بحوث التسويق

وتحليل السوق

موسكو ، يناير 2010

I. مقدمة

ثانيًا. خصائص البحث

ثالثا. تحليل سوق أغذية الأطفال في روسيا

1. الخصائص العامة للسوق

1.1 وصف موضوع البحث

1.2 مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

1.3 وصف الصناعة

1.4 ملخص القسم

2. هيكل سوق أغذية الأطفال

2.1. تجزئة السوق حسب الأنواع الرئيسية من المنتجات

2.2. تجزئة الأسعار والتسعير في تسعير السوق في تجزئة سعر السوق لديناميكيات السوق لأسعار المستهلك في السوق

2.3 ملخص القسم

3- الخصائص الكمية الرئيسية للسوق

3.1. حجم وسعة السوق

3.2 معدلات نمو السوق

3.3 ملخص القسم

4. تحليل السوق التنافسي

4.1 المنافسة في السوق

4.2 وصف لمحات عن أكبر اللاعبين في شركة Market Wimm Bill Dann

شركات "PROGRESS"

شركة Unimilk

نستله نيوتريشيا (دانون)

4.3 ملخص القسم

5. قنوات البيع في السوق

5.1 وصف قطاع البيع بالتجزئة

5.2 متاجر متخصصة في بيع المنتجات الغذائية

5.3 منافذ بيع البضائع للأطفال

5.4. سلاسل الصيدليات

5.5 ملخص القسم

6. تحليل المستهلكين النهائيين للسوق

6.1 وصف قطاع المستهلك

6.2 استهلاك السوق

6.3 تفضيلات المستهلك في السوق

6.4 ملخص القسم

7.1 اتجاهات السوق الرئيسية

7.2 PEST تحليل السوق

7.3. مخاطر السوق والحواجز

رابعا. ملخص البحث

يتأثر تطور السوق المدروسة بالعديد من الأسواق. يعد سوق أغذية الأطفال الروسي جزءًا لا يتجزأ من صناعة الأغذية الروسية. تلعب صناعة المواد الغذائية دورًا كبيرًا في اقتصاد أي بلد. في الوقت الحاضر ، تضم صناعة الأغذية الروسية 25 ألف شركة ، وتزيد حصتها في حجم الإنتاج الروسي عن 10٪. في الفترة من يناير إلى مايو 2009 ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 ، أظهرت الأسواق الرئيسية التالية زيادة في الإنتاج: سوق اللحوم ومنتجات اللحوم نصف المصنعة ، سوق منتجات الألبان الكاملة ، سوق الجبن والسوق للحبوب. ومع ذلك ، انخفض الإنتاج في معظم الأسواق. وظهر أكبر انخفاض في الإنتاج من خلال سوق الأسماك المعلبة والمعلبات وسوق الحليب المجفف والقشدة وسوق الشاي. وبالتالي ، كانت الاتجاهات الرئيسية في صناعة الغذاء هي نمو التضخم نتيجة لذلك ، وانخفاض استهلاك العديد من فئات المنتجات الغذائية ، وتجميد أسعار المنتجات ذات الأهمية الاجتماعية ، وتشديد المنافسة.

يمكن تقسيم سوق أغذية الأطفال بشكل مشروط إلى قسمين رئيسيين: المواد الغذائية الأساسية (تركيبات الحليب ، الحبوب) وما يسمى بالأغذية التكميلية (الخضروات ، والفواكه ، واللحوم المعلبة ، والعصائر ، إلخ). تزيد حصة الأغذية التكميلية عن 30٪ ، بينما تقل حصة الأغذية الأساسية عن 70٪ (من الناحية النقدية). في السنوات الأخيرة ، كان هناك اتجاه نحو التخفيض السنوي في حصة تركيبات الحليب وزيادة في قطاع الأطعمة التكميلية. لذا ، قبل بضع سنوات ، كانت حصة الأطعمة التكميلية أقل من 25٪.

من بين القطاعات الرئيسية للسوق حسب أنواع المنتجات ، يمكن تمييز ما يلي:

هريس يمزج الزبادي والخثارة ومنتجات الألبان المماثلة. العصائر. حصة أنواع أغذية الأطفال من حيث القيمة المصدر: بيانات أبحاث GfK Rus Baby Panel يعتبر Puree أكبر شريحة من أغذية الأطفال (من حيث القيمة).

يتواجدون بنسبة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل ، ويصلون إلى الحد الأقصى في السنة الثانية من العمر. العصائر والحبوب هي أيضًا شرائح لها أهميتها الخاصة لمدة 36 شهرًا. تعتبر الشرائح المهمة الأخرى إما مهمة جدًا في السنة الأولى من العمر (الصيغة - 41 ٪ من جميع تكاليف أغذية الأطفال في السنة الأولى من العمر) ، لكنها تفقد أهميتها مع نمو الطفل ، أو على العكس من ذلك ، تصبح أكثر أهمية من قبل السنة الثانية والثالثة من عمر الطفل (جميع منتجات الألبان) من المعتاد التمييز بين ثلاث شرائح سعرية رئيسية في سوق أغذية الأطفال: شريحة السعر المنخفض (منتجات Wimm-Bill-Dann و Unimilk وغيرها من الشركات المصنعة المحلية) ، شريحة السعر المتوسط (Heinz ، Nutricia ، Nestle) ، شريحة السعر المرتفع (Semper ، Hipp ، Gerber). قبل ظهور ظاهرة الأزمة في الاقتصاد ، كان هذا القطاع يمثل حوالي ...٪ من السوق ، ولكن في الوقت الحالي ، انخفض نصيبه بشكل كبير. وبالتالي ، يمكن للمرء أن يلاحظ وجود اتجاه نحو زيادة الطلب على المنتجات المحلية وانخفاض حصة قطاعات الأسعار المرتفعة.

ارتفع متوسط ​​أسعار المستهلك لأغذية الأطفال في عامي 2008 و 2009. بلغ متوسط ​​أسعار 1 كجم من مخاليط الحليب المجفف لمدة 11 شهرًا من عام 2009 إلى… روبل.

بلغ متوسط ​​أسعار الخضروات المعلبة في عام 2009 إلى… روبل ، للفواكه المعلبة والتوت -… روبل. بلغت الزيادة في أسعار كل فئة من فئات المنتجات أكثر من…٪. سيزداد معدل نمو أسعار فئات معينة من أغذية الأطفال اعتمادًا على مستوى التضخم وأسعار المواد الخام لإنتاج منتج معين من أغذية الأطفال.

- & nbsp– & nbsp–

في عام 2008 ، بلغ حجم سوق أغذية الأطفال الروسية من حيث القيمة ... مليار دولار ، بعد أن زاد بمقدار ... مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وفقًا لتوقعات الخبراء ، في عام 2009 لن ينمو السوق هكذا بشكل كبير وسيصل حجمه إلى نحو .. مليار دولار

في عام 2008 ، بلغ حجم السوق من حيث الحجم… مليون طن ونما بمقدار… مليون طن فقط مقارنة بالعام السابق. وبحسب توقعات المصدر نفسه ، فإن حجم السوق سيرتفع في عام 2009 إلى… مليون طن.

كانت العوامل الرئيسية وراء النمو الكبير للسوق في 2006-2008 هي زيادة معدل المواليد ، وزيادة دخل الروس ، فضلاً عن التغيير في نمط حياتهم وثقافتهم الاستهلاكية. ومع ذلك ، في عام 2009 ، ساهمت الأزمة في الحد من استهلاك أغذية الأطفال.

كما لوحظت السمات الجغرافية للسوق الروسي: تقع الحصة الأكبر من مبيعات التجزئة في المدن الكبيرة. حتى في المنطقة الوسطى ، يأتي أكثر من ثلث إجمالي حجم التداول من التجارة في موسكو.

تبلغ سعة سوق أغذية الأطفال في روسيا حوالي ... مليار دولار أمريكي ، وفقًا لتحليلات السوق ، تبلغ قدرة السوق بالقيمة الحقيقية ... مليون طن.

- & nbsp– & nbsp–

على مدى السنوات القليلة الماضية ، أظهر السوق ككل معدلات نمو عالية جدًا عند مستوى لا يقل عن…٪. في الوقت نفسه ، تطورت بعض الشركات الرائدة مع تقدم كبير في السوق - بلغت معدلات نمو الإيرادات حوالي ... - ...٪.

بشكل عام ، أظهر سوق أغذية الأطفال بين المجموعة من 0 إلى 36 شهرًا معدلات نمو كبيرة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال ، في الربع الأول من عام 2008 ، ارتفع بنسبة 42٪ من الناحية المادية مقارنة بالربع الأول من عام 2007. من بين عوامل النمو هناك زيادة في معدل المواليد ، وزيادة في الجمهور المستهدف ، على التوالي ، وزيادة مباشرة في الاستهلاك. في الربع الرابع من عام 2008 ، استمر السوق في إظهار النمو مقارنة بالربع الرابع من العام السابق ، لكنه ظل راكدًا مقارنة بالربع الثالث من عام 2008.

تتأثر ظروف السوق بظروف الاقتصاد الكلي الحالية مما يؤدي إلى انخفاض معدل المواليد ، وكذلك انخفاض في مشتريات مؤسسات الأطفال بسبب انخفاض الدعم الحكومي في مجال الرعاية الصحية. يتم تسهيل التباطؤ في نمو القيمة من خلال انتقال المستهلكين من العلامات التجارية المتميزة إلى المنتجات الأرخص ثمناً. وبحسب وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ، فإن عدد المواليد يتراجع للشهر الثاني على التوالي. يتوقع علماء الديموغرافيا انخفاضًا أكبر بحلول الخريف. ظهرت أولى بوادر الأزمة في روسيا نهاية صيف عام 2008. أثرت الأزمة على معدل المواليد بالضبط بعد 9 أشهر. وفي أبريل / نيسان ، انخفض عدد المواليد الجدد بنسبة 5.4٪ مقارنة بشهر مارس من 151 ألفًا إلى 142.8 ألفًا ، وفي مايو استمر الانخفاض إلى 135.2 ألفًا.

المنافسة في السوق

في الوقت الحالي ، يتم إنتاج أغذية الأطفال في روسيا على مستوى عالٍ إلى حد ما ويقاوم تمامًا المنافسة من الشركات الغربية.

يتم تمثيل المنتجات المستوردة في الاتحاد الروسي بشكل أساسي من خلال الخلطات الجافة المُعدلة ، والخضروات والفواكه المهروسة ، وتحتل مواقع اللاعبين الروس أقوى مكان في قطاع عصائر الأطفال ، ومهروس اللحوم ، ومنتجات الألبان السائلة والفطيرة - في عدد من الفئات لديهم احتلت منذ فترة طويلة أكثر من 90٪ من السوق. بشكل عام ، المنتجات المستوردة تحتل حوالي… -…٪ من السوق في السوق. في الوقت نفسه ، انخفضت حصتها في السنوات الأخيرة بسبب التطور النشط للمنتجين المحليين.

السوق جذاب للغاية بسبب الربحية العالية. تعمل عشرة مصانع كحد أقصى في الأسواق الأوروبية. يوجد في روسيا أكثر من عشرين منهم ، على الرغم من أن الحجم أصغر بكثير.

وفقًا لتقديرات مختلفة ، وفقًا لنتائج عام 2008 ، تمثل حصة أكبر اللاعبين: WBD ، التقدم (Lebedyansky) ، Unimilk ، Nestle ، Nutricia (Danone) ، تمثل حوالي ...٪ من السوق من الناحية النقدية وحوالي ...٪ بالقيمة الحقيقية. وفقًا لتوقعات الخبراء ، فإن الاتجاه نحو التوحيد سوف يشتد.

من بين أبرز المشاركين الأجانب في سوق أغذية الأطفال الروسية ، قام الباحثون بتسمية الشركات Nestle (سويسرا) ، Hipp (النمسا) ، Nutricia (هولندا) ، Kolinska (سلوفينيا) ، Heinz (ألمانيا).

وفقًا لآراء الخبراء ، سيظل قطاع أغذية الأطفال واحدًا من أكثر القطاعات ديناميكية في سوق المواد الغذائية حتى في مواجهة انخفاض الطلب الفعال.

وصف لمحات عن أكبر اللاعبين في شركة Market Wimm Bill Dann

http://www.wbd.ru/ حول الشركة Wimm-Bill-Dann هي الشركة الرائدة في السوق في منتجات الألبان وأغذية الأطفال في روسيا وأحد اللاعبين الرائدين في سوق المشروبات الغازية في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة. في مصانع الشركة. بدأ تاريخ الشركة في عام 1992 ، عندما أطلق Wimm-Bill-Dann العصائر في أكياس.

أنشطة

الإنتاج والبيع:

منتجات الألبان؛

أغذية الأطفال؛

المشروبات الغازية.

رسم بياني. هيكل الدخل من مختلف أنشطة Wimm Bill Dann

74,2% 16,8% 9,0%

- & nbsp– & nbsp–

المصدر: بحث أجرته مجموعة متنوعة من وكالات وكالة TOP-EXPERT ومحفظة العلامات التجارية في قطاع أغذية الأطفال مجموعة واسعة من أغذية الأطفال تحت العلامة التجارية Agusha

جغرافيا الأنشطة أنشأت Wimm-Bill-Dann شبكة إنتاج موحدة في مناطق روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة ، لتصبح شركة تصنيع روسية على مستوى البلاد. تضم مجموعة شركات Wimm-Bill-Dann الآن 37 شركة تصنيع في روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى.

مؤشرات الأداء تحتل WBD المرتبة الأولى من حيث حصتها في السوق بالقيمة الحقيقية - ...٪ (في عام 2008 زاد WBD حصته في السوق بنسبة 4٪ من الناحية النقدية وبنسبة ...٪ بالقيمة الحقيقية).

في عام 2008 ، نمت مبيعات الشركة في قطاع أغذية الأطفال بأكثر من…٪ ، في قطاع منتجات الألبان والمشروبات بنسبة…٪ و…٪ على التوالي. بناءً على نتائج الربع الأول من عام 2009 ، بلغ نمو المبيعات…٪.

حصة الشركة في سوق منتجات الألبان…٪.

يعمل 18000 شخص في المؤسسات والفروع التجارية للشركة.

المزايا قدرة إنتاجية كبيرة غير مستغلة ، مما يعطي إمكانية النمو دون استثمار رأسمالي إضافي ؛

جودة أعلى للمنتجات المصنعة مقارنة بالمنافسين ؛

درجة عالية من الابتكار

القدرة على تطوير منتجات جديدة وتسويق احترافي ؛

علامات تجارية قوية ومتنوعة للمنتجات ؛

الوصول المستقر إلى مصادر المواد الخام ؛

التركيز على تطوير المنتجات الجديدة ؛

قاعدة الإنتاج والتقنيات الحديثة ؛

توافر الفرص لجذب التمويل الخارجي.

خطط التنمية استراتيجية WBD هي إنتاج منتجات في المنطقة التي يتم استهلاكها فيها.

يتضمن برنامج تطوير الشركة زيادة في عدد الشركات الإقليمية.

نطاق جميع الشركات المصنعة الكبرى واسع جدًا ويتضمن جميع المنتجات الممكنة: الأطعمة التكميلية ومنتجات الألبان والعصائر والمهروس والمياه والحبوب وغير ذلك الكثير. تبيع Wimm-Bill-Dann مجموعة كاملة من منتجات أغذية الأطفال تحت العلامة التجارية Agusha ، وتبيع PROGRESS النطاق الرئيسي تحت العلامة التجارية FrutoNyanya ، كما تُباع بعض أنواع منتجات الشركة تحت العلامة التجارية Malysham ، والمياه المعدنية - تحت العلامة التجارية " ليبيتسك بوفيت ". "Unimilk"

يبيع أغذية الأطفال تحت العلامة التجارية "Tma" ، نستله - تحت العلامات التجارية NESTLE ، NAN ، NESTOGEN. تبيع Nutricia أكبر مجموعة من المنتجات تحت اسم العلامة التجارية ، وتركيبات الحليب تحت علامتي Nutrilon و Malyutka ، والحبوب تحت علامة Malyutka التجارية.

وصف قطاع البيع بالتجزئة

حتى الآن ، القناة الرئيسية لبيع البضائع للأطفال هي تجار التجزئة التقليديون في الشبكة. وفقًا لخبراء السوق ، فإنهم يمثلون حوالي ... - ...٪ من مبيعات السلع للأطفال. يتم توزيع الأحجام المتبقية من خلال قنوات أخرى.

رسم بياني. مكان شراء أغذية الأطفال بالتردد والتكلفة لكل عملية شراء

المصدر: بيانات دراسة GfK Baby Panel

وتجدر الإشارة إلى أن متاجر الأطفال المتخصصة تظهر أعلى معدلات النمو ، وإذا استمر هذا الاتجاه ، فقد تحتل هذه القناة مكانة رائدة قريبًا. يتألف نجاح القناة من عنصرين - تردد عالي نسبيًا للمشتريات في هذه القناة (6.6 مرة كل ربع ، أي مرتين في الشهر) ، بالإضافة إلى أعلى تكاليف شراء في هذه القناة ، أي الحد الأقصى لحجم الشراء موجود في متاجر الأطفال المتخصصة. ومن القنوات الأخرى لبيع أغذية الأطفال مطابخ الألبان وأكشاك عيادات الأطفال وغيرها.

منافذ بيع البضائع للأطفال

لم يصل مستوى المنافسة في سوق سلع الأطفال إلى ذروته بعد ، لكنه مهم في الوقت الحالي. المنافسة موجودة في كل جزء من سلع الأطفال ، لكنها محسوسة أكثر في عمل المتاجر متعددة التخصصات متعددة المنتجات. في المناطق الروسية ، يكون مستوى المنافسة أقل بكثير مما هو عليه في موسكو وسان بطرسبرغ. وفقًا لتوقعات الخبراء ، قد يحدث تشبع في سوق سلع الأطفال في موسكو في غضون 3-5 سنوات القادمة. لا يتوقع الخبراء تشبع السوق في مناطق روسيا في السنوات الخمس المقبلة.

تتميز الاتجاهات في العمل والتخطيط لمزيد من الأنشطة للمتاجر المتخصصة بالرغبة في تضييق نطاق تخصصها أو الوصول إلى مستوى جديد من العمل لا يعني زيادة تطوير شبكة متاجر البيع بالتجزئة.

في قطاع المتاجر الكبيرة ، هناك اتجاه معاكس لمزيد من التطوير للسلسلة ، سواء من خلال جذب مستهلكين جدد أو من خلال توسيع خط الإنتاج الذي توفره المتاجر. هناك تطور كبير في السياسة الإقليمية للشركات - اللاعبون الرئيسيون في السوق.

جزء الشبكة ، بدوره ، مجزأ تمامًا - يوجد اليوم في روسيا حوالي ... سلاسل من متاجر سلع الأطفال. ومع ذلك ، هناك عدد من الشركات الرائدة. وبالتالي ، فإن Detsky Mir هي الشركة الرائدة في قطاع سلسلة متاجر التجزئة لسلع الأطفال ، والتي احتلت في عام 2008 حوالي…٪ من سوق سلع الأطفال.

وفقًا لأبحاث السوق التي أجراها لاعبوها ، تحتل التجزئة في شبكة موسكو بالفعل ...٪ ، أما الباقي فيتم حسابه من خلال أسواق البيع بالتجزئة والأسواق المفتوحة غير المنظمة. في أكثر من مليون مدينة ، تبلغ حصة البيع بالتجزئة عبر الشبكات…٪. في المدن التي يبلغ عدد سكانها 100-200 ألف نسمة - فقط ...٪.

وصف قطاع المستهلك

مستهلكو منتجات السوق هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 3 سنوات. وبحسب إحصاء عام 2002 ، بلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 4 سنوات حوالي 6.4 مليون.

بشري. في عام 2007 ، كان هذا الرقم 7.2 مليون شخص. وبالتالي ، فإن العامل المهم الذي يؤثر على تطور السوق هو نمو معدل المواليد.

استهلاك السوق

يتميز سوق أغذية الأطفال الروسية بمستوى استهلاك منخفض للغاية مقارنة ببعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. في روسيا ، هذا المؤشر هو فقط ... كجم سنويًا لكل طفل وهو أدنى بكثير من مؤشرات دول أوروبا الغربية ، حيث يوجد في المتوسط ​​ما لا يقل عن 22 كجم من أغذية الأطفال لكل طفل.

رسم بياني. مستوى استهلاك أغذية الأطفال في بعض دول العالم ، كجم لكل طفل سنويًا المصدر: Euromonitor International ، 2008 ، FSGS ، 2009 ، سينمو الاستهلاك بشكل كبير. على المدى الطويل ، سيكون معدل نمو السوق على الأقل…٪ سنويًا.

- & nbsp– & nbsp–

في السنوات الثلاث الأولى ، احتلت أغذية الأطفال مكانة رائدة في هيكل الإنفاق على سلع الأطفال (باستثناء السلع المعمرة) - 29.2٪ ، وكذلك الملابس والأحذية - 27٪. المرتبة الثالثة من حيث نفقات الأطفال من 0 إلى 3 سنوات تحتل الحفاضات - 21.8٪.

رسم بياني. هيكل تكاليف السلع للأطفال دون سن 3 سنوات المصدر: بيانات دراسة GfK Rus Baby Panel في نفس الوقت ، في السنة الأولى من حياة الطفل ، تمثل تكاليف حفاضات الأطفال أكثر من 30٪ من جميع التكاليف للطفل ، و 26٪ للطعام. ويرجع ذلك إلى الغياب الفعلي لتكاليف الطعام في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية ، في حين أن نفس الفترة هي الفترة التي يكون فيها استخدام الحفاضات أكثر نشاطًا. مع نمو الطفل ، تزداد تكلفة الطعام ، بينما ينخفض ​​الإنفاق على الحفاضات بشكل مطرد.

رسم بياني. تواتر شراء أغذية الأطفال بين المشترين الذين لديهم أطفال من فئات عمرية مختلفة من الأطفال ، مرة واحدة كل ربع.المصدر: بيانات بحث GfK Rus Baby Panel في المتوسط ​​، يتم إنفاق 120 روبل على عملية شراء واحدة في روسيا (الحد الأقصى يقع مرة أخرى في السنة الثانية من الحياة). بالطبع ، في موسكو ينفقون أكثر على عملية شراء واحدة - 214 روبل ويشترون في كثير من الأحيان - 21 مرة في كل ربع (7 مرات في الشهر) ، مما يجعل سوق موسكو جذابًا للغاية للمصنعين. في الوقت نفسه ، في السنوات الأخيرة ، كانت هناك زيادة في تكلفة أغذية الأطفال بين المستهلكين الروس.

- & nbsp– & nbsp–

قد تكون العوائق التي تحول دون دخول لاعب جديد في السوق هي العوامل التالية:

نقص الأموال الخاصة على خلفية الأزمة المالية ، هناك صعوبة في جذب الأموال المقترضة ، مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على دخول السوق أو استثمار قدر كبير من الموارد في تطوير الشركة ، والتوسع في الإنتاج ، و حالا.

تشكيلة ضيقة هناك احتمال كبير بأن دخول السوق بتشكيلة ضيقة ، قد لا يتمكن اللاعب الجديد من الصمود أمام منافسة اللاعبين الكبار بتشكيلة واسعة.

انخفاض درجة ولاء المستهلك

يتكون ولاء المستهلك من المكونات التالية:

o مستوى المعرفة o جودة التوزيع o جودة المنتج قد تحتاج العلامة التجارية الجديدة إلى دعم ترويجي كبير لتحقيق المستوى المطلوب من المعرفة. تكلفة التوزيع في ارتفاع مستمر ، ويتم تحقيق الحجم الضروري للتوزيع بمرور الوقت. في الوقت نفسه ، يمكنك القيام باستثمارات كبيرة في التوزيع والترويج ، ولكن بسبب ضعف جودة المنتج ، لن يشتريه المشتري مرة أخرى.

قد تكون مخاطر الشركات الموجودة في السوق:

مستوى عال من المنافسة يمكن أن يؤثر سلبًا على النتائج المالية أو يؤدي إلى فقدان حصتها في السوق أو الخروج من السوق.

قلة الأموال (الاستثمارات) للحفاظ على مركزها وزيادة حصتها في السوق ، من الضروري إنفاق الكثير على الترويج والإعلان ، وضمان الحجم الضروري للإنتاج ، وكذلك الوصول إلى مناطق وأسواق البلدان الأخرى.

ارتفاع أسعار المواد الخام مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركة.

- & nbsp– & nbsp–

الرسم البياني 1. ديناميات الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2002-2008 بالأسعار الاسمية ، مليار روبل

رسم بياني 2. معدل التضخم للفترة 2003-2008

الرسم البياني 3. ديناميات متوسط ​​الأجور الشهرية المستحقة الاسمية ، فرك.

الرسم البياني 4. ديناميكيات الدخل النقدي الحقيقي المتاح للسكان في عام 2008 ، النسبة المئوية للفترات المقابلة من 2007-2008

رسم بياني 5. ديناميات عدد العاطلين عن العمل 2008-2009 مليون شخص

رسم بياني 6. ديناميات حجم تجارة التجزئة للفترة 2006-2009 ، مليار روبل.

الرسم التخطيطي 7. حصة أنواع أغذية الأطفال من حيث القيمة الرسم التخطيطي 8. ديناميات أسعار تركيبات الحليب المجفف لأغذية الأطفال للفترة 2005-2009 ، روبل لكل 1 كجم ، روبل لكل 1 كجم الرسم البياني 10. حجم السوق بالقيمة شروط للفترة 2003-2008 والتوقعات لعام 2009 ، مليون دولار.

الشكل 11. حجم السوق من الناحية المادية للفترة 2003-2008. والمتوقعة لعام 2009 ، مليون طن

الرسم البياني 14. أماكن شراء أغذية الأطفال حسب التكرار والتكلفة لكل عملية شراء ، النسبة المئوية من إجمالي السكان الرسم البياني 18. هيكل السكان حسب الجنس ، النسبة المئوية للسكان الرسم التخطيطي 19. هيكل سكان روسيا حسب الإقليم الرسم التخطيطي 20. مستوى استهلاك أغذية الأطفال في بعض بلدان العالم ، كجم لكل طفل في السنة رسم بياني 21. هيكل تكاليف السلع للأطفال دون سن 3 سنوات رسم بياني 22. النسبة المئوية لمشتري أغذية الأطفال بين آباء الأطفال من مختلف الفئات العمرية رسم بياني 23- تواتر مشتريات أغذية الأطفال بين المشترين الذين لديهم أطفال من فئات عمرية مختلفة للأطفال ، مرة كل ربع رسم تخطيطي 24- تكاليف شراء أغذية الأطفال بين المشترين الذين لديهم أطفال من مختلف الأعمار الفئات الجدول 1. ناتج أهم أنواع منتجات صناعة الأغذية الجدول 2. حصة أنواع أغذية الأطفال من حيث القيمة الجدول 3. الخصائص المقارنة لأكبر اللاعبين (الشركات المصنعة) في سوق أغذية الأطفال الروسية الجدول 4. أماكن الشراء من أغذية الأطفال حسب التكرار والتكلفة لكل شراء الجدول 5 الجدول 6. الخصائص المقارنة لأكبر سلسلة شركات البيع بالتجزئة (المنافذ التجارية المتخصصة في المنتجات الغذائية).

"العالم يتغير معنا 2014 التقرير السنوي لعام 2014 يوضح تقرير العام الماضي كيف تساعد منتجات وأفكار UniCredit المبتكرة عملائنا وشركاتنا على الاستجابة للعالم المتغير. لقد قمنا بتطوير منتجات وخدمات شاملة جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة لعملائنا وتظهر ... "

"المركز الدولي للبحوث المبتكرة" أوميغا للعلوم "الجوانب العلمية للبحوث الحديثة مجموعة من المقالات للمؤتمر العلمي والعملي الدولي 28 مايو 2015 Ufa RIO ICII" OMEGA SCIENCE "UDC 001.1 BBK 60 مدير التحرير: Sukiasyan Asaturovich المرشح الاقتصادي ... "

مرشح العلوم الاجتماعية محاضر أول ... »

"ليوبوف ريباكوفا: تجار التجزئة يغيرون تكاليف تكنولوجيا المعلومات لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات. المنافسة المتزايدة والتوسع النشط للشبكات والنضال من أجل العميل يحفز الطلب على تكنولوجيا المعلومات بين شركات البيع بالتجزئة الروسية. والبعض منهم يعتبر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات استثمارا ... "

«أوراق عمل إصلاح قطاع الطاقة في أوروبا الشرقية WP-EE-11a الجوانب الاقتصادية لتطوير الطاقة النووية في بيلاروسيا: إعادة طبع Ina Rumiantseva و Christian von Hirschhausen من مؤتمر الطاقة للفريق الاقتصادي الألماني (GET) في مينسك ، بيلاروسيا ، نوفمبر 2005 DREWAG - رئيس اقتصاديات الطاقة جامعة دريسدن للتكنولوجيا ... »

"الزراعة ألكسندر بارانيكوف مزرعة الأسماك SIA„ Strum "البحث والتكنولوجيا - خطوة إلى المستقبل 2009 ، المجلد. 4 ، رقم 5 1. ملخص تنفيذي تقدم خطة العمل Sturm للمستثمرين المحتملين ... "

من يوليو 2016 إلى يونيو 2017 ، زادت المبيعات في سوق أغذية الأطفال في روسيا بنسبة 1.3٪ من الناحية المادية ، بينما انخفضت في العام السابق بنسبة 2.7٪ ، وفقًا لـ. في الوقت نفسه ، تباطأت معدلات نمو المبيعات من الناحية النقدية: في يوليو 2016 - يونيو 2017 - بنسبة 5.3 ٪ ، قبل عام - بنسبة 9.7 ٪. والسبب في ذلك هو التباطؤ الملحوظ في نمو الأسعار لكل وحدة من السلع: من 11.5٪ إلى 2.3٪.

كانت المساهمة الرئيسية في انتعاش سوق أغذية الأطفال الروسية من فئة منتجات الألبان للأطفال ، والتي تحتل حصة 25.6٪ ​​بالقيمة الحقيقية و 23.9٪ من الناحية النقدية - زادت مبيعاتها بنسبة 11.1٪ و 10.9٪ في الشروط ، على التوالي. قبل عام ، كان أداء مبيعات الفئة -0.9٪ و + 5.6٪. كانت أكبر فئة مبيعات من الناحية المادية هي المشروبات الجاهزة للشرب (مياه وعصائر) 54.3٪ ، ومن الناحية النقدية ، كانت حصة هذه الفئة 19٪. من يوليو 2016 إلى يونيو 2017 ، انخفضت مبيعات المشروبات الجاهزة للأطفال بنسبة 2.2٪ من الناحية المادية وزادت بنسبة 1.1٪ من الناحية النقدية.

أكبر فئة من حيث حصة المبيعات من الناحية النقدية هي أغذية الأطفال اللزجة (البطاطس المهروسة ، الوجبات الجاهزة) بحصة 24.5٪ ، وتبلغ حصة الفئة من الناحية المادية 12.3٪.

"أغذية الأطفال هي فئة يهتم المشترون بها بشكل خاص بالتركيب والجودة والعلامة التجارية. بالنسبة لأطفالنا ، نريد شراء منتجات آمنة وصحية ، تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير وتفي بكافة المتطلبات. لذلك ، العناصر الجديدة في هذه الفئة ناجحة تمامًا. على سبيل المثال ، شريحة جديدة نسبيًا للمشترين مثل biolact: يدعي المصنعون أن منتج الحليب المخمر هذا أكثر صحة من الكفير أو المنتجات الأخرى. نتيجة لذلك ، وفقًا لـ Nielsen ، نمت مبيعات biolact بنسبة 70 ٪ تقريبًا من حيث الحجم ، في حين أن مبيعات الكفير التقليدية للأطفال آخذة في الانخفاض. بنسبة 11٪. وبالتالي ، فإن مسألة الوضع المناسب والنهج الاستراتيجي لتطوير منتجات جديدة يمكن أن تحسن بشكل كبير من وضع الشركة المصنعة في السوق "،- تعليقات مارينا لابينكوفاخبير تدقيق التجزئة نيلسن روسيا.

لا يتم تمثيل العلامات التجارية الخاصة على نطاق واسع في سوق أغذية الأطفال: في فئة مشروبات الأطفال ، تبلغ حصتها 6.2٪ من الناحية المادية ، في فئات منتجات الألبان والأغذية اللزجة ، وأقل من 1٪ في كل منهما.

من بين القنوات ، تمتلك محلات السوبر ماركت الحصة الأكبر في مبيعات أغذية الأطفال - 36٪ عينية و 33٪ من الناحية النقدية. يليهم الخصم - 25٪ من الناحية المادية و 20٪ من الناحية النقدية ، والهايبر ماركت (19٪ و 17٪ على التوالي) ومتاجر الأطفال المتخصصة (13٪ و 25٪ على التوالي). لوحظ النمو الأكثر وضوحًا في مبيعات أغذية الأطفال في متاجر الأطفال: + 14.3٪ عينيًا و 16.9٪ من الناحية النقدية. أيضًا ، تنمو المبيعات في محلات السوبر ماركت: +6.9 و + 7.7٪ على التوالي. في القنوات الأخرى ، هناك انخفاض في مبيعات أغذية الأطفال.

في روسيا ، زاد عمر الأطفال الذين يتغذون بأغذية خاصة للأطفال بشكل كبير. في السابق ، كانت الحبوب الخاصة وأغذية الأطفال المعلبة تُدرج بشكل أساسي في النظام الغذائي للأطفال دون سن 1 سنة. في الوقت الحاضر ، يتزايد استخدام أغذية الأطفال الصناعية في إطعام الأطفال حتى سن 3 سنوات وما فوق.

هذا الاتجاه مدفوع بعدد من العوامل. بادئ ذي بدء ، الحاجة المتزايدة للسكان إلى منتج صحي عالي الجودة في ظل تدهور الوضع البيئي. يلعب أسلوب الحياة الصحي الذي يروج له الخبراء والإعلان دورًا مهمًا.

أظهرت بيانات المسح أن المستهلك ، عند اختيار أغذية الأطفال ، يفضل بشكل متزايد سمعة شركة تصنيع أغذية الأطفال. يهتم المستهلك الحديث بالاسم والموقع في السوق والسياسة التسويقية للشركة المصنعة. دور العلامات التجارية آخذ في الازدياد. يتم إعطاء فهم عالي لسلامة وجودة أغذية الأطفال ، فضلاً عن تفضيلات ذوق الطفل.

يسمح لك بحث المستهلك بتحديد واستكشاف مجموعة كاملة من العوامل التي توجه المستهلكين عند اختيار السلع (خصائص الجنس والعمر ، الحالة الاجتماعية ، الدخل ، التعليم). المستهلكين الأفراد بمثابة أشياء. موضوع الدراسة هو الدافع وراء سلوك المستهلك في السوق والعوامل التي تحدد ذلك ؛ يتم دراسة هيكل الاستهلاك ، وتوفير السلع ، واتجاهات طلب المستهلك. في هذه الحالة ، يصبح من الممكن تطوير طرق لتوفير اختيار منتج معين للمستهلكين.

تم تحليل 10 صيدليات تقع في مناطق مختلفة من المدينة.

من بين 150 شخصًا شملهم الاستطلاع في مدينة موسكو (زوار الصيدليات) ، كان 93.2 ٪ من النساء و 6.8 ٪ فقط من الرجال.

عند التقسيم حسب عمر المستجيبين ، تم تحديد 4 مجموعات: حتى 25 سنة ، 25-40 سنة ، 40-55 سنة ، فوق 55 سنة. اتضح أن غالبية المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 عامًا كان 61.3٪ و 30.7٪ من المستطلعين تحت سن 25 عامًا. المستجيبون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 55 عامًا - 7.3٪ ، وأكثر من 55 عامًا - 0.7٪. هذا يعني أن جميع المشترين تقريبًا هم آباء صغار.

قمنا أيضًا بتقسيم متوسط ​​الدخل لكل فرد من أفراد الأسرة. اتضح أن 47.3 ٪ من المستجيبين لديهم دخل من 5 إلى 10 آلاف روبل. لكل فرد من أفراد الأسرة ، يحصل 50 ٪ من المستجيبين على دخل لكل فرد من أفراد الأسرة من 10 إلى 15 ألف روبل. وفقط 2 ٪ من المستجيبين لديهم دخل يصل إلى 5 آلاف روبل و 0.7 ٪ - أكثر من 15 ألف روبل. يساهم هذا التحليل في تكوين مجموعة من أغذية الأطفال حسب دخل الأسرة. ووجد أيضًا أن 2٪ فقط من المشاركين يشترون أغذية الأطفال يوميًا ، بينما يشتري 65.3٪ من المشاركين أغذية الأطفال مرة واحدة في الأسبوع ، والباقي يشترون حسب الحاجة.

كانت المرحلة التالية من الدراسة هي تحديد ديناميكيات المكالمات إلى الصيدلية بمرور الوقت. تقع ذروة طلبات أغذية الأطفال في الوقت من 14.00 إلى 17.00 عندما تكون الصيدلية مفتوحة من الساعة 8.00 إلى 20.00 (بمتوسط ​​أسبوعين عمل).

خلال النهار ، هناك طلب غير متساو على أنواع مختلفة من الطعام. معدل تكرار التسوق لأطعمة الأطفال المختلفة في الساعة كما يلي:

• أكثر من ثلاث مرات: الحبوب ، مخاليط الحليب ؛
• 2-3 مرات: خضروات ، فواكه ، هريس الجبن ؛
• · 1-2 مرات: عصائر فواكه ، مهروس ؛
• مرة واحدة: هريس اللحم ، كومبوت ، ماء الأطفال.

أثناء العمل ، يقيم الصيدلي حوارًا مستمرًا مع زوار الصيدلية. لذلك ، تم تسليط الضوء على الأسئلة الأكثر شيوعًا إلى الصيدلي:

• - كيفية استخدام أغذية الأطفال ؛
• - ما هي أنواع أغذية الأطفال التي تقدمها الشركات المصنعة المختلفة ؛
• - الآثار الجانبية لأغذية الأطفال.
• - اعتماد الجودة على سعر المنتج ؛
• - من أي عمر يمكن استخدام طعام أو آخر للأطفال ؛
• - كيفية تخزين أغذية الأطفال بعد فتحها في المنزل.

لتقديم المشورة المؤهلة ، يحتاج الصيدلي إلى التحسين المستمر ، ودراسة السوق للمنتجات الجديدة ، والقيام بدور نشط في التدريبات والفصول الإضافية.

يتميز سوق أغذية الأطفال بتنوع كبير إلى حد ما وعدد كبير من البلدان المنتجة. تم الكشف عن أن غالبية المستهلكين يفضلون شراء أغذية الأطفال من مصنع محلي - 62.7٪ ، و 37.3٪ من المشترين - أجانب. أظهر تحليل لأنواع مختلفة من المنتجات الغذائية للأطفال في 10 صيدليات في موسكو أن الحصة الأكبر تقع على بيع تركيبات الحليب (36٪) ومهروس الخضروات (21٪) ، وأصغر مؤشر هو ماء الأطفال (4٪). تظهر نتائج البحث في الشكل 1.

الشكل 1 - أسهم أنواع مختلفة من أغذية الأطفال المباعة من خلال شبكة الصيدليات

درسنا أيضًا تفضيلات المستهلك كأحد العوامل التي تؤثر على تشكيل مجموعة متنوعة من الصيدليات.

تؤثر العوامل التالية على اختيار منتجات أغذية الأطفال (الشكل 2):

الشكل 2 تحليل العوامل التي تؤثر على تشكيل تشكيلة صيدلية

عند اختيار أغذية الأطفال ، يسترشد 79٪ من المشترين بالتركيبة (على وجه الخصوص ، عدم وجود مواد حافظة وإضافات صناعية) ، 82٪ - بسبب الحساسية ، 76٪ من المشترين قلقون بشأن إثراء المنتج بالفيتامينات والمعادن و الثقافات الحية ، 69٪ من المستهلكين ينبعون من تفضيلات ذوق الطفل. أكبر مؤشر هو جودة المنتج (93٪).

المكونات المعدلة وراثيا (GMIs) هي مصدر قلق خاص للمستهلكين. التأثير الجانبي الأول لأغذية الأطفال التي تحتوي على GMI هو الحساسية الغذائية. تمتلك الإنزيمات الموجودة في فول الصويا المعدل وراثيًا القدرة على قمع الإنزيمات في الجهاز الهضمي للطفل. نتيجة لذلك ، لا يتم هضم الطعام تمامًا.

وفقًا لنتائج الدراسة ، يعتبر أكثر من 70٪ من المستجيبين أن الجينات المحورة ضارة بالصحة (ومع ذلك ، فإن أقل من 45٪ من المستجيبين لا يعرفون ما هي). في الوقت نفسه ، يدرك 41٪ فقط من المستجيبين أن بعض المنتجات تحتوي على إضافات معدلة وراثيًا.

يهدف بحث السعر إلى تحديد مستوى ونسبة السعر التي تجعل من الممكن الحصول على أكبر ربح بأقل تكلفة. أغذية الأطفال في نطاق سعري واسع. تم إجراء تحليل أغذية الأطفال لفترة الدراسة وفقًا للمعايير التالية: أغذية أطفال تصل قيمتها إلى 100 روبل ؛ من 100 إلى 250 روبل ؛ من 250 إلى 500 روبل ؛ من 500 إلى 1000 روبل ؛ من 1000 فرك. وأعلى. تظهر نسبة قيمة المبيعات في الشكل 3.

الشكل 3 نسبة مبيعات أغذية الأطفال حسب التكلفة

خلال فترة الدراسة ، كانت الحصة الأكبر في المنتجات الغذائية للأطفال تصل إلى 100 روبل. في المرتبة الثانية كانت منتجات أغذية الأطفال تتراوح تكلفتها من 250 إلى 500 روبل ، وفي المرتبة الثالثة كانت منتجات أغذية الأطفال التي تتراوح تكلفتها من 100 إلى 250 روبل. يمكن أيضًا استخدام هذه البيانات في تكوين مجموعة متنوعة من أغذية الأطفال.

يحتوي سوق الأدوية في موسكو على مجموعة كافية من المنتجات الغذائية للأطفال ، مما يسمح لك بتلبية احتياجات أي عميل. أتاحت دراسة دوافع المستهلك تحديد الصورة الاجتماعية والديموغرافية للمستهلك ، لتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على شراء أغذية الأطفال ، مع مراعاة سلامة استخدامها.

وصف

يحتوي البحث التسويقي على معلومات محدثة عن حالة وآفاق سوق أغذية الأطفال الروسية في عام 2017.

في سياق الدراسة ، تم النظر في مجموعات الأسئلة التالية: حجم وديناميات الإنتاج المحلي ، وعمليات التجارة الخارجية ، واستهلاك أغذية الأطفال وأسعار المنتجين. يتم إعطاء خصائص ظروف السوق الحالية والتنبؤ بتطورها على المدى المتوسط. يتم إيلاء اهتمام خاص للعوامل التي لها تأثير كبير على حالة الصناعة - محركاتها وعوامل التوقف.

في كتلة منفصلة وسعواقدمت نسخة من الدراسة تحليلاً تنافسيًا لأكبر المشاركين في السوق: المصنعون والمصدرون والمستوردون والشركات التجارية. في هذا القسم ، لكل شركة من الشركات التي تمت مراجعتها (حيثما أمكن ذلك) ، بيانات عن حجم الإنتاج و / أو الاستيراد / التصدير ، وحصة السوق ، والمشاريع الواعدة ، بالإضافة إلى معلومات أساسية من البيانات المالية الرسمية (بطاقة الشركة ، الميزانية العمومية ، بيان الدخل والخسائر ، وما إلى ذلك).

مجموعة المنتجات المشمولة في التقرير:الفاكهة والخضروات واللحوم والفواكه المعلبة لأغذية الأطفال ؛ عصائر الفاكهة والخضروات ونكتارات لأغذية الأطفال ؛ منتجات الحبوب الجافة لأغذية الأطفال ؛ منتجات الألبان السائلة والمعجونة لأغذية الأطفال ؛ الحليب المجفف وتركيبات الحليب المجفف لأغذية الأطفال

جغرافية البحث:روسيا

فترة:بيانات إحصائية من 2013 إلى 2016 ، متوقعة حتى عام 2025

ستساعدك الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية:

• كيف تغير حجم إنتاج أغذية الأطفال في عام 2016؟
• ما هو وجود المنتجات الأجنبية في السوق الروسية؟
• ما هي المناطق التي تهيمن على الإنتاج والاستهلاك؟
• من هم المنتجون الرئيسيون في السوق الروسية؟
• كيف تغير مستوى السعر في السوق؟
• كيف سيتغير السوق على المدى المتوسط؟

مناهج البحث العلمي:

• تحليل المواد من المصادر المفتوحة
• جمع وتحليل معلومات السوق الثانوية
• تحليل المواد الواردة من المشاركين في السوق
• دراسة الأنشطة المالية والاقتصادية للمشاركين في السوق
• العمل المكتبي لمتخصصي IndexBox
• مسح الخبراء للمشاركين في السوق (فقط للنسخة الموسعة من التقرير)

يتم تقديم التقرير في نسختين :

• النسخة الأساسية

يحتوي على جميع المعلومات اللازمة لتحليل الوضع الحالي للسوق وتقييم آفاق تطوره.

• نسخة موسعة

بالإضافة إلى الإصدار الأساسي ، فإنه يتضمن الملحق: تحليل تنافسي للمشاركين الرئيسيين في السوق. استخدم هذه المعلومات لتحليل القدرة التنافسية لشركتك في السوق وبناء استراتيجية تسويقية.

وسعت

المحتوى

1. ملخص

2. منهجية البحث

3. تصنيف أغذية الأطفال

4. سوق أغذية الأطفال في RF

4.1 الاستهلاك الظاهري 2013-2016 توقعات للفترة 2017-2025

4.2 هيكل السوق: الإنتاج ، التصدير ، الاستيراد ، الاستهلاك

4.3 هيكل الاستهلاك من قبل الدوائر الاتحادية في 2013-2016

4.4 ميزان الإنتاج والاستهلاك

4.5 متوسط ​​استهلاك الفرد في 2013-2016

5. إنتاج أغذية الأطفال في الاتحاد الروسي

5.1 حجم الإنتاج في 2013-2016

5.2 هيكل الإنتاج حسب المقاطعات الفيدرالية في 2013-2016

5.3 مشاريع استثمارية في الصناعة حتى عام 2025

6. الأسعار في سوق أغذية الأطفال في الاتحاد الروسي

6.1 متوسط ​​أسعار المنتجين 2013-2016

6.2 متوسط ​​سعر التصدير في 2013-2016

6.3 متوسط ​​سعر الاستيراد 2013-2016

7. عمليات التجارة الخارجية في سوق أغذية الأطفال في 2013 - 2016

7.1 حجم عمليات التجارة الخارجية في 2013-2016

7.2 الميزان التجاري 2013-2016

8. استيراد أغذية الأطفال في الاتحاد الروسي

8.1 حجم واردات أغذية الأطفال في 2013-2016

8.2 البلدان المنتجة ، قيادة عمليات التسليم إلى أراضي الاتحاد الروسي في عام 2016

9. تصدير أغذية الأطفال من الاتحاد الروسي

9.1 حجم صادرات أغذية الأطفال في 2013-2016

9.2. البلدان المستفيدة من صادرات أغذية الأطفال الروسية في عام 2016

10. توقعات سوق أغذية الأطفال

10.1. العوامل المؤثرة على تطور السوق

10.2. سيناريوهات لتنمية الاقتصاد الروسي

10.3. سيناريوهات تطوير سوق أغذية الأطفال حتى عام 2025

قائمة مصادر المعلومات المستخدمة

حول INDEXBOX

INDEXBOX: مراقبة الجودة

وسعت

الرسوم التوضيحية

الشكل 1. حجم وديناميكيات الاستهلاك الظاهر لأغذية الأطفال في 2013-2016 من الناحية المادية والتنبؤات حتى عام 2025 (في إطار سيناريو التنمية الأساسي)

الشكل 2. حجم الاستهلاك الظاهر لأغذية الأطفال من حيث القيمة ، 2013-2016 والتنبؤ حتى عام 2025 (في إطار سيناريو التطوير الأساسي)

الشكل 3. ديناميكيات وهيكل سوق أغذية الأطفال في 2013-2016

الشكل 4. هيكل سوق أغذية الأطفال حسب المنشأ في عام 2016

الشكل 5. هيكل الاستهلاك حسب المقاطعات الفيدرالية في 2013-2016

الشكل 6. ديناميات استهلاك الفرد من أغذية الأطفال في 2013-2016

الشكل 7. الإنتاج السنوي من أغذية الأطفال في 2013-2016

الشكل 8. إنتاج أغذية الأطفال في 2015-2016 بأشهر

الشكل 9. هيكل إنتاج أغذية الأطفال في عام 2016 حسب الأنواع من الناحية المادية والقيمة

الشكل 10. هيكل إنتاج أغذية الأطفال حسب المقاطعات الفيدرالية في 2013-2016 ، من الناحية المادية

الشكل 11. متوسط ​​أسعار الواردات في 2013-2016

الشكل 12. متوسط ​​أسعار الصادرات في 2013-2016

الشكل 13. مقارنة متوسط ​​أسعار منتجي أغذية الأطفال حسب المناطق الفيدرالية في عام 2016

الشكل 14. الديناميات السنوية لواردات أغذية الأطفال في الاتحاد الروسي في 2013-2016

الشكل 15. الديناميات السنوية لصادرات أغذية الأطفال الروسية في 2013-2016

الشكل 16. حجم عمليات التجارة الخارجية في سوق أغذية الأطفال في 2013-2016

الشكل 17. الميزان التجاري في 2013-2016

الشكل 18. هيكل واردات أغذية الأطفال في الاتحاد الروسي حسب بلد المنشأ في عام 2016 ، من الناحية المادية والقيمة

الشكل 19. هيكل صادرات أغذية الأطفال حسب بلدان المنشأ في عام 2016 ، من الناحية المادية والقيمة

الشكل 20. هيكل الصادرات الروسية من أغذية الأطفال حسب البلدان المستلمة في عام 2016 ، من الناحية المادية والقيمة

الشكل 21- ديناميات الحجم المادي للناتج المحلي الإجمالي في أسعار السوق في الاتحاد الروسي في 2010-2016 ، بالنسبة المئوية للسنة السابقة

الشكل 22. ديناميات الدخل النقدي المتاح الحقيقي للسكان في الاتحاد الروسي في 2013-2016 ، بالنسبة المئوية مقارنة بالسنة السابقة من العام السابق

الشكل 23. ديناميات الأجور الاسمية والحقيقية لسكان الاتحاد الروسي في الفترة 2010-2016

الشكل 24. هيكل سكان الاتحاد الروسي حسب مستوى الدخل في عام 2016 ، بالنسبة المئوية من الإجمالي

الشكل 25. ديناميات حجم تجارة التجزئة الاسمي والحقيقي في الاتحاد الروسي في 2010-2016 ، مليار روبل

الشكل 26. هيكل دوران تجارة التجزئة حسب أنواع المنتجات في 2010-2016 ، من حيث القيمة

الشكل 27. التنبؤ باستهلاك أغذية الأطفال في الاتحاد الروسي بالقيمة الحقيقية في إطار السيناريو الأساسي في 2017-2025

الشكل 28: توقعات استهلاك أغذية الأطفال في الاتحاد الروسي بالقيمة الحقيقية في ظل السيناريو المتفائل في 2017-2025

وسعت

الجداول

الجدول 1. المؤشرات الرئيسية في سوق أغذية الأطفال في 2013-2016

الجدول 2. تصنيف أغذية الأطفال وفقًا لـ OKPD

الجدول 3. تصنيف أغذية الأطفال وفقًا لـ TN VED

الجدول 4. حجم وديناميكيات سوق أغذية الأطفال في 2013-2016 والتنبؤ حتى عام 2025 (في إطار سيناريو التطوير الأساسي)

الجدول 5. ميزان الإنتاج والاستهلاك في سوق أغذية الأطفال في 2013-2016 والتنبؤات حتى عام 2025

الجدول 6. إنتاج أغذية الأطفال في 2013-2016 ،

الجدول 7. حجم إنتاج أغذية الأطفال حسب النوع في 2013-2016

الجدول 8. إنتاج أغذية الأطفال حسب المقاطعات الفيدرالية في 2013-2016

الجدول 9. المشاريع الاستثمارية في الصناعة في 2017-2025

الجدول 10- متوسط ​​أسعار الشركات المصنعة لأغذية الأطفال في الاتحاد الروسي في الفترة 2013-2016

الجدول 11. حجم واردات أغذية الأطفال حسب بلد المنشأ في عام 2016 ، وحدات مراجعة.

الجدول 12. حجم واردات أغذية الأطفال حسب بلدان المنشأ في عام 2016 ، ألف دولار أمريكي

الجدول 13. حجم الصادرات الروسية من أغذية الأطفال حسب بلدان الاستلام في عام 2016 ، وحدات مراجعة.

الجدول 14. حجم الصادرات الروسية من أغذية الأطفال حسب دول الاستلام في عام 2016 ، ألف دولار أمريكي

الجدول 15. ديناميات السكان المقيمين في 2010-2016 ، مليون شخص

وسعت

مشاكل

يُظهر سوق أغذية الأطفال الروسي ، حتى خلال فترات الركود الاقتصادي العام ، نموًا ثابتًا. يتأثر هذا بالنمو في معدل المواليد وعامل رغبة السكان في شراء أغذية الأطفال بكميات كبيرة وانخفاض الطلب على المنتجات الأجنبية بسبب سعرها المرتفع للغاية. يقدم المصنعون الروس لأغذية الأطفال للمستهلكين منتجًا أرخص ، ولكن ليس أقل جودة ، وهذا ينطبق على كل من رواد السوق والقادمين الجدد. يسمح استخدام المواد الخام الطبيعية والتقنيات الحديثة للعلامات التجارية المحلية بإنتاج منتجات عالية الجودة ، في حين أن سعرها أقل بمقدار 1.5-2 مرة من نظائرها الأجنبية.

مكانة الشركات المصنعة الروسية في سوق أغذية الأطفال الروسية

تمثل المنتجات المستوردة حوالي 72٪ من سوق أغذية الأطفال في روسيا. الموردين الرئيسيين هم سويسرا وهولندا وألمانيا ، وكذلك بولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ومع ذلك ، فإن الاتجاه إلى زيادة حصة البضائع الروسية يتزايد كل عام.

في الأساس ، يقدم المنتجون الروس العصائر والمهروس والحبوب وكذلك منتجات الألبان والأطعمة التكميلية إلى السوق. حصة منخفضة جدًا من البضائع الروسية في فئة أغذية الأطفال - حوالي 10 ٪ فقط. 90 ٪ من هذا السوق تشغلها منتجات الشركات المصنعة الأجنبية. ويرجع ذلك إلى تعقيد الإنتاج ، فضلاً عن نقص المواد الخام اللازمة لإنتاج التركيبات الجافة والسائلة لتغذية الأطفال.

في كل عام ، يقوم المصنعون الروس بتحسين جودة إنتاج منتجات مطبخ الألبان ، ويستحقون درجات عالية من المستهلكين ، مما يقلل من التراكم في تطوير التقنيات في هذا القطاع السوقي. لا تقدم الشركات الروسية منتجاتها للمستهلكين المحليين فحسب ، بل تقوم أيضًا بتصديرها إلى البلدان المجاورة - كازاخستان وأوكرانيا وقيرغيزستان.

أكبر الشركات المصنعة الروسية لأغذية الأطفال

أشهر الشركات المصنعة في السوق الروسية هي:

• OAO أغذية الأطفال Istra-Nutritsia ؛
• CJSC "شركة" Nuritek "؛
• OOO نستلة روسيا ؛
• Faustovo Baby Food Plant LLC ؛
• شركة Unimilk LLC ؛
• JSC "حدائق بريدونيا" ؛
• OOO Ivanovo مصنع أغذية الأطفال ؛
• أغذية OOO Wimm-Bill-Dann ؛
• JSC "التقدم" ؛
• CJSC "Food Plant Linfas" ؛
• مصنع ألبان دميتروفسكي.
• شركة MolAgroTorg LLC ؛
• GK "Arkom" ؛
• LLC Trade House "Good Health" ، إلخ.

أشهر ماركات المنتجات التي يمثلها الموردون الروس هي Frutonyanya و Agusha و Babushkino Lukoshko و Tyoma وما إلى ذلك.

الشركات الروسية في معرض Prodexpo

يوفر معرض Prodexpo للأغذية السنوي فرصة لشركات أغذية الأطفال الروسية للتعريف عن نفسها ، وتقديم منتجاتها للعملاء ، وتقديم منتجات جديدة ، وتقييم المنافسين ، وتبادل الخبرات ، وكذلك العثور على عملاء جدد وإبرام عقود التوريد.

يمكن لمشتري أغذية الأطفال - سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة والمتاجر والصيدليات والمتاجر عبر الإنترنت - في المعرض الاطلاع على عروض الشركات المصنعة وتقييمها والحصول على شروط تعاون مواتية. بالنسبة للعديد من الشركات الروسية ، تعد المشاركة في مثل هذه الأحداث فرصة جيدة لدخول السوق الروسية والحصول على عقود عملاء كبيرة.

اقرأ مقالاتنا الأخرى:

موردو الشاي بالجملة
موردي المشروبات الغازية
مولات البيع بالجملة

يشهد سوق أغذية الأطفال في روسيا ارتفاعًا

قامت العائلات التي لديها أطفال بزيادة ميزانية أغذية الأطفال بشكل كبير منذ بداية العام.

ارتفعت أسعار بدائل لبن الأم بسبب اختلاف سعر الصرف من 13٪ إلى 30٪ (90٪ من أغذية الأطفال في السوق مستوردة). ومع ذلك ، فإن الآباء لن يدخروا على النظام الغذائي لأطفالهم ، فالطلب على خط إنتاج لسلع الأطفال يتزايد باطراد ، كما أن المعروض من الشركات المصنعة يتوسع باستمرار.

وفقًا لشركة Nielsen Russia ، في الفترة من يناير إلى فبراير 2015 ، نما حجم سوق أغذية الأطفال بنسبة 8.9٪ بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

في الوقت نفسه ، لم يهاجر المشترون إلى شرائح السلع الأرخص سعراً. في الفترة من فبراير إلى مارس ، لا يزال سوق أغذية الأطفال إيجابيًا من حيث المبيعات من الناحية النقدية والمادية ، ولكن معدل النمو تباطأ بشكل ملحوظ. نحن لا نلاحظ تحولًا في الطلب نحو العلامات التجارية الرخيصة - فالروس لا يدخرون الأطفال. من بين الفئات العديدة التي درستها شركة Nielsen ، فإن مشتري أغذية الأطفال هم الأقل رغبة في التحول إلى العلامات التجارية الرخيصة ، كما تقول يوليا ماريفا ، الشريكة في Nielsen Food Group Russia.

وفقًا لـ Tatyana Semina ، مديرة التسويق في Nutricia Russia ، فإن سلوك المستهلك في سوق أغذية الأطفال لا يتغير كثيرًا أثناء الأزمة.

يلاحظ غالبية مشتري أغذية الأطفال أن سلوكهم الاستهلاكي لم يتغير بسبب الأزمة (مثل 61٪) ، و 17٪ يتحولون إلى المزيد من خيارات الميزانية للسلع ، و 10٪ فقط يبدأون في شراء منتجات أقل.

وكان أكثر ما "شعر" بمشكلة فرق سعر الصرف هو آباء الرضع على الخلائط. وفقًا لجمعية مؤسسات صناعة سلع الأطفال (AIDT) ، احتل المستوردون هذا المكان بنسبة 90٪.

لا يوجد عمليا أي منتجين محليين في روسيا ، حيث لا توجد مواد خام محلية كافية لهذه المنتجات ، والرسوم الجمركية على المواد الخام المستوردة أعلى من تلك المفروضة على المنتجات النهائية. في الوقت نفسه ، أعلنت بعض العلامات التجارية الأجنبية بالفعل عن مغادرتها روسيا. على سبيل المثال ، تغادر شركة Mead Johnson Nutrition السوق الروسية.

في سوقنا ، باعت الشركة المصنعة تركيبات الرضع Enfamil و Nutramigen و Pregestimil.

بشكل عام ، حصة أغذية الأطفال روسية الصنع في السوق مرتفعة. اليوم ، الشركة المصنعة الروسية هي مؤسسة مسجلة في روسيا ولها إنتاج على أراضي بلدنا.

وتمتلك شركتا PepsiCo و Danone الآن أكبر المصانع الروسية. 70٪ من منتجات أغذية الأطفال تنتمي إلى أربع علامات تجارية: دانون (منتجات الألبان والحليب الزبادي) ، نستله (مخاليط ، حبوب) ، بيبسيكو (عصائر) ، بروجرس (عصائر ، مهروس ، ماء).

"إن منتجات المصنّعين الروس أرخص بمقدار مرة ونصف إلى مرتين من منتجات المستوردين ، لذا فإن لدى المشتري الآن ثقة متزايدة في المنتجين المحليين الذين يستوفون معايير جودة السعر. تقول أنتونينا تسيتسولينا ، رئيسة AIDT .

اقرأ أيضًا

يلاحظ الخبراء أن الروس يغيرون موقفهم تجاه أغذية الأطفال التي يتم إنتاجها في ظل الظروف الصناعية: إذا اعتادت الأمهات على الاعتقاد بأن الطعام في الجرار غير طبيعي ويحتوي على إضافات كيميائية ، فإنهن الآن يصنفن الحبوب و "البطاطس المهروسة" في عبوات المصنع على أنها طبيعية وصحية غذاء.

"في السابق ، كانت معظم النساء يفضلن طهي العصيدة من الحبوب التي يتم شراؤها من المتجر ، ولكن عدم ثقتهن بالمنتجات الأصلية آخذ في الازدياد الآن: من غير المعروف كيف يزرعن الحبوب ويخصبنها ويخزنها ، والتي يصنعن منها الحبوب فيما بعد.

في الوقت نفسه ، تزداد الثقة في مصنعي أغذية الأطفال: "إذا تم تصنيعها للأطفال ، كان يجب أن يكونوا قد تناولوا مواد خام ومكونات مجربة وآمنة." كما أن التشريع الروسي الصارم يسهل هذا الأمر فيما يتعلق بجودة أغذية الأطفال والمواد الخام التي يتم إنتاجها منها "، كما تقول تاتيانا سيمينا.

تعد فائدة الطفل وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية والتكوين والسلامة البيئية للمنتج من العوامل الرئيسية اليوم عند اختيار أغذية الأطفال.

لم يغفل المصنعون عن هذا الاتجاه ويقومون بتوسيع خطوط الإنتاج.

وفقًا لناديجدا كيسيليفا ، رئيس قسم العلاقات العامة في Detsky Mir Group ، هناك اهتمام متزايد بين المشترين للبطاطس المهروسة في أكياس الدوق وحزم الأكياس (أكياس ذات قاع بغطاء وبدون غطاء ، وتعليم الأطفال تناول الطعام بمفردهم.

- "RGB") ومجموعات المنتجات الجديدة - "الحساء".

قناة المبيعات الرئيسية لأغذية الأطفال اليوم هي محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت ، والتي استحوذت على أكثر من 50٪ من المبيعات في عام 2014. يتكون حجم المبيعات الرئيسي من بدائل لبن الأم ، وهريس الأطفال الجاهز وحبوب الأطفال سريعة التحضير. ومن المثير للاهتمام ، من بين جميع المناطق ، أن معظم أغذية الأطفال يتم شراؤها في العاصمة. وفقًا لبيانات AIDT لعام 2015 ، يتم بيع 45٪ من جميع أغذية الأطفال المباعة في روسيا في موسكو.

تتراجع أهمية الصيدليات في مبيعات أغذية الأطفال تدريجياً وتقف الآن عند حوالي 4٪.

تقول يوليا ماريفا: "تعتبر هذه القناة مهمة بشكل خاص لقطاع تركيبات الأطفال وخاصة بالنسبة لقطعة الخلائط" منذ الولادة "، ولكنها مع ذلك لا تظهر تطورًا ملحوظًا".

تؤكد الدراسات الحديثة حول طلب المستهلك أنه بسبب الأزمة ، أصبحت معظم النساء الروسيات أكثر حساسية للترقيات والخصومات على أغذية الأطفال ، كما أن حصة المشتريات الاندفاعية آخذة في الانخفاض.

في مجموعات التركيز التي أجريت في عام 2015 ، أقرت الأمهات أنهن يفضلن منتجًا يوفر نوعًا من المكافآت. على سبيل المثال ، إذا كان هناك 20٪ المزيد من العصيدة في العبوة ، وكانت هناك ملعقة قياس أو هدية أخرى في جرة الخليط ، فسيتم تفضيل هذا المنتج على نظير بدون مكافأة.

وذلك لأن الأطفال الصغار لديهم احتياجات غذائية خاصة لا يمكن تلبيتها غالبًا بأطعمة أخرى متوفرة بشكل شائع. يمكن أن تؤدي "الأخطاء" في التغذية إلى مشاكل صحية لدى الطفل ، لذلك يفضل الآباء عدم المجازفة ومحاولة الاسترشاد بمبدأ "أنهم لا ينقذون الأطفال".

ويتجلى ذلك بوضوح في مثال أزمة 2008-2009 ، حيث أظهرت فئة أغذية الأطفال ، على عكس الفئات الأخرى ، زيادة مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك ، وبسبب أسباب موضوعية مثل انخفاض الدخل وزيادة النفقات في نفس الوقت ، يضطر الآباء إلى استخدام مجموعة متنوعة من "أساليب الحياة في ظروف الأزمات" من أجل الجمع بين الاحتياجات والفرص.

يتجاوز نمو سوق أغذية الأطفال الروسية اليوم نمو السوق الأوروبية ، ويتم تمثيل جميع العلامات التجارية العالمية تقريبًا في روسيا والمنافسة عالية جدًا.

سوف ينمو السوق بسبب ارتفاع معدل المواليد وزيادة عدد الأطفال دون سن 4 سنوات. السوق الأكثر رحابة في روسيا حتى الآن هو سوق الخلطات الجافة وهريس الخضار وماء الأطفال.

ومن المثير للاهتمام ، وفقًا للإحصاءات ، أن الأطفال الروس يتم نقلهم مبكرًا إلى مائدة مشتركة وطعام للبالغين.

هذا ، على سبيل المثال ، تؤكده نتائج دراسة All-Russian Nutrilife ، التي أجراها خبراء من المركز العلمي لصحة الأطفال التابع لأكاديمية العلوم الروسية والأكاديمية الطبية الروسية للتعليم العالي بدعم من شركة Nutricia في 2011-2012. وفقًا للدراسة ، شارك فيها أكثر من ألفي طفل و 19 طبيب أطفال رائد و 40 مؤسسة طبية من 20 مدينة في البلاد ، تشكل كل أم روسية بشكل غير صحيح النظام الغذائي لطفل يتراوح عمره بين سنة وثلاث سنوات.

تشير الدراسات إلى أن اثنين من كل ثلاثة أطفال روس في عامهم الثاني من العمر لا يحصلون على ما يكفي من الحديد في نظامهم الغذائي.

طور اتحاد أطباء الأطفال في روسيا الإستراتيجية الوطنية لتغذية الأطفال في السنتين الثانية والثالثة من العمر ، وكانت إحدى نقاطها التوصية: بعد عام ، يجب أن يتلقى الطفل 400-450 مل من منتجات الألبان السائلة (كاملة) الحليب ومشروبات اللبن الزبادي ومخاليط الحليب) يوميا.

ومع ذلك ، يعمل الآباء اليوم باستمرار على توسيع معرفتهم في مجال أغذية الأطفال المناسبة ، لذلك فإن الخبراء على يقين من أن نمو سوق أغذية الأطفال في روسيا سيستمر فقط.

البحث عن طريق البحث RBC

يعد طعام الأطفال أحد أكثر قطاعات سوق الغذاء مرونة خلال الأزمة. ومع ذلك ، أدى انهيار العملة الوطنية ، وانخفاض دخل السكان ، والحظر الغذائي إلى خلق ظروف صعبة للغاية للاعبين في هذا السوق. وفقًا لأبحاث السوق RBC ، انخفضت مبيعات أغذية الأطفال في عام 2015 بنسبة 3.2 ٪ من الناحية المادية ، لتصل إلى 1،395.4 ألف طن. (أرز.

كان سبب الانخفاض هو زيادة أسعار هذه المنتجات بنسبة 19 بالمائة. (أرز. 2 ) . ارتفعت أسعار تركيبات الحليب المجفف أكثر من غيرها ، حيث ارتفعت تكلفتها بنسبة 21٪.

لاحظ أنه إذا كانت تكلفة الكيلوغرام من هذه المنتجات في يوليو 2014 عند مستوى 648 روبل ، ففي يوليو 2015 كانت بالفعل 766 روبل.

كان الارتفاع في أسعار أغذية الأطفال المعدلة متوقعا تماما: حوالي 80٪ من هذه المنتجات يتم استيرادها الآن من الخارج. لذلك ، كان انهيار العملة الوطنية هو الذي أدى إلى مثل هذا الارتفاع السريع في أسعار حليب الأطفال الجاف. لم يكن الوضع في عام 2015 بسيطًا بأي حال من الأحوال: خلال العام السابق ، انخفض إنتاج أغذية الأطفال في روسيا بمقدار 2.9 ٪ ، وبلغ مؤشرها 1344 ألف طن من المنتجات (أرز. 3 ) .

خلال سنة الأزمة ، قامت الشركات بتكييف تشكيلتها مع الحقائق الاستهلاكية الجديدة ، كما تعاونت بنشاط مع موردي المواد الخام من أجل خفض التكاليف ، وتحسين سلاسل التوريد الجديدة وبناءها ، بما في ذلك في ضوء الحظر الغذائي.

أدى انهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع كبير في تكلفة أغذية الأطفال المستوردة ، الأمر الذي بدأ في تحفيز الشركات الروسية والأجنبية على توسيع الإنتاج في روسيا.

على وجه الخصوص ، في أغسطس 2016 ، أصبح معروفًا بإطلاق خط جديد لإنتاج هريس TM Heinz بواسطة Ivanovo Baby Food Plant LLC (منطقة Ivanovo).

وبفضل هذا القرار ستزيد الشركة إنتاجها بنسبة 30٪ ليصل إلى 10.6 ألف طن. يلاحظ إيفان أوفشينيكوف ، المدير العام للشركة ، أن هذا المشروع هو بديل للاستيراد ، حيث تم إنتاجه في وقت سابق في إيطاليا. استحوذت شركة Heinz على مصنع Ivanovo Baby Food Plant نفسه في عام 2015.

اتخذت شركة PepsiCo قرارًا مشابهًا لزيادة إنتاج أغذية الأطفال.

الخط الجديد لزبادي الشرب للأطفال "أجوشا" و "أجوشا يا سام" سينتج 30 ألف زجاجة سعة 200 مليلتر في الساعة.

كما استثمرت شركة Danone Concern 900 مليون روبل لتحديث مصنع Petmol (سانت بطرسبرغ). سمح ذلك للشركة بتلبية متطلبات السلامة في روسيا ، وكذلك الوصول إلى المستوى الأوروبي للجودة.

بفضل العمل المنجز ، تمكنت دانون من زيادة الطاقة الإنتاجية لزبادي الأطفال من 12 إلى 28 طنًا في اليوم.

إلى جانب الشركات الدولية ، تعمل الشركات المحلية أيضًا على توسيع إنتاج أغذية الأطفال. لذلك ، بدأت OAO NPG Sady Pridonya (منطقة فولغوغراد) في إنتاج مهروس الأطفال في عبوات زجاجية ، مما عزز مكانة الشركة في هذه الفئة.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق كانت منتجات الشركة تقدم فقط في عبوات Tetra Pak. وفقًا لبيانات الشركة المصنعة لعام 2015 ، زادت مبيعات الهريس بنسبة 12.6٪ ، وفي الربع الأول من عام 2016 كان معدل النمو بالفعل + 28.5٪.

على الرغم من زيادة السعة ، يشعر عدد من الشركات بنقص المواد الخام عالية الجودة لإنتاج أغذية الأطفال. لمعالجة هذه المشكلة ، في يونيو 2016 ، خففت الحكومة جزئيًا الحظر الغذائي عن طريق استثناء المنتجات المستخدمة في إنتاج أغذية الأطفال.

تذكر أنه في أغسطس 2014 ، دخل مرسوم حكومي حيز التنفيذ يحظر استيراد فئات معينة من المنتجات الغذائية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والنرويج وكندا وعدد من البلدان الأخرى.

لاستيراد المنتجات الخاضعة للعقوبات ، يجب على المصنعين الحصول على إذن من وزارة الزراعة. يجري حاليا تطوير إجراءات استيراد المواد الخام والموافقة عليها في الوزارة.

ومع ذلك ، لم يعد الاسترخاء المقدم مناسبًا لمصنعي أغذية الأطفال. وقد تكيف معظمهم مع ظروف الحظر الغذائي ، بما في ذلك التحول إلى الموردين المحليين ، وكذلك منتجي الأغذية من البلدان غير المدرجة في قائمة العقوبات.

النتائج الأولى لاستبدال الواردات واضحة بالفعل في النصف الأول من عام 2016 - بلغ النمو في إنتاج أغذية الأطفال من الناحية المادية 19.3٪.

إذا كان حجم أغذية الأطفال المنتجة في روسيا في النصف الأول من عام 2015 عند مستوى 626 ألف طن ، فقد وصل هذا الرقم في عام 2016 إلى مستوى 727 ألف طن.

في سوق أغذية الأطفال ، يقع حوالي 78٪ من الإنتاج العيني على عصائر الأطفال (أرز. 4 ) .

خلال العام الماضي ، تم إنتاج أكثر من 1047 ألف طن من هذه المنتجات في البلاد.

يحتل هريس الأطفال ما يقرب من 20٪ من الإنتاج ، أي ما يعادل 262 ألف طن. في الوقت نفسه ، فإن إنتاج الخلطات الجافة المتكيفة ضعيف نوعًا ما. وفقًا للإحصاءات الرسمية ، في عام 2015 ، تم إنتاج 4.6 ألف طن فقط من أغذية الأطفال الجافة القائمة على الحليب في الاتحاد الروسي. وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الفئة من أغذية الأطفال ، تبلغ حصة الواردات ، وفقًا لتقديرات مختلفة ، مستوى 70-80٪. ومع ذلك ، قد يتحسن الوضع بمرور الوقت. وفقًا لبيانات Rosstat للنصف الأول من عام 2016 ، فإن تركيبات الحليب الجاف هي التي تظهر أكبر نمو: فقد زاد إنتاجها بنسبة 28.4٪.

إذا تم إنتاج 2238 طنًا من هذه المنتجات في النصف الأول من عام 2015 ، ففي النصف الأول من عام 2016 - بالفعل 2873 طنًا (التبويب. 1 ) .

كما ترى ، تلقت صناعة أغذية الأطفال ، بعد أن واجهت مشاكل خطيرة في عام 2015 ، قوة دفع جديدة لتطويرها.

وبالتالي ، قد تكون نتائج عام 2016 للعديد من شركات أغذية الأطفال أكثر إيجابية.

يمكن لشركة Hipp LLC (منطقة كالينينغراد) الاعتماد على تحسين المؤشرات المالية. تجدر الإشارة إلى أن عام 2015 كان صعبًا للغاية بالنسبة للشركة - انخفضت الإيرادات بنسبة 53 ٪ ، لتصل إلى 36 مليون روبل فقط. انخفضت مبيعات Hipp Logistic LLC أيضًا بشكل كبير على مدار العام: تلخيصًا لنتائج عام 2015 ، ذكرت الشركة انخفاضًا في الإيرادات من 303 إلى 201 مليون روبل.

يعود فشل المجموعة الألمانية إلى العقوبات المضادة ، كما صرح عضو مجلس إدارة HiPP GmbH & Co. لوسائل الإعلام. ستيفن هيب. وأشار إلى أنه بعد فرض الحظر ، كان بإمكان شركات الشركة في روسيا إنتاج 20٪ فقط من النطاق الكامل بسبب قلة المواد الخام ، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى إغلاق مصانع الشركة. في هذا الصدد ، يمكن أن تصبح مبادرة الحكومة لتخفيف الحظر المفروض على مصنعي أغذية الأطفال ، والتي نُشرت في يونيو 2016 ، شريان حياة للممتلكات الألمانية ، والتي ستكون قادرة على إعادة المصنع إلى

Mamonovo في منطقة كالينينغراد إلى مستوى التحميل قبل الأزمة.

لوحظ أيضًا انخفاض بنسبة 30 ٪ في الإيرادات في LLC Lebedyansky (منطقة ليبيتسك) ، والتي تعد جزءًا من PepciCo. في عام 2015 ، انخفض حجم مبيعات الشركة من 13.7 إلى 9.6 مليار روبل. يجب التأكيد على أن فئة عصائر الأطفال ، التي تتخصص فيها المؤسسة ، لم تتطور عمليًا في 2011-2015.

على العكس من ذلك ، يوضح CJSC Infaprim (موسكو) زيادة إيجابية في الإيرادات. في نهاية عام 2015 ، زاد حجم مبيعات الشركة بنسبة 53٪ لتصل إلى 1.3 مليار روبل.

وتجدر الإشارة إلى أن Infaprim تنتج تركيبات حليب الأطفال وخالية من منتجات الألبان وعصيدة الحليب ومنتجات أخرى تحت العلامات التجارية Vinny و Nutrilak وغيرها.

سيتم دعم اللاعبين ليس فقط من خلال الخطوات المتخذة لاستبدال الواردات ، ولكن أيضًا من خلال الاستقرار العام لحالة السوق.

من المتوقع أن يصبح الوضع في عام 2017 أكثر إيجابية ، وهو ما سيسهله ارتفاع معدلات المواليد في البلاد ، والديناميات الإيجابية لدخل الأسرة ، وانخفاض معدلات نمو الأسعار. استعادة ثقة المستهلك مهمة أيضًا ، مما سيشجع الروس على التخلي عن استراتيجية التقشف ويؤدي إلى زيادة طلب المستهلكين.

إنغا ميكاليان ،
رئيس المجموعة التحليلية
RBC Market Research

مقدمة

1. أهداف وغايات وتوجهات بحوث التسويق

2. عملية البحث التسويقي

3. دعم المعلومات لأبحاث التسويق

سياسة التشكيلة في سوق أغذية الأطفال في كراسنويارسك

5. سياسة التسعير في سوق أغذية الأطفال

6. تفضيلات المستهلك في سوق أغذية الأطفال

خاتمة

قائمة ببليوغرافية

مقدمة

من أجل نشاط السوق الفعال ، وإجراء المنافسة المستهدفة ، تحتاج الشركة إلى أبحاث تسويقية.

تجري شركة أجنبية كبيرة سنويًا من تلقاء نفسها أو تطلب 3-4 أبحاث تسويقية من مؤسسات خارجية. السمة الرئيسية لأبحاث التسويق ، والتي تميزها عن جمع وتحليل المعلومات الحالية الداخلية والخارجية ، هي تركيزها المستهدف على حل مشكلة معينة أو مجموعة من مشاكل التسويق. هذا العزم يحول جمع المعلومات وتحليلها إلى بحث تسويقي.

وبالتالي ، يجب فهم البحث التسويقي على أنه عملية تحديد الأهداف ، والحصول على المعلومات التسويقية ، وتخطيط وتنظيم جمعها وتحليلها وإعداد التقارير حول النتائج التي تهدف إلى حل مشكلة التسويق (مجموعة المشاكل) التي تواجه الشركة.

أبحاث السوق ليست غاية في حد ذاتها ، ولكنها مصدر للمعلومات لاتخاذ قرار إداري فعال. يمكن أن ينطبق هذا القرار على أي جانب من جوانب التجارة الخارجية وأنشطة التسويق ، لذلك فمن غير المنطقي تحديد تكلفة مثل هذا البحث بسبب "توفير التكاليف": الخسائر الناجمة عن القرار الخاطئ عادة ما تكون أكبر من 10 إلى 100 مرة.

يختلف استخدام أبحاث السوق بشكل كبير حسب الشركة ونوع المعلومات المطلوبة. على الرغم من أن معظم الشركات تجري الأبحاث بشكل أو بآخر ، إلا أن أقسام البحث توجد في الشركات الكبيرة وليس الشركات الصغيرة.

يعد إجراء أبحاث السوق من قبل الشركات المحلية أمرًا نادرًا في الوقت الحالي. تكمن أسباب ذلك ، أولاً ، في عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ بتطور الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد ، ونتيجة لذلك ، تركيز معظم الشركات على ضمان الأرباح الحالية ، وثانيًا ، في الافتقار إلى الإيجابية. خبرة في إجراء مثل هذا البحث والاستخفاف من قبل رواد الأعمال المحليين بفائدتها.

تم إجراء دراسة تسويقية لسوق أغذية الأطفال في كراسنويارسك.

الغرض من الدراسة: تحليل الوضع الحالي في سوق أغذية الأطفال في كراسنويارسك. طرق البحث: الاستقصاء وتحديد الآراء وتحديد تصرفات المستجيبين من خلال الحوار الشخصي مع الشخص الذي تتم مقابلته.

لتحقيق هذا الهدف تم تحديد المهام التالية:

1. دراسة الجوانب النظرية لإجراء بحث تسويقي لسوق السلع ؛

2. البحث في سياسة السلع والأسعار في سوق أغذية الأطفال في

كراسنويارسك

3. تحليل العوامل التي تؤثر على تطور سوق أغذية الأطفال في كراسنويارسك.

4. دراسة طلب المستهلكين وأفضلياتهم وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة بناءً على المسح.

الهدف من الدراسة هو سوق أغذية الأطفال في كراسنويارسك ، ولا سيما الأنواع والأصناف والأسماء المباعة في مؤسسات تجارة التجزئة في مدينة كراسنويارسك.

كراسنويارسك. الموضوع هو الوضع الحالي للسوق ، في سياق الجوانب الأكثر أهمية.

1. أهداف وغايات وتوجهات بحوث التسويق

أبحاث تسويق أغذية الأطفال

تتطلب خصوصية الحياة الحديثة من موضوعات العلاقات الاقتصادية إجراء تحليل عميق للعمليات التي تجري في السوق من أجل ضمان الاستخدام الفعال للموارد المتاحة والوفاء بالاحتياجات بجودة عالية.

هناك حاجة إلى دراسة جادة لأسواق المنتجات المصنعة والمخططة ودراسة جدوى للتغييرات المخطط لها في المؤسسات ، وهو أمر مستحيل تمامًا بدون التسويق.

في النظرية الحديثة ، تم طرح حوالي 200 تعريف لمفهوم "التسويق" ، يغطي كل منها جانبًا أو آخرًا منه أو يحاول توصيفًا معقدًا.

التسويق هو أحد أقوى الأدوات التي تستخدمها المنظمات في كفاحها الذي لا ينتهي من أجل البقاء والازدهار.

بعد أن تدرك إدارة المؤسسة أنه من المستحيل إدارة المؤسسة على أساس المبادئ السابقة في ظروف السوق ، يتم إعادة توجيه أنشطة المؤسسة لاستخدام مفهوم التسويق كفلسفة عمل تهدف إلى تحديد احتياجات المستهلكين ، تبدأ الأسواق المستهدفة التي يمكن لهذه المنظمة أن ترضيها بشكل أفضل من خلال إنتاج المنتجات المناسبة.

بعد حل عدد من القضايا التنظيمية مسبقًا لإنشاء وحدة تسويق ، تبدأ إدارة الشركة أنشطة عملية في مجال التسويق ، والتي تشمل: التحليل والتخطيط والتنفيذ والرقابة على الأنشطة لتحديد احتياجات المستهلك وتلبيتها لتحقيق أهداف مشروع - مغامرة.

يتضمن تحليل التسويق تحديد وتقييم أسواق المؤسسة وبيئة التسويق الخارجية من أجل تحديد الفرص الجذابة ، واكتشاف الصعوبات ونقاط الضعف في عمل المؤسسة.

يتم جمع المعلومات اللازمة لتحليل التسويق نتيجة لأبحاث التسويق.

أبحاث التسويق هي جمع ومعالجة وتحليل البيانات حول السوق والمنافسين والمستهلكين والأسعار والإمكانات الداخلية للمؤسسة من أجل تقليل عدم اليقين المرتبط باتخاذ قرارات التسويق. قبل النظر في موضوع أبحاث التسويق ، تجدر الإشارة إلى أنه في الأدبيات الاقتصادية هناك العديد من التعريفات لأبحاث التسويق كفئة اقتصادية.

يعتقد كوتلر أن أبحاث التسويق هي "التحديد المنهجي لمجموعة البيانات المطلوبة فيما يتعلق بالوضع التسويقي الذي تواجهه الشركة ، وجمعها ، وتحليلها ، والإبلاغ عن النتائج".

يقدم Evans J. R. and Berman B. التعريف التالي لهذه الفئة: "البحث التسويقي هو الجمع المنهجي والتفكير والتحليل للبيانات المتعلقة بالمشكلات المرتبطة بتسويق السلع والخدمات ..."

في الكتاب المدرسي "Marketing" الذي حرره A.N.

يتم تقديم تعريف رومانوف لأبحاث التسويق على النحو التالي: "أبحاث التسويق هي مجموعة موضوعية وتحليل للمعلومات التي تم الحصول عليها طواعية فيما يتعلق بسوق المستهلك والسلع والخدمات".

بناءً على التعريفات المذكورة أعلاه ، يمكن صياغة الهدف الرئيسي لأبحاث التسويق على أنه إنشاء قاعدة معلومات وقاعدة تحليلية تهدف إلى تقليل مستوى عدم اليقين في اتخاذ قرارات التسويق الإدارية.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن كل دراسة محددة تحدد موضوعها الخاص وهدفها "الخاص".

تعتبر الأساليب الإنذارية العلمية والتحليلية العامة أساس مثل هذا البحث ، ومصادر دعم المعلومات هي نتائج البحث المكتبي والميداني.

نتيجة أبحاث التسويق هي تطورات محددة يتم استخدامها في اختيار وتنفيذ استراتيجية وتكتيكات الأنشطة التسويقية للمؤسسة.

يصاحب تطور السوق الاستهلاكية توسع سريع في مجموعة السلع المعروضة ، والتي تتكون أساسًا من السلع الأجنبية الصنع. هذه ليست مشكلة اقتصادية فحسب ، بل مشكلة اجتماعية أيضًا ، لأن

تحدد الظروف المعيشية للسكان إلى حد كبير طبيعة الاستهلاك ، بما في ذلك الغذاء. أصبح المستهلك أكثر انتقائية عند شراء البضائع ، على الأقل لدى غالبية المشترين بالفعل علامات تجارية مفضلة لسلع ومنتجات معينة.

كانت نتيجة التوسع في تجربة المستهلك تشديد المنافسة بين الشركات والاعتماد على أدوات التسويق ، بما في ذلك أبحاث التسويق.

تنطبق هذه التغييرات بشكل كامل على سوق أغذية الأطفال (وهو موضوع هذا المقرر الدراسي).

يجب أن تسمح منهجية دراسة الحالة وتحديد التغييرات المحتملة في سوق أغذية الأطفال ليس فقط بتحديد حالة الأمور ، ولكن أيضًا لتحديد معايير جاذبيتها وإمكانية استخدامها ، مع مراعاة القيود المختلفة الموجودة.

هناك العديد من مفاهيم "أبحاث السوق".

أدناه ، أريد أن أقدم المفاهيم الثلاثة الأكثر موثوقية ، في رأيي.

1. أبحاث التسويق هي جمع ومعالجة وتحليل البيانات عن السوق والمنافسين والمستهلكين والأسعار والإمكانات الداخلية للمؤسسة من أجل تقليل عدم اليقين المرتبط باتخاذ قرارات التسويق.

لفهم عملاء الشركة ومنافسيها وما إلى ذلك ، لا يمكن لأي جهة تسويق الاستغناء عن البحث التسويقي.

يتم إجراء أبحاث التسويق في كل من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة.

يجب أن يكون المديرون الذين يلجأون إلى أبحاث التسويق على دراية كافية بتفاصيلهم حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومات اللازمة بسعر مناسب.

لأنها قد تسمح بجمع المعلومات غير الضرورية ، أو جمع المعلومات الضرورية بتكلفة عالية ، أو قد تسيء تفسير النتائج.

لذلك ، من المهم جدًا أن يعرف المديرون تقنية إجراء البحوث التسويقية جيدًا بما فيه الكفاية ، والتي تتكون من خمس مراحل رئيسية:

1) تحديد المشاكل وصياغة أهداف البحث.

2) اختيار مصادر المعلومات.

3) جمع المعلومات.

4) تحليل المعلومات التي تم جمعها.