Как е организиран бизнесът с бебешка храна в Русия.
«РУСКИ ПАЗАР НА БЕБЕСКА ХРАНА. МАРКЕТИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА Москва, януари 2010 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ВЪВЕДЕНИЕ II. ХАРАКТЕРИСТИКА..."
ДЕМО ВЕРСИЯ
РУСКИ ПАЗАР НА БЕБЕСКА ХРАНА.
МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ
И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
Москва, януари 2010 г
ВЪВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
III. АНАЛИЗ НА РУСКИЯ ПАЗАР НА БЕБЕСКА ХРАНА
1. Обща характеристика на пазара
1.1 Описание на предмета на изследване
1.2. Показатели за социално-икономическо развитие
1.3 Описание на индустрията
1.4. Резюме на раздел
2. Структура на пазара на бебешки храни
2.1.Пазарна сегментация по основни видове продукти
2.2 Ценово сегментиране и ценообразуване на пазара Ценообразуване на пазара Ценово сегментиране на пазара Динамика на потребителските цени на пазара
2.3 Резюме на раздела
3.Основни количествени характеристики на Пазара
3.1 Обем и капацитет на Пазара
3.2. Темпове на растеж на пазара
3.3 Резюме на раздела
4. Анализ на конкурентния пазар
4.1. Конкуренция на пазара
4.2. Описание на профилите на най-големите играчи на пазара Wimm Bill Dann Company
Фирми "ПРОГРЕС"
Компания Юнимилк
Nestle Nutricia (Danone)
4.3. Резюме на раздел
5. Канали за продажба на Пазара
5.1. Описание на сегмента за търговия на дребно
5.2. Магазини, специализирани в продажбата на хранителни продукти
5.3. Търговски обекти за продажба на детски стоки
5.4. Аптечни вериги
5.5. Резюме на раздел
6. Анализ на крайните потребители на Пазара
6.1. Описание на потребителския сегмент
6.2. Пазарно потребление
6.3. Потребителските предпочитания на пазара
6.4. Резюме на раздел
7.1. Основни пазарни тенденции
7.2. Анализ на пазара на PEST
7.3. Пазарни рискове и бариери
IV. РЕЗЮМЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Развитието на изследвания пазар е повлияно от много пазари. Руският пазар на бебешки храни е неразделна част от руската хранителна индустрия. Хранителната индустрия играе огромна роля в икономиката на всяка страна. В момента руската хранително-вкусова промишленост включва 25 хиляди предприятия, а нейният дял в обема на руското производство е повече от 10%. През януари-май 2009 г. спрямо същия период на 2008 г., следните основни пазари показват увеличение на производството: пазарът на месо и месни полуфабрикати, пазарът на пълномлечни продукти, пазарът на сирене и пазарът за зърнени храни. Въпреки това производството намаля на повечето пазари. Най-голям спад в производството показаха пазарът на рибни консерви и консерви, пазарът на сухо мляко и сметана и пазарът на чай. По този начин основните тенденции в хранително-вкусовата промишленост бяха нарастването на инфлацията, в резултат на това намаляването на потреблението на много категории хранителни продукти, замразяването на цените на социално значимите продукти и затягането на конкуренцията.Пазарът на бебешки храни може условно да бъде разделен на 2 основни сегмента: основни храни (млечни формули, зърнени храни) и т. нар. допълващи храни (зеленчуци, плодове, месни консерви, сокове и др.). Делът на допълващите храни е над 30%, а делът на основните храни е под 70% (в парично изражение). През последните години се наблюдава тенденция към ежегодно намаляване на дела на млечните формули и увеличаване на сегмента на допълващите храни. И така, преди няколко години делът на допълващите храни е бил под 25%.
Сред основните сегменти на пазара по видове продукти могат да се разграничат следните:
Пюре Смеси Кисело мляко, извара и подобни млечни продукти Сокове Зърнени храни Мляко Кефир Бисквити Чай Вода Мюсли И други бебешки храни Таблица. Дял на видовете бебешки храни в стойностно изражение Източник: Данни от проучване на GfK Rus Baby Panel Пюрето е най-големият сегмент от бебешка храна (в стойностно изражение).
Те присъстват в значителна част през първите три години от живота на детето, като достигат максимум през втората година от живота. Соковете, зърнените храни също са сегменти, които имат собствено значение за 36 месеца. Други значими сегменти са или много важни през първата година от живота (формула - 41% от всички разходи за бебешка храна през първата година от живота), но губят значението си, когато детето расте, или, обратно, стават по-значими от втора и трета година от живота на детето (всички млечни продукти) На пазара на бебешки храни е обичайно да се разграничават три основни ценови сегмента: нисък ценови сегмент (продукти на Wimm-Bill-Dann, Unimilk и други местни производители), среден ценови сегмент (Heinz, Nutricia, Nestle), сегмент от висок ценови сегмент (Semper, Hipp, Gerber). Преди появата на кризисни явления в икономиката този сегмент представляваше около …% от Пазара, но към момента делът му значително намаля. По този начин можем да отбележим тенденцията на нарастващо търсене на продукти на местни производители и намаляване на дела на високите ценови сегменти.
Средните потребителски цени на бебешките храни са се повишили през 2008 и 2009 г. Средните цени за 1 кг смеси от сухо мляко за 11 месеца на 2009 г. възлизат на … рубли.
Средните цени за зеленчукови консерви през 2009 г. възлизат на … рубли, за консервирани плодове и плодове – … рубли. Увеличението на цените за всяка от категориите продукти е над …%. Темпът на нарастване на цените за определени категории бебешки храни ще се увеличава в зависимост от нивото на инфлация и от цените на суровините за производството на определен продукт за бебешка храна.
– – –
През 2008 г. обемът на руския пазар на бебешки храни в стойностно изражение възлиза на $... милиарда, като се е увеличил с $... милиарда в сравнение с предходната година. Според прогнозите на експертите, през 2009 г. Пазарът ще расте не толкова значително и обемът му ще бъде около .. милиарда долара
През 2008 г. обемът на Пазара като обем възлиза на … милиона тона и нараства само с … милиона тона спрямо предходната година. Според прогнозите на същия източник, обемът на Пазара ще нарасне през 2009 г. до … милиона тона.
Основните фактори за значителния растеж на пазара през 2006-2008 г. бяха повишаването на раждаемостта, увеличаването на доходите на руснаците, както и промяната в техния начин на живот и потребителска култура. Въпреки това през 2009 г. кризата допринесе за намаляване на потреблението на бебешка храна.
Наблюдават се и географските особености на руския пазар: най-значителният дял от продажбите на дребно се пада на големите градове. Дори в Централния регион повече от една трета от общия оборот идва от търговията в Москва.
Капацитетът на руския пазар за бебешка храна е около … милиарда щатски долара Според Market Analytics, пазарният капацитет в реално изражение е … милиона тона.
– – –
През последните няколко години пазарът като цяло демонстрира много високи темпове на растеж на ниво не по-ниско от …%. В същото време някои водещи компании се развиваха със значителен напредък на пазара – темповете на растеж на приходите възлизаха на около …-…%.
Като цяло пазарът на бебешки храни от групата от 0 до 36 месеца показва значителни темпове на растеж през последните години. Например, през 1-во тримесечие на 2008 г. той се е увеличил с 42% във физическо изражение в сравнение с 1-во тримесечие на 2007 г. Сред факторите на растеж има повишаване на раждаемостта и съответно нарастване на целевата аудитория и директно увеличение на потреблението. През 4-то тримесечие на 2008 г. пазарът продължи да показва растеж спрямо 4-то тримесечие на предходната година, но стагнира спрямо 3-то тримесечие на 2008 г.
Пазарните условия са повлияни от текущите макроикономически условия, предизвикващи спад в раждаемостта, както и намаление на покупките от детските заведения поради намаляване на държавните субсидии в областта на здравеопазването. Забавянето на растежа на стойността се улеснява от прехода на потребителите от премиум марки към по-евтини продукти. По данни на МЗР броят на новородените намалява вече втори пореден месец. Демографите прогнозират още по-голям спад до есента. Първите признаци на кризата се появиха в Русия в края на лятото на 2008 г. Кризата се отрази на раждаемостта точно 9 месеца по-късно. През април, според министерството, броят на новородените е намалял с 5,4% спрямо март, от 151 хил. на 142,8 хил. През май спадът е продължил до 135,2 хил.
Конкуренция на пазара
В момента производството на бебешка храна в Русия е на доста високо ниво и напълно издържа на конкуренцията от западни предприятия.
Вносните продукти в Руската федерация са представени основно от адаптирани сухи смеси, зеленчукови и плодови пюрета, а позициите на руските играчи са най-силни в сегмента на бебешките сокове, месни пюрета, течни и пастообразни млечни продукти - в редица категории те имат дълго време заема повече от 90% от пазара. Като цяло вносните продукти заемат около …-…% от Пазара на Пазара. В същото време делът му намалява през последните години поради активното развитие на местните производители.
Пазарът е много атрактивен поради високата рентабилност. на европейските пазари работят максимум десет производителя. В Русия има повече от двадесет от тях, въпреки че обемът е много по-малък.
Според различни оценки, според резултатите от 2008 г., делът на най-големите играчи: WBD, Progress (Lebedyansky), Unimilk, Nestle, Nutricia (Danone), представлява около …% от пазара в парично изражение и около …% в реално изражение. Според прогнозите на експертите тенденцията към консолидация ще се засили.
Сред най-забележителните чуждестранни участници на руския пазар на бебешки храни изследователите посочват компаниите Nestle (Швейцария), Hipp (Австрия), Nutricia (Холандия), Kolinska (Словения), Heinz (Германия).
Според експертни мнения сегментът на бебешките храни ще остане един от най-динамичните на пазара на храни дори при намаляване на ефективното търсене.
Описание на профилите на най-големите играчи на пазара Wimm Bill Dann Company
http://www.wbd.ru/ За компанията Wimm-Bill-Dann е лидер на пазара на млечни продукти и бебешка храна в Русия и един от водещите играчи на пазара на безалкохолни напитки в Русия и страните от ОНД. в преработвателните предприятия на компанията. Историята на компанията започва през 1992 г., когато Wimm-Bill-Dann пуска на пазара сокове в торбички.
Дейности
Производство и продажба:
млечни продукти;
Бебешка храна;
Безалкохолни напитки.
Диаграма. Структурата на приходите от различни дейности на Wimm Bill Dann
74,2% 16,8% 9,0%
– – –
Източник: проучване на агенция ТОП-ЕКСПЕРТ Асортиментно портфолио и портфолио на марки в сегмента на бебешки храни Широка гама от бебешки храни под марката Агуша
География на дейността Wimm-Bill-Dann създаде единна производствена мрежа в регионите на Русия и страните от ОНД, превръщайки се в национален руски производител. Сега групата компании Wimm-Bill-Dann включва 37 производствени предприятия в Русия, Украйна и Централна Азия.
Индикатори за изпълнение WBD се нарежда на първо място по пазарен дял в реално изражение – …% (през 2008 г. WBD увеличи пазарния си дял с 4% в парично изражение и с …% в реално изражение).
През 2008 г. продажбите на компанията в сегмента на бебешките храни са нараснали с повече от …%, в сегмента на млечните продукти и напитките само с …% и …% съответно. Въз основа на резултатите от първото тримесечие на 2009 г. ръстът на продажбите възлиза на …%.
Делът на компанията на пазара на млечни продукти е …%.
В предприятията и търговските клонове на компанията работят 18 000 души.
Предимства Голям недостатъчно използван производствен капацитет, което дава потенциал за растеж без допълнителни капиталови инвестиции;
По-високо качество на произвежданите продукти в сравнение с конкурентите;
Висока степен на иновативност;
Способност за разработване на нови продукти и професионален маркетинг;
Силни и разнообразни продуктови марки;
Стабилен достъп до източници на суровини;
Фокус върху разработването на нови продукти;
Съвременна производствена база и технологии;
Наличие на възможности за привличане на външно финансиране.
Планове за развитие Стратегията на WBD е да произвежда продукти в региона, където се консумират.
Програмата за развитие на компанията включва увеличаване на броя на регионалните предприятия.
Гамата на всички големи производители е доста широка и включва всички възможни продукти: допълващи храни, млечни продукти, сокове, пюрета, вода, зърнени храни и много други. Wimm-Bill-Dann продава цялата гама продукти за бебешка храна под марката Agusha, PROGRESS продава основната гама под марката FrutoNyanya, също така някои видове продукти на компанията се продават под марката Malysham, а минерална вода - под марката " Липецк Бувет". "Юнимилк"
продава бебешка храна с марка "Тма", Нестле - с марките NESTLE, NAN, NESTOGEN. Nutricia продава най-широката гама продукти под едноименната марка, млечни формули под марките Nutrilon и Malyutka и зърнени храни под марката Malyutka.
Описание на сегмента за търговия на дребно
Към днешна дата основният канал за продажба на стоки за деца са традиционните мрежови търговци на дребно. Според пазарни експерти те представляват около …-…% от продажбите на стоки за деца. Останалите обеми се разпределят по други канали.
Диаграма. Къде да купя бебешка храна по честота и цена на покупка
Източник: данни от проучването на GfK Baby Panel
Трябва да се отбележи, че специализираните детски магазини показват най-високи темпове на растеж и ако тази тенденция продължи, този канал скоро може да стане лидер. Успехът на канала се състои от два компонента - доста висока честота на покупки в този канал (6,6 пъти на тримесечие, тоест 2 пъти месечно), както и най-високите разходи за покупка в този канал, тоест максималният обем на покупки е в специализирани детски магазини. Други канали за продажба на бебешка храна включват млечни кухни, павилиони в детски клиники и др.
Търговски обекти за продажба на детски стоки
Нивото на конкуренция на пазара на детски стоки все още не е достигнало своя връх, но в момента е значително. Конкуренцията присъства във всеки сегмент на детските стоки, но тя се усеща повече в работата на мултидисциплинарните многопродуктови магазини. В руските региони нивото на конкуренция е много по-ниско, отколкото в Москва и Санкт Петербург. Според прогнозите на експертите, през следващите 3-5 години може да настъпи насищане на пазара на детски стоки в Москва. Насищането на пазара в регионите на Русия през следващите 5 години не се прогнозира от експерти.
Тенденциите в работата, планирането на по-нататъшни дейности за специализираните магазини се характеризират с желанието за допълнително стесняване на тяхната специализация или за достигане на ново ниво на работа, което не предполага по-нататъшно развитие на търговската мрежа.
В сегмента на големите вериги магазини се наблюдава обратна тенденция на по-нататъшно развитие на веригата, както чрез привличане на нови потребители, така и чрез разширяване на предлаганата от магазините продуктова линия. Наблюдава се значително развитие на регионалната политика на компаниите – основните играчи на пазара.
Мрежовият сегмент от своя страна също е доста фрагментиран - днес в Русия има около ... вериги магазини за детски стоки. Има обаче редица водещи компании. Така Детски мир е лидер в сегмента на веригата за търговия на дребно с детски стоки, която през 2008 г. заема около …% от пазара на детски стоки.
Според проучването на пазара, проведено от неговите играчи, в московската мрежа търговията на дребно вече заема ...%, останалото се пада от неорганизирани пазари на дребно и на открито. В градовете милиони, делът на мрежовата търговия на дребно е …%. В градовете с население от 100-200 хиляди души - само ...%.
Описание на потребителския сегмент
Потребители на продуктите на Пазара са деца на възраст от 0 до 3 години. Според преброяването от 2002 г. броят на децата на възраст от 0 до 4 години е около 6,4 милиона.
Човек. През 2007 г. тази цифра е била 7,2 милиона души. По този начин важен фактор, влияещ върху развитието на Пазара, е нарастването на раждаемостта.
Пазарно потребление
Руският пазар на бебешки храни се характеризира с изключително ниско ниво на потребление в сравнение с някои европейски страни и САЩ. В Русия този показател е само ... кг на година на дете и е значително по-нисък от показателите на западноевропейските страни, където средно има най-малко 22 кг бебешка храна на дете.
Диаграма. Ниво на потребление на бебешка храна в някои страни по света, кг на дете на година Източник: Euromonitor International, 2008, FSGS, 2009, потреблението ще нарасне значително. В дългосрочен план темпът на растеж на пазара ще бъде най-малко …% годишно.
– – –
През първите 3 години бебешката храна заема водеща позиция в структурата на разходите за стоки за деца (без стоки за дълготрайна употреба) - 29,2%, както и дрехи и обувки - 27%. Третото място по разходи за деца от 0 до 3 години заемат пелените - 21,8%.
Диаграма. Структура на разходите за стоки за деца под 3 години Източник: Данни от проучването GfK Rus Baby Panel В същото време през първата година от живота на детето разходите за пелени представляват над 30% от всички разходи за дете и 26% за храна. Това се дължи на действителната липса на разходи за храна през първите шест месеца от живота на детето по време на кърмене, докато същият период е периодът на най-активно използване на памперси. Тъй като детето расте, цената на храната се увеличава, докато разходите за памперси постоянно намаляват.
Диаграма. Честотата на покупките на бебешка храна сред купувачите с деца от различни възрастови категории деца, веднъж на тримесечие Източник: данни от проучвания GfK Rus Baby Panel Средно 120 рубли се изразходват за една покупка в Русия (максимумът отново пада на втората година на живота). Разбира се, в Москва те харчат повече за една покупка - 214 рубли и купуват по-често - 21 пъти на тримесечие (7 пъти на месец), което прави московския пазар много привлекателен за производителите. В същото време през последните години се наблюдава увеличение на цената на бебешката храна сред руските потребители.
– – –
Бариерите пред навлизането на нов играч на пазара могат да бъдат следните фактори:
Липса на собствени средства На фона на финансовата криза има затруднения при привличането на заемни средства, което може да доведе до невъзможност за навлизане на пазара или инвестиране на значителни средства в развитието на компанията, разширяване на производството и скоро.
Тесен асортимент Има голяма вероятност, влизайки на пазара с тесен асортимент, нов играч може да не е в състояние да издържи конкуренцията на големи играчи с широк асортимент.
Ниска степен на лоялност на потребителите
Лоялността на потребителите се състои от следните компоненти:
o Ниво на знания o Качество на разпространение o Качество на продукта Една нова марка може да се нуждае от значителна промоционална подкрепа, за да постигне необходимото ниво на знания. Цената на дистрибуцията непрекъснато нараства и необходимият мащаб на разпространение се постига с течение на времето. В същото време можете да направите значителни инвестиции в разпространението и промоцията, но поради некачествен продукт купувачът няма да го купи втори път.
Рисковете за компаниите, съществуващи на пазара, могат да бъдат:
Високо ниво на конкуренция, което може да повлияе неблагоприятно на финансовите резултати или да доведе до загуба на пазарен дял или излизане от пазара.
Липсата на средства (инвестиции) за поддържане на позицията си и увеличаване на пазарния си дял е необходимо да се харчат много за промоция и реклама, осигуряване на необходимия обем на производство, както и достъп до регионите и пазарите на други страни.
Повишаване на цените на суровините, което може да доведе до увеличаване на разходите на компанията.
– – –
Диаграма 1. Динамика на БВП за периода 2002-2008 г в номинални цени, милиарди рубли
Диаграма 2. Инфлация за периода 2003-2008 г
Диаграма 3. Динамика на средните месечни номинални начислени заплати, руб.
Диаграма 4. Динамика на реалните разполагаеми парични доходи на населението през 2008 г., % към съответните периоди 2007-2008 г.
Диаграма 5. Динамика на броя на безработните за 2008-2009 г., млн. души
Диаграма 6. Динамика на търговския оборот на дребно за периода 2006-2009 г., милиарди рубли.
Диаграма 7. Делът на видовете бебешки храни в стойностно изражение Диаграма 8. Динамика на цените на млечните формули на прах за бебешка храна за периода 2005-2009 г., рубли за 1 кг., рубли за 1 кг. Диаграма 10. Обем на пазара в стойност срокове за периода 2003-2008г и прогноза за 2009 г., $ млн.
Диаграма 11. Обем на пазара в физическо изражение за периода 2003-2008 г. и прогноза за 2009 г., млн.т
Графика 14. Места на покупки на бебешка храна по честота и цена на покупка, % от общото население Диаграма 18. Структура на населението по пол, % от населението Диаграма 19. Структура на населението на Русия по територия Диаграма 20. Нивото на потребление на бебешка храна в някои страни по света, кг на дете на година Диаграма 21. Структура на разходите за стоки за деца под 3 години Диаграма 22. % от купувачите на бебешка храна сред родителите на деца от различни възрастови категории Диаграма 23. Честота на закупуване на бебешки храни сред купувачи с деца от различни възрастови категории деца, веднъж на тримесечие. категории Таблица 1. Производство на най-важните видове продукти от хранително-вкусовата промишленост Таблица 2. Дял на видовете бебешки храни в стойностно изражение Таблица 3. Сравнителни характеристики на най-големите играчи (производители) на руския пазар на бебешки храни Таблица 4. Места на покупки на бебешки храни по честота и цена на покупка Таблица 5 Таблица 6. Сравнителна характеристика на най-големите вериги за търговия на дребно (търговски обекти, специализирани в хранителни продукти) .
„Светът се променя Промяна с нас Годишен отчет за 2014 г. Докладът от миналата година показва как иновативните продукти и идеи на UniCredit помагат на нашите клиенти и бизнес да реагират на променящия се свят. Разработихме нови комплексни продукти и услуги, които отговарят на съвременните нужди на нашите клиенти и демонстрират...”
"МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ "OMEGA SCIENCE" НАУЧНИ АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Сборник със статии от Международната научно-практическа конференция 28 май 2015 г. Уфа RIO ICII "OMEGA SCIENCE" УДК 001.01.01.17. ..."
кандидат социологическите науки, ст.преп....»
„Любов Рибакова: Търговците на дребно променят ИТ разходите за ИТ инвестиции. Нарастващата конкуренция, активното разширяване на мрежите и борбата за клиент стимулират търсенето на ИТ сред руските компании за търговия на дребно. Някои от тях възприемат инвестициите в информационните технологии като инвестиция..."
«Реформа на енергийния сектор в Източна Европа Работни документи WP-EE-11a Икономически аспекти на развитието на ядрената енергетика в Беларус Ина Румянцева и Кристиан фон Хиршхаузен Препечатка от енергийната конференция на Германския икономически екип (GET) в Минск, Беларус, ноември 2005 г. DREWAG -Кафедра по енергийна икономика Дрезденски технологичен университет...»
„Земеделие Александър Баранников Рибно стопанство SIA „Strum” ИЗСЛЕДВАНИЯ и ТЕХНОЛОГИИ – СТЪПКА В БЪДЕЩЕТО 2009, бр. 4, № 5 1. РЕЗЮМЕ Бизнес планът запознава Sturm с потенциални инвеститори...”
От юли 2016 г. до юни 2017 г. продажбите на пазара на бебешки храни в Русия са се увеличили с 1,3% във физическо изражение, докато година по-рано те са намалели с 2,7%, според. В същото време темповете на растеж на продажбите в парично изражение се забавят: през юли 2016 г.-юни 2017 г. - с 5,3%, година по-рано - с 9,7%. Причината за това е забележимо забавяне на ръста на цените на единица стока: от 11,5% на 2,3%.
Основен принос за възстановяването на руския пазар на бебешки храни има категорията млечни продукти за деца, която заема дял от 25,6% в реално изражение и 23,9% в парично изражение - продажбите му се увеличават с 11,1% и 10,9% в условия, респ. Година по-рано продажбите на категорията бяха -0,9% и +5,6%. Най-голямата търговска категория в физическо изражение са готови за пиене напитки (вода, сокове) 54,3%, а в парично изражение делът на категорията е 19%. От юли 2016 г. до юни 2017 г. продажбите на готови напитки за деца намаляват с 2.2% в физическо изражение и се увеличават с 1.1% в парично изражение.
Най-голямата категория по отношение на дела на продажбите в парично изражение е вискозната бебешка храна (картофено пюре, готови ястия) с дял от 24,5%, делът на категорията в физическо изражение е 12,3%.
„Бебешките храни са категория, чиито купувачи са особено внимателни към състава, качеството и марката. За нашите деца искаме да купуваме безопасни и здравословни продукти, създадени по най-новите стандарти и отговарящи на всички изисквания. Следователно новите артикули в тази категория са доста успешни. Например, такъв сравнително нов сегмент за купувачите като биолакт: производителите твърдят, че този ферментирал млечен продукт е по-здравословен от кефира или други продукти. В резултат на това, според Nielsen, продажбите на биолакт са нараснали с почти 70% в обемно изражение, докато продажбите на традиционния бебешки кефир намаляват. с 11%. По този начин въпросът за подходящо позициониране и стратегически подход към разработването на нови продукти могат значително да подобрят позицията на производителя на пазара”,- коментари Марина Лапенкова, експерт по одит на дребно Nielsen Русия.
Частните марки не са толкова широко представени на пазара на бебешки храни: в категорията напитки за деца техният дял е 6,2% във физическо изражение, в категориите млечни продукти и вискозни храни - по-малко от 1% във всяка.
Сред каналите най-голям дял в продажбите на бебешка храна имат супермаркетите - 36% в натура и 33% в парично изражение. Следват дискаунтърите – 25% в натура и 20% в парично изражение, хипермаркетите (съответно 19% и 17%) и специализираните детски магазини (съответно 13% и 25%). Най-забележим ръст в продажбите на бебешки храни се наблюдава в магазините за деца: +14,3% в натура и 16,9% в парично изражение. Също така, продажбите нарастват в супермаркетите: съответно +6,9 и +7,7%. В други канали има спад в продажбите на бебешка храна.
В Русия възрастта на децата, които се хранят със специална бебешка храна, се е увеличила значително. Преди това специални зърнени храни и консервирани бебешки храни бяха включени главно в диетата на деца на възраст под 1 година. В момента индустриалната бебешка храна все по-често се използва при храненето на деца до 3-годишна възраст и повече.
Тази тенденция се дължи на редица фактори. На първо място, нарастващата нужда на населението от висококачествен и здравословен продукт на фона на влошаващата се екологична ситуация. Важна роля играе и здравословният начин на живот, популяризиран от експерти и реклама.
Данните от проучването показват, че потребителят при избора на бебешка храна все повече предпочита репутацията на производител на бебешка храна. Съвременният потребител обръща внимание на името, позицията на пазара, маркетинговата политика на производителя. Ролята на марките нараства. Отдава се голямо разбиране на безопасността и качеството на бебешката храна, както и на вкусовите предпочитания на детето.
Изследването на потребителите ви позволява да идентифицирате и изследвате целия набор от фактори, които ръководят потребителите при избора на стоки (полови и възрастови характеристики, социален статус, доходи, образование). Отделните потребители действат като обекти. Предмет на изследването е мотивацията на потребителското поведение на пазара и факторите, които го определят; изучават се структурата на потреблението, снабдяването със стоки, тенденциите в потребителското търсене. В този случай става възможно да се разработят начини за предоставяне на избор на конкретен продукт на потребителите.
Анализирани са 10 аптеки, разположени в различни части на града.
От 150 души, анкетирани в град Москва (посетители на аптека), 93,2% са жени и само 6,8% са мъже.
При сегментиране по възраст на респондентите бяха идентифицирани 4 групи: до 25 години, 25-40 години, 40-55 години, над 55 години. Оказа се, че основната част от потребителите на възраст от 25 до 40 години са 61,3% и 30,7% от анкетираните на възраст под 25 години. Респондентите на възраст от 40 до 55 години - 7,3%, и над 55 години - 0,7%. Това означава, че почти всички купувачи са млади родители.
Ние също така сегментирахме средния доход на 1 член на семейството. Оказа се, че 47,3% от анкетираните имат доход от 5 до 10 хиляди рубли. на 1 член на семейството, 50% от респондентите имат доходи на 1 член на семейството от 10 до 15 хиляди рубли. И само 2% от анкетираните имат доход до 5 хиляди рубли и 0,7% - повече от 15 хиляди рубли. Този анализ допринася за формирането на набор от бебешка храна в зависимост от доходите на семейството. Установено е също, че само 2% от анкетираните купуват бебешка храна всеки ден, 65,3% от анкетираните купуват бебешка храна веднъж седмично, останалите купуват при нужда.
Следващият етап от проучването беше да се установи динамиката на обажданията до аптеката във времето. Пикът на заявленията за бебешка храна пада на времето от 14.00 до 17.00 часа, когато аптеката е отворена от 8.00 до 20.00 часа (средно за две работни седмици).
През деня различните видове храни са в неравностойно търсене. Честотата на пазаруване на различни бебешки храни на час е както следва:
- повече от три пъти: зърнени храни, млечни смеси;
- 2 - 3 пъти: зеленчуково, плодово, пюре от извара;
- · 1 - 2 пъти: плодови сокове, пюре;
- 1 път: пюре от месо, компоти, бебешка вода.
В процеса на работа фармацевтът поддържа постоянен диалог с посетителите на аптеката. И така, бяха подчертани най-често задаваните въпроси към фармацевта:
- - как се използва бебешка храна;
- - какви видове бебешка храна се представят от различни производители;
- - странични ефекти на бебешка храна;
- - зависимост на качеството от цената на продукта;
- - от каква възраст може да се използва една или друга бебешка храна;
- - как да съхранявате бебешка храна след отваряне у дома.
За да даде квалифициран съвет, фармацевтът трябва непрекъснато да се подобрява, да изучава пазара за нови продукти, да участва активно в обучения и допълнителни часове.
Пазарът на бебешка храна се характеризира с доста голямо разнообразие и значителен брой страни производителки. Установено е, че по-голямата част от потребителите предпочитат да купуват бебешка храна от местен производител - 62,7%, а 37,3% от купувачите - от чужбина. Анализ на различни видове хранителни продукти за деца в 10 аптеки в Москва показа, че най-голям дял се пада на продажбата на млечни формули (36%) и зеленчукови пюрета (21%), най-малък показател е бебешката вода (4%). Резултатите от изследването са показани на фигура 1.
Фигура 1 Дялове на различни видове бебешки храни, продавани през аптечната мрежа
Изследвахме и потребителските предпочитания като един от факторите, влияещи върху формирането на асортимента от аптеки.
Следните фактори влияят върху избора на продукти за бебешка храна (Фигура 2):
Фигура 2 Анализ на факторите, влияещи върху формирането на аптечен асортимент
При избора на бебешка храна 79% от купувачите се ръководят от състава (по-специално отсъствието на консерванти и изкуствени добавки), 82% - от хипоалергенността, 76% от купувачите са загрижени за обогатяването на продукта с витамини, минерали и живи култури, 69% от потребителите изхождат от вкусовите предпочитания на детето. Най-големият показател е качеството на продукта (93%).
Генетично модифицираните съставки (GMI) са от особено значение за потребителите. Първият страничен ефект на бебешка храна, съдържаща GMI, е хранителни алергии. Ензимите в генетично модифицираната соя имат способността да потискат ензимите в храносмилателния тракт на детето. В резултат на това храната не се усвоява напълно.
Според резултатите от проучването повече от 70% от респондентите смятат трансгените за вредни за здравето (по-малко от 45% от анкетираните обаче не знаят какво представляват). В същото време само 41% от анкетираните са наясно, че някои продукти съдържат генетично модифицирани добавки.
Изследването на цените е насочено към определяне на такова ниво и съотношение на цените, които биха позволили да се получи най-голяма печалба при най-ниски разходи. Бебешките храни са в широк ценови диапазон. Анализът на бебешката храна за периода на изследване е извършен по следните критерии: бебешка храна на стойност до 100 рубли; от 100 до 250 рубли; от 250 до 500 рубли; от 500 до 1000 рубли; от 1000 rub. и по-високо. Съотношението на стойността на продажбите е показано на фигура 3.
Фигура 3 Съотношението на продажбите на бебешка храна в зависимост от цената
През периода на проучването най-голям дял има в хранителните продукти за деца на стойност до 100 рубли. На второ място бяха продуктите за бебешка храна на цена от 250 до 500 рубли, на трето място бяха продуктите за бебешка храна на цена от 100 до 250 рубли. Тези данни могат да се използват и при формирането на асортимента от бебешка храна.
Фармацевтичният пазар в Москва разполага с достатъчна гама от хранителни продукти за деца, което ви позволява да отговорите на нуждите на всеки клиент. Изследването на мотивацията на потребителите даде възможност да се определи социално-демографският портрет на потребителя, да се идентифицират основните фактори, влияещи върху покупката на бебешка храна, като се вземе предвид безопасността на употребата им.
Описание
Маркетинговото проучване съдържа актуална информация за състоянието и перспективите на руския пазар на бебешки храни през 2017 г.
В хода на изследването бяха разгледани следните блокове въпроси: обемът и динамиката на вътрешното производство, външнотърговските операции, потреблението на бебешки храни и производствените цени. Дадена е характеристика на текущите пазарни условия и е направена прогноза за развитието му в средносрочен план. Особено внимание се обръща на факторите, които оказват значително влияние върху състоянието на индустрията – нейните двигатели и стоп фактори.
В отделен блок удълженверсия на проучването направи конкурентен анализ на най-големите участници на пазара: производители, износители, вносители и търговски компании. В този раздел за всяка от разгледаните компании (където е възможно) се предоставят данни за обема на производството и/или вноса/износа, пазарен дял, обещаващи проекти, както и основна информация от официални финансови отчети (фирмена карта, баланс, отчет за приходите и разходите и загуби и др.).
Група продукти, обхванати в доклада:Плодове и зеленчуци, месни и плодови консерви за бебешка храна; Плодови и зеленчукови сокове и нектари за бебешка храна; Сухи продукти на зърнена основа за бебешка храна; Течни и пастообразни млечни продукти за бебешка храна; сухо мляко и прахообразни млечни формули за бебешка храна
География на изследване:Русия
Месечен цикъл:статистически данни от 2013 до 2016 г., прогноза до 2025 г
Проучването ще ви помогне да отговорите на следните въпроси:
- Как се промени обемът на производството на бебешка храна през 2016 г.?
- Какво е присъствието на чуждестранни продукти на руския пазар?
- Кои региони доминират в производството и потреблението?
- Кой действа като основни производители на руския пазар?
- Как се промени нивото на цените на пазара?
- Как ще се промени пазарът в средносрочен план?
Методология на изследването:
- Анализ на материали от отворени източници
- Събиране и анализ на информация за вторичния пазар
- Анализ на материалите, получени от участниците на пазара
- Изучаване на финансово-стопанската дейност на участниците на пазара
- Начална работа на специалисти от IndexBox
- Експертно проучване на участниците на пазара (само за разширената версия на доклада)
Докладът е представен в два варианта :
- Основна версия
Той съдържа цялата необходима информация за анализиране на текущото състояние на пазара и оценка на перспективите за неговото развитие.
- разширена версия
В допълнение към основната версия, тя включва Приложение: Конкурентен анализ на ключови участници на пазара. Използвайте тази информация, за да анализирате конкурентоспособността на вашата компания на пазара и да изградите маркетингова стратегия.
Разгънете
Съдържание1. РЕЗЮМЕ
2. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЕТСКАТА ХРАНА
4. ПАЗАР НА БЕБЕШКА ХРАНА В RF
4.1. Видимо потребление през 2013-2016г Прогноза за 2017-2025г
4.2. Структура на пазара: производство, износ, внос, потребление
4.3. Структура на потреблението по федерални окръзи през 2013-2016 г
4.4. Баланс на производството и потреблението
4.5 Средно потребление на глава от населението през 2013-2016 г
5. ПРОИЗВОДСТВО НА БЕБЕСКА ХРАНА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
5.1. Обем на производството през 2013-2016г
5.2. Структура на производството по федерални окръзи през 2013-2016 г
5.3. Инвестиционни проекти в бранша до 2025г
6. ЦЕНИ НА ПАЗАРА НА БЕБЕШКА ХРАНА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
6.1. Средни цени на производител през 2013-2016г
6.2. Средна експортна цена през 2013-2016 г
6.3. Средна цена на внос през 2013-2016 г
7. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ НА ПАЗАРА БЕБЕШКА ХРАНА ПРЕЗ 2013 - 2016 Г.
7.1. Обеми на външнотърговските операции през 2013-2016г
7.2. Търговският баланс през 2013-2016 г
8. ВНОС НА БЕБЕСКА ХРАНА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
8.1. Обемът на вноса на бебешка храна през 2013-2016г
8.2. Страни производителки, водещи доставки на територията на Руската федерация през 2016 г
9. ИЗНОС НА БЕБЕСКА ХРАНА ОТ РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
9.1. Обем на износа на бебешка храна през 2013-2016 г
9.2. Страните получатели на руския износ на бебешка храна през 2016 г
10. ПРОГНОЗА ЗА ПАЗАРА НА БЕБЕСКА ХРАНА
10.1. Фактори, влияещи върху развитието на пазара
10.2. Сценарии за развитие на руската икономика
10.3. Сценарии за развитие на пазара на бебешки храни до 2025г
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА INDEXBOX
ИНДЕКСКУТИЯ: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
Разгънете
ИлюстрацииФигура 1. Обем и динамика на видимата консумация на бебешка храна през 2013-2016 г. във физическо изражение и прогноза до 2025 г. (при базовия сценарий на развитие)
Фигура 2. Обемът на видимата консумация на бебешка храна в стойностно изражение, 2013-2016 г. и прогноза до 2025 г. (съгласно базовия сценарий за развитие)
Фигура 3. Динамика и структура на пазара на бебешки храни през 2013-2016 г
Фигура 4. Структура на пазара на бебешки храни по произход през 2016г
Фигура 5. Структура на потреблението по федерални окръзи през 2013-2016 г
Фигура 6. Динамика на потреблението на бебешка храна на глава от населението през 2013-2016 г.
Фигура 7. Годишно производство на бебешка храна през 2013 - 2016г
Фигура 8. Производство на бебешки храни през 2015 - 2016г по месеци
Фигура 9. Структура на производството на бебешки храни през 2016 г. по видове във физическо и стойностно изражение
Фигура 10. Структура на производството на бебешка храна по федерални окръзи през 2013-2016 г. във физически изражение
Фигура 11. Средни цени на внос през 2013-2016 г
Фигура 12. Средни експортни цени през 2013-2016 г
Фигура 13. Сравнение на средните цени на производителите на бебешки храни по федерални области през 2016 г
Фигура 14. Годишна динамика на вноса на бебешки храни в Руската федерация през 2013-2016 г.
Фигура 15. Годишна динамика на руския износ на бебешка храна през 2013-2016 г.
Фигура 16. Обемът на външнотърговските операции на пазара на бебешки храни през 2013-2016 г.
Фигура 17. Търговският баланс през 2013-2016 г
Фигура 18. Структура на вноса на бебешки храни в Руската федерация по държави на произход през 2016 г., в физическо и стойностно изражение
Фигура 19. Структура на износа на бебешки храни по страни на произход през 2016 г. във физическо и стойностно изражение
Фигура 20. Структурата на руския износ на бебешки храни по страни на получаване през 2016 г., във физическо и стойностно изражение
Фигура 21. Динамика на физическия обем на БВП по пазарни цени в Руската федерация през 2010 - 2016 г., в % от предходната година
Фигура 22. Динамика на реалните разполагаеми парични доходи на населението в Руската федерация през 2013-2016 г., в % спрямо предходната година на предходната година
Фигура 23. Динамика на номиналните и реалните заплати на населението на Руската федерация през 2010 - 2016 г.
Фигура 24. Структурата на населението на Руската федерация по ниво на доходи през 2016 г., в % от общия брой
Фигура 25. Динамика на номиналния и реалния търговски оборот на дребно в Руската федерация през 2010 - 2016 г., милиарди рубли
Фигура 26. Структура на оборота на дребно по видове продукти през 2010 - 2016 г., в стойностно изражение
Фигура 27. Прогноза за потреблението на бебешка храна в Руската федерация в реално изражение според базовия сценарий през 2017-2025 г.
Фигура 28. Прогноза за потреблението на бебешка храна в Руската федерация в реално изражение при оптимистичен сценарий през 2017-2025 г.
Разгънете
масиТаблица 1. Основни показатели на пазара на бебешки храни през 2013 - 2016 г
Таблица 2. Класификация на бебешката храна според OKPD
Таблица 3. Класификация на бебешката храна според TN VED
Таблица 4. Обем и динамика на пазара на бебешки храни през 2013-2016 г и прогноза до 2025 г. (съгласно базовия сценарий за развитие)
Таблица 5. Баланс на производството и потреблението на пазара на бебешки храни през 2013-2016г и прогноза до 2025 г
Таблица 6. Производство на бебешки храни през 2013-2016г.
Таблица 7. Обемът на производството на бебешки храни по видове през 2013 -2016г
Таблица 8. Производство на бебешка храна по федерални окръзи през 2013 - 2016 г
Таблица 9. Инвестиционни проекти в бранша през 2017-2025г
Таблица 10. Средни цени на производителите на бебешки храни в Руската федерация през 2013 - 2016 г.
Таблица 11. Обемът на вноса на бебешки храни по страни на произход през 2016 г., ед rev.
Таблица 12. Обем на вноса на бебешки храни по страни на произход през 2016 г., хил. щ.д.
Таблица 13. Обемът на руския износ на бебешки храни по страни на получаване през 2016 г., единици rev.
Таблица 14. Обемът на руския износ на бебешка храна по страни на получаване през 2016 г., хиляди щатски долара
Таблица 15. Динамика на постоянното население през 2010-2016 г., млн. души
Разгънете
ПроблемиРуският пазар на бебешки храни, дори в периоди на обща икономическа рецесия, показва стабилен растеж. Това се влияе от нарастването на раждаемостта и от фактора на желанието на населението да купува в значителни обеми бебешка храна и спада в търсенето на чуждестранни продукти поради много високата й цена. Руските производители на бебешки храни предлагат на потребителите по-евтин, но не по-малко качествен продукт и това се отнася както за лидерите на пазара, така и за новодошлите. Използването на естествени суровини и съвременни технологии позволява на местните марки да произвеждат висококачествени продукти, докато цената му е 1,5-2 пъти по-ниска от чуждестранните аналози.
Мястото на руските производители на руския пазар на бебешки храни
Около 72% от пазара на бебешки храни в Русия се падат от вносни продукти. Основни доставчици са Швейцария, Холандия и Германия, както и Полша и други страни от ЕС. Въпреки това, тенденцията за увеличаване на дела на руските стоки нараства всяка година.
По принцип руските производители представят на пазара сокове, пюрета, зърнени храни, както и млечни продукти и допълващи храни. Много нисък дял на руските стоки в категорията храни за кърмачета - само около 10%. 90% от този пазар е зает от продукти на чуждестранни производители. Това се дължи на сложността на производството, както и на липсата на суровини за производство на сухи и течни формули за хранене на бебета.
Всяка година руските производители подобряват качеството на производството на продукти за млечна кухня, като заслужават високи оценки от потребителите, намалявайки изоставането в развитието на технологиите в този пазарен сектор. Руските компании не само предлагат своите продукти на местни потребители, но и ги изнасят в съседни страни - Казахстан, Украйна, Киргизстан.
Най-големите руски производители на бебешка храна
Най-известните производители на руския пазар са:
- ОАО Бебешка храна Истра-Нутриция;
- ЗАО "Фирма" Нуритек";
- ООО Нестле Русия;
- Фаустовски завод за бебешки храни ООД;
- Unimilk Company LLC;
- АД „Градините на Придоня”;
- ООО Ивановски завод за бебешки храни;
- ООО Вим-Бил-Дан Фуудс;
- АД "Прогрес";
- ЗАО "Хранителен комбинат Линфас";
- Дмитровски млекопреработвателен завод;
- MolAgroTorg LLC;
- ГК "Арком";
- LLC Търговска къща "Добро здраве" и др.
Най-популярните продуктови марки, представени от руски доставчици, са Frutonyanya, Agusha, Babushkino Lukoshko, Tyoma и др.
Руски компании на изложението Prodexpo
Годишното изложение за храни Prodexpo предоставя възможност на руските компании за бебешки храни да се представят, да представят своите продукти на клиентите, да представят нови продукти, да оценят конкурентите, да обменят опит, както и да намерят нови клиенти и да сключат договори за доставка.
Купувачите на бебешки храни - големи търговски вериги, магазини, аптеки, онлайн магазини - на изложението могат да видят и оценят предложенията на производителите и да получат изгодни условия за сътрудничество. За много руски компании участието в подобни събития е добра възможност да навлязат на руския пазар и да получат големи клиентски договори.
Прочетете другите ни статии:
Доставчици на чай на едро
Доставчици на безалкохолни напитки
Търговски центрове на едро
Пазарът на бебешки храни в Русия е във възход
Семействата с деца увеличиха значително бюджета за бебешка храна от началото на годината.
Цените на заместителите на майчиното мляко се повишиха поради курсовата разлика от 13% на 30% (90% от храните за кърмачета на пазара са вносни). Въпреки това родителите няма да спестяват от диетата на децата си, търсенето на продуктова линия от детски стоки непрекъснато расте, а предлагането на производителите непрекъснато се разширява.
Според Nielsen Русия през януари-февруари 2015 г. обемът на пазара на бебешки храни е нараснал с 8,9% във физическо изражение в сравнение със същия период на 2014 г.
В същото време купувачите не мигрират към по-евтини ценови сегменти на стоки. „През февруари-март пазарът на бебешки храни все още е на черно по отношение на продажбите както в парично, така и във физическо изражение, но темпът на растеж забележимо се забави. Не наблюдаваме промяна в търсенето към евтини марки - руснаците не пестят от деца. От многото категории, изследвани от Nielsen, купувачите на бебешка храна са най-малко склонни да преминат към евтини марки“, казва Юлия Маруева, партньор в Nielsen Food Group Русия.
Според Татяна Семина, маркетинг директор на Nutricia Русия, поведението на потребителите на пазара на бебешки храни не се променя толкова много по време на кризата.
По-голямата част от купувачите на бебешки храни отбелязват, че тяхното потребителско поведение не се е променило поради кризата (като 61%), 17% преминават към по-бюджетни опции за стоки, а само 10% започват да купуват по-малко продукти.
Най-остро "почувствали" проблема с курсовата разлика бяха родителите на кърмачета на смеси. Според Асоциацията на предприятията от индустрията за детски стоки (AIDT) вносителите са заели тази ниша с 90%.
В Русия практически няма местни производители, тъй като няма достатъчно местни суровини за тези продукти, а митата върху вносните суровини са по-високи от тези върху крайните продукти. В същото време някои чуждестранни марки вече обявиха напускането си от Русия. Например, Mead Johnson Nutrition напуска руския пазар.
На нашия пазар производителят продава адаптирани храни за кърмачета Enfamil, Nutramigen, Pregestimil.
Като цяло делът на руската бебешка храна на пазара е висок. Днес руски производител е предприятие, регистрирано в Русия и имащо производство на територията на нашата страна.
А PepsiCo и Danone вече притежават най-големите руски фабрики. 70% от продуктите за бебешка храна принадлежат на четири марки: Danone (млечни и кисели млечни продукти), Nestle (смеси, зърнени храни), Pepsico (сокове), Progress (сокове, пюрета, вода).
„Продуктите на руските производители са един и половина до два пъти по-евтини от тези на вносителите, така че сега купувачът има все повече доверие в местните производители, които отговарят на критериите цена-качество. Приоритетно нарастване на вътрешното производство на бебешка храна може да се постигне в сегмента на продукти, фокусирани върху образователната система (училищно хранене), лечебно и здравословно хранене, хранене за деца през първите години от живота“, казва Антонина Цицулина, президент на AIDT. .
ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО
Експертите отбелязват, че руснаците променят отношението си към бебешката храна, произведена в промишлени условия: ако майките са смятали, че храната в буркани е неестествена и съдържа химически добавки, сега те по-скоро характеризират зърнените храни и „картофеното пюре“ във фабричните опаковки като естествени и здравословни храна.
„Преди повечето жени предпочитаха да готвят каша от зърнени храни, закупени в магазин, но сега недоверието им към оригиналните продукти нараства: не се знае как са отглеждали, наторявали и съхранявали зърно, от което по-късно приготвяли зърнени храни.
В същото време нараства доверието към производителите на бебешки храни: „Ако бяха направени за деца, те трябваше да вземат доказани, безопасни суровини и съставки“. Това се улеснява и от строгото руско законодателство по отношение на качеството на бебешката храна и суровините, от които се произвежда“, казва Татяна Семина.
Полезността за детето, датата на пускане и срока на годност, съставът и екологичната безопасност на продукта днес са основните фактори при избора на бебешка храна.
Производителите не са изпуснали тази тенденция и разширяват продуктовите линии.
Според Надежда Киселева, ръководител на отдел „Връзки с обществеността“ в „Детски мир“, нараства интересът сред купувачите към картофено пюре в дойпак и пауч опаковки (пакети с дъно с и без капак, които учат децата да се хранят сами.
- "RGB") и нови продуктови групи - "супи".
Основният канал за продажба на бебешки храни днес са супермаркетите и хипермаркетите, които представляват повече от 50% от продажбите през 2014 г. Основният оборот се състои от заместители на майчиното мляко, готови бебешки пюрета и незабавни бебешки каши. Интересното е, че от всички региони повечето бебешки храни се купуват в столицата. Според данните на AIDT за 2015 г. 45% от всички бебешки храни, продавани в Русия, се продават в Москва.
Значението на аптеките в продажбите на бебешка храна постепенно намалява и вече е около 4%.
„Този канал е особено важен за сегмента на бебешките адаптирани млека и особено за сегмента на смесите „от раждането“, но въпреки това не показва забележимо развитие“, казва Юлия Маруева.
Последните проучвания на потребителското търсене потвърждават, че поради кризата повечето руски жени са станали по-чувствителни към промоции и намаления на бебешка храна, а делът на импулсните покупки намалява.
Във фокус групи, проведени през 2015 г., майките признават, че предпочитат продукт, който осигурява някакъв бонус. Например, ако в опаковката има 20% повече каша, а в буркана със сместа има мерителна лъжица или друг подарък, тогава такъв продукт ще бъде предпочитан пред аналог без бонус.
Това е така, защото малките деца имат специални хранителни нужди, които често не могат да бъдат задоволени с други общодостъпни храни. „Грешките“ при храненето могат да доведат до здравословни проблеми при детето, така че родителите предпочитат да не рискуват и да се опитват да се ръководят от принципа „те не пестят от децата“.
Това ясно се вижда на примера с кризата от 2008-2009 г., когато категорията бебешка храна, за разлика от други, показва увеличение спрямо предходните години. Въпреки това, поради такива обективни причини като намаляване на доходите и едновременно увеличаване на разходите, родителите са принудени да използват различни "тактики на живот в кризисни условия", за да съчетаят нуждите с възможностите.
Растежът на руския пазар на бебешки храни днес надвишава растежа на европейския, почти всички световни марки са представени в Русия и конкуренцията е много висока.
Пазарът ще расте поради скок в раждаемостта и увеличаване на броя на децата под 4 години. Най-обемният пазар в Русия досега е пазарът на сухи смеси, зеленчукови пюрета и бебешка вода.
Интересното е, че според статистиката руските деца се прехвърлят рано на обща маса и храна за възрастни.
Това, например, се потвърждава от резултатите от Всеруското проучване Nutrilife, проведено от експерти от Научния център по детско здравеопазване на Руската академия на науките и Руската медицинска академия за следдипломно образование с подкрепата на компанията Nutricia в г. 2011-2012 г. Според проучването и в него са взели участие повече от 2 хиляди деца, 19 водещи педиатри и 40 медицински институции от 20 града на страната, всяка втора руска майка неправилно съставя диетата на дете на възраст от една до три години.
Проучванията показват, че две от три руски деца през втората година от живота си не получават достатъчно желязо в диетата си.
Съюзът на педиатрите на Русия разработи Националната стратегия за хранене на деца от втората и третата година от живота, една от точките на която беше препоръката: след една година детето трябва да получава 400-450 ml течни млечни продукти (цели мляко и ферментирали млечни напитки, млечни смеси) ежедневно.
Въпреки това, днес родителите непрекъснато разширяват знанията си в областта на правилната бебешка храна, така че експертите са сигурни, че растежът на пазара на бебешка храна в Русия само ще продължи.
Изследване на RBC.research
Бебешките храни са един от най-устойчивите пазарни сегменти на храни по време на кризата. Сривът на националната валута, спадът в доходите на населението и хранителното ембарго обаче създадоха изключително трудни условия за играчите на този пазар. Според RBC Market Research през 2015 г. продажбите на бебешки храни са паднали с 3,2% във физическо изражение, възлизайки на 1 395,4 хил. тона. (ориз.
Причината за спада е 19-процентното увеличение на цените на тези продукти. (ориз. 2 ) . Най-много се повишиха цените на млечните формули на прах, чиято стойност се увеличи с 21%.
Имайте предвид, че ако през юли 2014 г. цената на килограм от тези продукти беше на ниво от 648 рубли, то през юли 2015 г. тя вече беше 766 рубли.
Покачването на цените на адаптираната бебешка храна беше съвсем очаквано: около 80% от тези продукти сега се внасят от чужбина. Следователно сривът на националната валута доведе до толкова бързо покачване на цената на сухото мляко за кърмачета Ситуацията през 2015 г. никак не беше проста: през предходната година производството на бебешка храна в Русия спадна с 2,9 %, достигайки показател от 1344 хил. тона продукти (ориз. 3 ) .
През годината на кризата компаниите адаптираха асортимента си към новите потребителски реалности, а също така активно си сътрудничиха с доставчици на суровини с цел намаляване на разходите, оптимизиране и изграждане на нови вериги за доставки, включително с оглед на хранителното ембарго.
Сривът на националната валута доведе до значително покачване на цената на вносните бебешки храни, което започна да стимулира руски и чуждестранни компании да разширят производството в Русия.
По-специално, през август 2016 г. стана известно за пускането на нова линия за производство на пюре TM Heinz от Ивановски завод за бебешка храна LLC (област Иваново).
Благодарение на това решение компанията ще увеличи производството си с 30%, достигайки 10,6 хил. тона. Иван Овчинников, генерален директор на компанията, отбелязва, че този проект е вносзаместващ, тъй като по-рано производството е било в Италия. Самият завод за бебешки храни в Иваново е придобит от Хайнц през 2015 г.
Подобно решение за увеличаване на производството на бебешка храна взе и PepsiCo.
Новата линия детско кисело мляко за пиене "Агуша" и "Агуша Я Сам" ще произвежда 30 000 бутилки от 200 милилитра на час.
Концерн Данон също инвестира 900 милиона рубли за модернизиране на завода Petmol (Санкт Петербург). Това позволи на компанията да изпълни изискванията за безопасност в Русия, както и да достигне европейското ниво на качество.
Благодарение на извършената работа Danone успя да увеличи производствения капацитет на детско кисело мляко от 12 на 28 тона на ден.
Наред с международните корпорации, местните компании също разширяват производството на бебешка храна. И така, OAO NPG Sady Pridonya (Волгоградска област) започна да произвежда бебешко пюре в стъклени съдове, което засили позицията на компанията в тази категория.
Трябва да се отбележи, че по-рано продуктите на компанията бяха представени само в опаковки Tetra Pak. По данни на производителя за 2015 г. продажбите на пюрета са се увеличили с 12,6%, а през първото тримесечие на 2016 г. темпът на растеж вече е +28,5%.
Въпреки увеличаването на капацитета, редица компании усещат липса на висококачествени суровини за производство на бебешка храна. За да се справи с проблема, през юни 2016 г. правителството частично облекчи ембаргото за храни, като направи изключение за продуктите, използвани в производството на бебешка храна.
Припомняме, че през август 2014 г. влезе в сила постановление на правителството за забрана на вноса на определени категории хранителни продукти от САЩ, страни от ЕС, Австралия, Норвегия, Канада и редица други страни.
За да внасят санкционирани продукти, производителите трябва да получат разрешение от Министерството на земеделието. В момента се разработва и съгласува в министерството процедурата за внос на суровини.
Въведеният релакс обаче вече не е толкова актуален за производителите на бебешки храни. Повечето от тях са се адаптирали към условията на хранителното ембарго, включително преминаване към местни доставчици, както и производители на храни от страни, които не са включени в санкционния списък.
Първите резултати от заместването на вноса се забелязват още през първата половина на 2016 г. – ръстът на производството на бебешки храни във физическо изражение достигна 19,3%.
Ако през първата половина на 2015 г. обемът на бебешките храни, произведени в Русия, беше на ниво от 626 хил. тона, то през 2016 г. тази цифра достигна нивото от 727 хил. тона.
На пазара на бебешки храни около 78% от продукцията в натура се пада на бебешки сокове (ориз. 4 ) .
През изминалата година в страната са произведени над 1047 хиляди тона от тези продукти.
Бебешкото пюре заема почти 20% от производството, което възлиза на 262 хил. тона. В същото време производството на адаптирани сухи смеси е доста слабо развито. Според официалната статистика през 2015 г. в Руската федерация са произведени само 4,6 хиляди тона суха бебешка храна на млечна основа. Трябва да се отбележи, че именно в тази категория бебешки храни делът на вноса, според различни оценки, е на ниво от 70-80%. Въпреки това, ситуацията може да се подобри с течение на времето. Според данни на Росстат за първата половина на 2016 г. най-голям ръст показват именно сухите млечни формули: тяхното производство се е увеличило с 28,4%.
Ако през първата половина на 2015 г. са произведени 2238 тона от тези продукти, то през първата половина на 2016 г. - вече 2873 тона (раздел. 1 ) .
Както можете да видите, индустрията за бебешка храна, изправена пред сериозни проблеми през 2015 г., днес получи нов тласък за своето развитие.
Така резултатите от 2016 г. за много компании за бебешки храни може да се окажат по-положителни.
Hipp LLC (Калининградска област) може да разчита на подобряване на финансовите показатели. Трябва да се отбележи, че 2015 г. се оказа доста трудна за компанията - приходите паднаха с 53%, възлизайки само на 36 милиона рубли. Продажбите на Hipp Logistic LLC също намаляха значително през годината: обобщавайки резултатите от 2015 г., компанията заяви спад в приходите от 303 на 201 милиона рубли.
Провалите на германската група се дължат на контрасанкции, каза пред медиите членът на борда на HiPP GmbH & Co. Стивън Хип. Той отбеляза, че след въвеждането на ембаргото предприятията на компанията в Русия могат да произвеждат само 20% от целия асортимент поради ограничените суровини, което в крайна сметка може да доведе до затваряне на заводите на компанията. В тази връзка инициативата на правителството за облекчаване на ембаргото върху производителите на бебешки храни, публикувана през юни 2016 г., може да се превърне в спасителен пояс за германския холдинг, който ще може да върне завода в
Мамоново в Калининградска област до нивото на натоварване отпреди кризата.
30% спад в приходите се наблюдава и в LLC Lebedyansky (Липецка област), която е част от PepciCo. През 2015 г. оборотът на компанията намалява от 13,7 на 9,6 милиарда рубли. Трябва да се подчертае, че категорията детски сокове, в която се специализира предприятието, на практика не се развива през 2011–2015 г.
Напротив, CJSC Infaprim (Москва) демонстрира положително увеличение на приходите. В края на 2015 г. оборотът на компанията се е увеличил с 53%, възлизайки на 1,3 милиарда рубли.
Трябва да се отбележи, че Инфаприм произвежда млечни формули за кърмачета, безмлечни и млечни каши и други продукти под търговските марки Вини, Нутрилак и др.
Играчите ще бъдат подкрепени не само от предприетите стъпки за заместване на вноса, но и от общата стабилизация на пазарната ситуация.
Очаква се през 2017 г. ситуацията да се окаже по-положителна, за което ще способстват високата раждаемост в страната, положителната динамика на доходите на домакинствата и ниските темпове на нарастване на цените. Възстановяването на доверието на потребителите също е важно, което ще насърчи руснаците да се откажат от стратегията за строги икономии и ще доведе до повишено потребителско търсене.
Инга Микаелян,
ръководител на аналитичната група
Проучване на пазара на RBC
Въведение
1. Цели, задачи, направления на маркетинговите изследвания
2. Процес на маркетингово проучване
3. Информационно осигуряване на маркетингови проучвания
Асортиментна политика на пазара за бебешки храни в Красноярск
5. Ценова политика на пазара на бебешки храни
6. Потребителските предпочитания на пазара на бебешки храни
Заключение
Библиографски списък
Въведение
За ефективна пазарна дейност, провеждане на целенасочена конкуренция, една компания се нуждае от маркетингово проучване.
Голяма чуждестранна компания годишно провежда самостоятелно или поръчва 3-4 маркетингови проучвания от външни организации. Основната характеристика на маркетинговите изследвания, която го отличава от събирането и анализа на вътрешна и външна текуща информация, е целенасочената му насоченост към решаване на конкретен проблем или набор от маркетингови проблеми. Тази целенасоченост превръща събирането и анализа на информация в маркетингово проучване.
По този начин маркетинговите изследвания трябва да се разбират като процес на поставяне на цели, получаване на маркетингова информация, планиране и организиране на нейното събиране, анализ и отчитане на резултатите, насочени към решаване на маркетинговия проблем (набор от проблеми), пред който е изправена компанията.
Изследването на пазара не е самоцел, а източник на информация за вземане на ефективно управленско решение. Това решение може да се приложи за всеки аспект на външната търговия и маркетингови дейности, така че е нерационално да се ограничават разходите за такова изследване поради „икономия на разходи“: загубите, причинени от грешно решение, обикновено са 10 до 100 пъти по-големи.
Използването на пазарни проучвания варира значително в зависимост от компанията и вида на необходимата информация. Въпреки че повечето фирми провеждат изследвания под една или друга форма, изследователските отдели се намират в големи, а не в малки фирми.
Провеждането на пазарни проучвания от местни фирми в момента е рядкост. Причините за това се крият, първо, в нестабилността и непредсказуемостта на развитието на икономическата и политическата ситуация в страната и в резултат на това фокусът на повечето фирми върху осигуряването на текущи печалби и, второ, в липсата на положителни опит в провеждането на подобни изследвания и подценяване от местните предприемачи тяхната полезност.
Извършено е маркетингово проучване на пазара на бебешки храни в Красноярск.
Целта на изследването: да се анализира текущата ситуация на пазара на бебешки храни в Красноярск. Методи на изследване: анкета, установяване на мнения и определяне на действията на респондентите чрез личен диалог с интервюирания.
За постигането на тази цел бяха поставени следните задачи:
1. проучване на теоретичните аспекти на провеждане на маркетингово проучване на стоковия пазар;
2. проучване на стоковата и ценова политика на пазара на бебешки храни в
Красноярск;
3. анализ на факторите, влияещи върху развитието на пазара на бебешки храни в Красноярск;
4. проучване на търсенето и предпочитанията на потребителите, разделянето им на хомогенни групи въз основа на анкетата;
Обект на изследването е пазарът на бебешки храни в Красноярск, по-специално видовете, разновидностите и наименованията, продавани в търговските предприятия на дребно в град Красноярск.
Красноярск. Предметът е текущата пазарна ситуация, в контекста на най-важните аспекти.
1. Цели, задачи, направления на маркетинговите изследвания
маркетингови проучвания бебешка храна
Спецификата на съвременния живот изисква от субектите на икономическите отношения да извършват задълбочен анализ на процесите, протичащи на пазара, за да осигурят ефективно използване на наличните ресурси и качествено задоволяване на потребностите.
Необходимо е сериозно проучване на пазарите на произвеждани и планирани продукти и предпроектно проучване за планираните промени в предприятията, което е абсолютно невъзможно без маркетинг.
В съвременната теория са предложени около 200 дефиниции на понятието "маркетинг", всяка от които обхваща една или друга страна или прави опит за сложна характеристика.
Маркетингът е един от най-мощните инструменти, които организациите използват в безкрайната си борба за оцеляване и процъфтяване.
След като ръководството на предприятието осъзнае, че е невъзможно да се управлява предприятието на базата на предишните принципи в пазарните условия, преориентирането на дейността на предприятието към използване на концепцията за маркетинг като бизнес философия, насочена към идентифициране на нуждите на потребителите , започва целевите пазари, които тази организация може да задоволи най-добре, като произвежда подходящи продукти.
След като предварително е разрешил редица организационни въпроси за създаване на маркетингово звено, ръководството на компанията започва практически дейности в областта на маркетинга, които включват: анализ, планиране, изпълнение и контрол върху дейностите за идентифициране и задоволяване на нуждите на потребителите за постигане на целите на предприятие.
Маркетинговият анализ включва идентифициране и оценка на пазарите на предприятието и външната маркетингова среда с цел идентифициране на атрактивни възможности, откриване на трудности и слабости в работата на предприятието.
Информацията, необходима за маркетингов анализ, се събира в резултат на маркетингово проучване.
Маркетинговите изследвания са събиране, обработка и анализ на данни за пазара, конкуренти, потребители, цени, вътрешен потенциал на предприятието с цел намаляване на несигурността, свързана с вземането на маркетингови решения. Преди да разгледаме предметната област на маркетинговите изследвания, трябва да се отбележи, че в икономическата литература има много дефиниции на маркетинговите изследвания като икономическа категория.
Котлър смята, че маркетинговите изследвания са „систематичното определяне на обхвата от данни, необходими във връзка с маркетинговата ситуация, пред която е изправена фирмата, тяхното събиране, анализ и отчитане на резултатите“.
Evans J. R. и Berman B. дават следната дефиниция на тази категория: „Маркетинговите изследвания са систематично събиране, отразяване и анализ на данни за проблеми, свързани с маркетинга на стоки и услуги...“
В учебника "Маркетинг" под редакцията на A.N.
Дефиницията на Романов за маркетингови изследвания е представена по следния начин: „Маркетинговите изследвания са обективно събиране и анализ на доброволно получена информация във връзка с потребителския пазар, стоки и услуги.
Въз основа на горните дефиниции основната цел на маркетинговите изследвания може да се формулира като създаване на информационна и аналитична база, насочена към намаляване на нивото на несигурност при вземане на управленски маркетингови решения.
Все пак трябва да се отбележи, че всяко конкретно изследване дефинира свой собствен обект и своя собствена „частна“ цел.
В основата на такива изследвания са общонаучните и аналитико-прогностичните методи, а източниците на информационна подкрепа са резултатите от кабинетни и теренни изследвания.
Резултатът от маркетинговите изследвания са специфични разработки, които се използват при избора и прилагането на стратегията и тактиката на маркетинговата дейност на предприятието.
Развитието на потребителския пазар е съпроводено от бързо разширяване на асортимента на предлаганите стоки, който се формира главно от стоки от чуждестранно производство. Това е не само икономически, но и социален проблем, т.к
Условията на живот на населението до голяма степен определят характера на потребление, включително храна. Потребителят стана по-селективен при закупуване на стоки, поне по-голямата част от купувачите вече имат любими марки на определени стоки и продукти.
Резултатът от разширяването на потребителския опит е затягането на конкуренцията между компаниите и разчитането на маркетингови инструменти, включително маркетингови проучвания.
Тези промени се отнасят изцяло за пазара на бебешки храни (което е предмет на тази курсова работа).
Методологията за изследване на състоянието и определяне на възможни промени на пазара на бебешки храни трябва да позволява не само да се посочи състоянието на нещата, но и да се определят критериите за нейната привлекателност и възможността за нейното използване, като се вземат предвид различни съществуващи ограничения.
Има много концепции за „проучване на пазара”.
По-долу искам да дам трите най-надеждни, според мен, концепции.
1. Маркетингово проучване е събиране, обработка и анализ на данни за пазара, конкуренти, потребители, цени, вътрешен потенциал на предприятието с цел намаляване на несигурността, свързана с вземането на маркетингови решения.
За да разбере клиентите на компанията, нейните конкуренти и т.н., никой търговец не може да направи без маркетингово проучване.
Маркетинговите проучвания се извършват както в големи компании, така и в малки фирми.
Мениджърите, които прибягват до маркетингови проучвания, трябва да са достатъчно запознати с техните специфики, за да могат да получат необходимата информация на достъпна цена.
Тъй като те могат да позволят събирането на ненужна информация или събирането на необходимата информация на висока цена, или могат да тълкуват погрешно резултатите.
Ето защо е много важно мениджърите да познават достатъчно добре технологията за провеждане на маркетингови проучвания, която се състои от пет основни етапа:
1) идентифициране на проблемите и формулиране на целите на изследването.
2) подбор на източници на информация.
3) събиране на информация.
4) анализ на събраната информация.