Как организован бизнес по производству детского питания в россии. Ситуация и тенденции: российский рынок детского питания

Подобные документы

курсовая работа , добавлен 23.08.2013

Теоретические аспекты маркетингового исследования предпочтения потребителей. Концепции маркетинга и их сущность. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. Маркетинговое исследование предпочтений потребителей сети магазинов "Магнит".

курсовая работа , добавлен 17.04.2009

Плодоовощные консервы для детского питания. Состав и пищевая ценность продуктов детского питания. Способы фальсификации переработанной плодоовощной продукции и методы их обнаружения. Требования к качеству плодовых и овощных соков для детского питания.

курсовая работа , добавлен 16.12.2010

Краткое резюме и обоснование перспективности открытия детского сада "Солнышко" в г. Зеленогорске. Преимущества и недостатки различных методов маркетинговых исследований. Сегментирование рынка, определение выборки, анализ конкурентов и емкости рынка.

курсовая работа , добавлен 16.01.2011

Методы и основные этапы проведения экспертизы качества продуктов детского питания в исследуемом гипермаркете. Исследование и оценка полученных результатов. Анализ обеспеченности торгового предприятия инвентарем и торгово-технологическим оборудованием.

дипломная работа , добавлен 27.07.2014

Пищевая ценность продуктов детского питания, ее свойства и показатели. Особенности технологии производства детского питания в компании "Nestle": органолептическая оценка и показатели безопасности продукта, упаковка, условия и сроки хранения и доставки.

курсовая работа , добавлен 02.12.2010

Цели, задачи, направления и информационное обеспечение маркетинговых исследований, их этапы и характеристика применяемых методов. Исследование потребительских предпочтений на рынке спутниковых навигаторов, анализ ассортиментной и ценовой политик.

курсовая работа , добавлен 24.07.2011

Классификация и ассортимент плодоовощных консервов для детского питания СООО "Белинтерпродукт"; факторы, определяющие качество продукции, требования к упаковке и маркировке, фальсификация. Оценка потребительских свойств и конкурентоспособности товара.

дипломная работа , добавлен 14.04.2015

Обзор российского рынка мясных консервов для детского питания. Классификация типов и видов консервов, используемое сырье и технология их производства. Состав и пищевая ценность продукта, органолептические и физико-химические показатели его качества.

курсовая работа , добавлен 27.02.2014

Потребность детского организма в основных питательных веществах. Свойства и показатели пищевой ценности. Факторы, формирующие качество продуктов питания. Краткая характеристика сырья, классификация и ассортимент. Особенности производства консервов.

С июля 2016 года по июнь 2017-го продажи на рынке детского питания в России выросли на 1,3% в натуральном выражении , в то время как годом ранее снижались на 2,7%, по данным . При этом темпы роста продаж в денежном выражении замедлились: за июль 2016-июнь 2017 - на 5,3%, годом ранее - на 9,7%. Причиной тому послужило заметное замедление роста цен за единицу товара: с 11,5% до 2,3%.

Основной вклад в восстановление российского рынка детского питания внесла категория молочной продукции для детей, занимающая долю в 25,6% в натуральном и 23,9% в денежном выражении - ее продажи выросли на 11,1% и 10,9% выражении соответственно. Годом ранее показатели динамики продаж категории равнялись -0,9% и +5,6%. Крупнейшей категорией по продажам в натуральном выражении стали готовые к употреблению напитки (вода, соки) 54,3%, а в денежном выражении доля категории составила 19%. С июля 2016 по июнь 2017 года продажи готовых напитков для детей снизились на 2,2% в натуральном выражении и выросли на 1,1% в денежном.

Наиболее крупной по доле продаж в денежном выражении категорией является вязкая детская еда (пюре, готовые блюда) с долей 24,5%, доля категории в натуральном выражении - 12,3%.

«Детское питание - категория, покупатели которой особенно внимательны к составу, качеству и бренду. Для своих детей мы хотим покупать безопасные и полезные продукты, созданные по новейшим стандартам и отвечающие всем требованиям. Поэтому новинки в данной категории бывают довольно успешны. К примеру, такой относительно новый для покупателей сегмент как биолакт: производители заявляют, что этот кисломолочный продукт полезнее, чем кефир или другие продукты. В результате, по данным Nielsen, рост объема продаж биолакта составил почти 70% в натуральном выражении, в то время как продажи традиционного детского кефира снижаются на 11%. Таким образом, вопрос соответствующего позиционирования и стратегический подход к разработке новинок может значительно улучшить положение производителя на рынке», - комментирует Марина Лапенкова , эксперт по ритейл-аудиту Nielsen Россия.

Частные марки на рынке детского питания представлены не так широко: в категории напитков для детей их доля составляет 6,2% в натуральном выражении, в категориях молочной продукции и вязкой еды менее 1% в каждой.

Среди каналов наибольшую долю в продажах детского питания имеют супермаркеты - 36% в натуральном и 33% в денежном выражении. За ними следуют дискаунтеры - 25% в натуральном и 20% в денежном выражении, гипермаркеты (19% и 17% соответственно) и специализированные детские магазины (13% и 25% соответственно). Наиболее заметный рост продаж детского питания отмечается в магазинах для детей: + 14,3% в натуральном и 16,9% в денежном выражении. Также продажи растут и в супермаркетах: +6,9 и +7,7% соответственно. В остальных каналах отмечается снижение продаж детского питания.

Маркетинговое исследование рынка детского питания в России от компании SuccessBrandManagement. Из материала вы узнаете ключевые параметры отрасли: ёмкость рынка, основных игроков, прогнозы, а так же насколько данный сегмент интересен малому бизнесу и есть ли смысл заниматься производством в детского питания в текущих рыночных условиях.

Рынок детского питания положительно растет. Даже несмотря на всеобщее замедление потребления и кризис 2014 года, продажи детского питания увеличиваются. Рост осуществляется благодаря драйверам спроса и предложения. Данная категория пищепрома является продуктами первой необходимости, поэтому детское питание максимально хорошо обеспечено сбытом по всем каналам розничных и оптовых продаж.

Кратко о рынке

Рынок детского питания сегментируется по виду продукции и по возрасту потребителя.

Производство детского питания подразделяется на несколько сегментов:

Молочные и кисломолочные продукты
Молочные смеси
Детские соки
И др.

Диаграмма 1. Производство детского питания по сегментам, по состоянию на 2014 год, % производства, тыс. тонн. Источник: По данным Росстата

В натуральном выражении лидирующими сегментами являются пюре (27,1%) и смеси 20%, детская кисломолочная продукция и фруктовые соки заняли третье место с долями 17,2% и 16,2%. По сути, смеси и кисломолочные детские продукты выступают как специализированное клиническое питание, которое наиболее востребовано на рынке.

Заменители грудного молока выступают самым крупным сегментом в денежном выражении.Но только из-за высокой цены. Как видно, в натуральном выражении - это не наибольший сегмент. Но данный сегмент выступает лидером еще и по темпам роста + 9,4% в 2014 году в натуральном выражении.

Сегмент детской воды очень активно растет - 11,3% в натуральном выражении и на 18,2% в денежном. И на нем сравнительно меньше конкуренция, нежели в других сегментах детского питания.

Соки и чай наименьшие темпы роста(1,7% в натуральном выражении).

Показатели рынка

Рост рынка, по-прежнему, обеспечивается в большей степени (72%) за счет импортной продукции.

Диаграмма 2. Объем рынка, тыс. руб., 2011-14 гг.Источник: Федеральная служба статистики и расчеты SBMgroup.biz

Рост российского потребления в 2014 году составил порядка 10-12%.

Импорт

Учитывая то, что эмбарго в 2014 году все-таки не коснулось детского питания с Европы, то, несомненно, лидеры остались в таком же составе:

Швейцария (до 40% всего импорта)
Нидерланды (до 25%)
Германия (до 10%)

Завозят в основном сухие смеси и овощное пюре.

Экспорт

В 2014 году тройку лидеров стран экспорта российского детского питания держали: Казахстан - 50%, Украина - около 25%. Киргизия -15%.

Конкуренция

Конкурентную ситуацию на рынке детского питания можно назвать достаточно напряженной. Тут лидируют несколько отечественных компаний и импортеры. Рынок консолидируется, постепенно примеряя на себя западную модель, когда в отрасли существует лишь несколько крупных игроков общенационального масштаба.

На рынке действует 41 предприятие из 26 регионов России.

Производитель		Ассортимент
ОАО «Детское питание «Истра- Нутриция» (Московская область) Нидерланды, Голландия	Frutapura Nutricia, Nutrilon, Малышка, Малютка, Топ-Топ	Адаптированные смеси для детского питания на молочной и соевой основе следующихмарок: «Бэбилак», «Бэбилак 2», «Бэбилак соя», «Малютка с улучшенной рецептурой», «Малютка с 6 месяцев», «Малыш Инстринский» (быстрорастворимый). Каши обогащенные молочные и безмолочные «Нутриция -Малышка» (быстрорастворимая).
ЗАО «Компания «Нутритек» (Московская область)	"Нутрилак", "Винни", "Крошка"	Смеси - заменители грудного молока, детская вода, пюре, каши, соки
ООО «Нестле Россия» (Московская об) Польша, США Швейцария, Нидерланды	Nestogen, Gerber	Безмолочные каши Молочные каши Смеси с пребиотиками Одно- и многокомпонентные пюре Овощные и фруктовые пюре Пюре с творогом, йогуртом, сливками, Мясное пюре Овощи с мясом
Россия - Калининград, Германия, Австрия

Германия		Базовые и лечебные молочные смеси Чаи на травах для малышей и мам Молочные и безмолочные каши Овощные, фруктовые и мясные пюре Питьевая детская вода
FrieslandCampina Нидерланды		Молочные смеси
Новая Зеландия	Нэнни (Бибиколь)	Молочные смеси
ЗАО «Хайнц-Георгиевск» (Московская обл.)		Молочные смеси Пудинги для беременных и кормящих мам Молочные и безмолочные кашки Фруктовые, овощные, молочные, йогуртные и мясные пюре печенье (6 злаков) Детская вермишель
ООО «Завод детского питания «Фаустово» (Московская обл.)	Бабушкино лукошко	детское питание консервы овощные консервы мясо-растительные
ОАО «Компания Юнимимилк» (Московская обл.)	Био Баланс Простоквашино Летний день	Биотворог Биойогурт Соки и морсы Детское молоко Мясное пюре Мясорастительное пюре Овощное пюре Фруктово-молочное пюре Фруктовое пюре
ОАО «Сады Придонья» (Волгоградская обл)	«Золотая Русь», «Сады Придонья», «Мой», «Сочный Мир», «Спелёнок»	Соки, нектары, сокосодержащие напитки Пюре на растительной основе Злаковые коктейли Детские пюре Минеральная вода Сухие растворимые каши
ООО Ивановский комбинат детского питания		Пюре (фруктовые, фруктово-овощные, фруктовые с творогом, с йогуртом, со сливками, овощные, мясорастительные, рыборастительные) Каши (молочные, молочные с фруктами, каши низкоаллергеновые, каши без молока) Соки (осветленные, соки с мякотью, нектары)
Экспериментальный комбинат детского питания, Филиал Вимм-Билль-Дан (Курская обл)		Кисломолочное детское питание Пюре овощное Пюре фруктовые и фруктово-овощные гомогенизированные для питания детей раннего возраста Соки фруктовые восстановленные для питания детей раннего возраста
	Медвежонок	Молочная и кисломолочная продукция

4 крупнейших бренда являются драйверами рынка:

Данон - молочные и кисломолочные продукты,
Нестле - смеси, каши,
ПепсиКо - соки,
Прогресс.

Они производят 70% товаров сферы детского питания.

Импортеры заняли нишу заменителей материнского молока на 90%, т. к. в России отечественных производителей практически нет. Первопричиной этому служит то, что российского сырья для этих продуктов недостаточно, а таможенные пошлины на импортное сырье выше сборов на готовую продукцию.

Новые организации по производству детского питания в 2014 году

Сентябрь 2014 г. - Danoneкупил и реконструировал молокозавод в Екатеринбурге. Были поставлены линии по производству детского питания. Уровень инвестиций - более 800 млн. рублей.
ОАО «Модест» в Алтайском крае. Обслуживает спрос Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. За 2014 год предприятие нарастило производственные мощности на 22,2%. Модернизация линий обошлась свыше 25 млн. рублей.
Нестле, г. Вологда.Запуск новых линий - 20 видов детских каш. Инвестиции 2,5 млрд. рублей.
Предприятие «Лидер-А», г.Гудермесв Чечне.В 2015 году запланировано открытие цеха по производству детского питания. Плановые производственные мощности - 15 тысяч баночек в час.

Новые предприятия открываются, и мировые бренды также инвестировали в 2014 году в Россию, не смотря на политические проблемы в стране. Идет курс на полное импортозамещение в стране, а для импортной продукции, российское производство позволит немного снизить стоимость на свои товары. Все-таки, ценовое влияние заставляет потребителей пересматривать свои вкусы и выбирать отнюдь не продукцию лидеров рынка.

Наглядно это видно, как на начало 2015 года в рейтингах сети интернет показало ТОП-5 потребительских предпочтений:

Humana
Friso
Heinz
Бабушкино Лукошко
Нэнни (Бибиколь)

Продукция российских производителей стоит в полтора-два раза дешевле, чем у импортеров, поэтому сейчас покупатель всё больше доверяет отечественным производителям, соответствующим критериям цена / качество.

Цены

На рынке детского питания преимущество имеет сегмент продукции со средней ценой.

Диаграмма 4. Ценовая сегментация рынка детского питания в РФ, %, 2014 г.

Описание

Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка детского питания в 2017 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, внешнеторговые операции, потребление детского питания и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особое внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние отрасли - ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный блок расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом разделе по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) указаны данные по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также приведена справочная информация из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.).

Товарная группа, рассмотренная в отчете: Плодоовощные, мясные и фруктовые консервы для детского питания; фруктовые и овощные соки и нектары для детского питания; сухие продукты на злаковой основе для детского питания; жидкие и пастообразные молочные продукты для детского питания; сухое молоко и сухие молочные смеси для детского питания

География исследования: Россия

Период: статистические данные с 2013 по 2016 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:

Как изменился объем производства детского питания по итогам 2016 года?
Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
Какие регионы преобладают в производстве и потреблении?
Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ?
Как изменился уровень цен на рынке?
Как изменится рынок в среднесрочной перспективе?

Методика проведения исследования:

Анализ материалов из открытых источников
Сбор и анализ вторичной информации о рынке
Анализ материалов, поступающих от участников рынка
Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка
Кабинетная работа специалистов IndexBox
Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)

Отчет представляется в двух версиях:

Базовая версия

Содержит всю необходимую информацию для анализа текущего состояния рынка и оценки перспектив его развития.

Расширенная версия

В дополнение к Базовой версии включает Приложение: Конкурентный анализ ключевых участников рынка. Используйте эту информацию для анализа конкурентоспособности своей компании на рынке и построения маркетинговой стратегии.

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

4. РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ

4.1. Объем видимого потребления в 2013-2016 гг. Прогноз на 2017-2025 гг.

4.2. Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление

4.3. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2016 гг.

4.4. Баланс производства и потребления

4.5 Среднедушевое потребление в 2013-2016 гг.

5. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ

5.1. Объем производства в 2013-2016 гг.

5.2. Структура производства по федеральным округам в 2013-2016 гг.

5.3. Инвестиционные проекты в отрасли до 2025 г.

6. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ

6.1. Средние цены производителей в 2013-2016 гг.

6.2. Средняя цена экспорта в 2013-2016 гг.

6.3. Средняя цена импорта в 2013-2016 гг.

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 2013 - 2016 гг.

7.1. Объемы внешнеторговых операций в 2013-2016 гг.

7.2. Торговый баланс в 2013-2016 гг.

8. ИМПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РФ

8.1. Объем импорта детского питания в 2013-2016 гг.

8.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ в 2016 г.

9. ЭКСПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ИЗ РФ

9.1. Объем экспорта детского питания в 2013-2016 гг.

9.2. Страны-получатели российского экспорта детского питания в 2016 г.

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

10.1. Факторы, влияющие на развитие рынка

10.2. Сценарии развития российской экономики

10.3. Сценарии развития рынка детского питания до 2025 года

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

О КОМПАНИИ INDEXBOX

INDEXBOX: КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Развернуть

Иллюстрации

Рисунок 1. Объем и динамика видимого потребления детского питания в 2013-2016 гг. в натуральном выражении и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)

Рисунок 2. Объем видимого потребления детского питания в стоимостном выражении 2013-2016 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)

Рисунок 3. Динамика и структура рынка детского питания в 2013-2016 гг.

Рисунок 4. Структура рынка детского питания по происхождению в 2016 г.

Рисунок 5. Структура потребления по федеральным округам в 2013-2016 гг.

Рисунок 6. Динамика среднедушевого потребления детского питания в 2013-2016 гг.

Рисунок 7. Годовое производство детского питания в 2013 - 2016 гг.

Рисунок 8. Производство детского питания в 2015 - 2016 гг. по месяцам

Рисунок 9. Структура производства детского питания в 2016 году по видам в натуральном и стоимостном выражении

Рисунок 10. Структура производства детского питания по федеральным округам в 2013-2016 гг., в натуральном выражении

Рисунок 11. Средние цены импорта в 2013-2016 гг.

Рисунок 12. Средние цены экспорта в 2013-2016 гг.

Рисунок 13. Сравнение средних цен производителей детского питания по федеральным округам в 2016 г.

Рисунок 14. Годовая динамика импорта детского питания в РФ в 2013-2016 гг.

Рисунок 15. Годовая динамика российского экспорта детского питания в 2013-2016 гг.

Рисунок 16. Объем внешнеторговых операций на рынке детского питания в 2013-2016 гг.

Рисунок 17. Торговый баланс в 2013-2016 гг.

Рисунок 18. Структура импорта детского питания в РФ по странам происхождения в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражениях

Рисунок 19. Структура экспорта детского питания по странам происхождения в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражениях

Рисунок 20. Структура российского экспорта детского питания по странам получения в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражениях

Рисунок 21. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2010 - 2016 гг., в % к предыдущему году

Рисунок 22. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ 2013-2016 гг., в % к предыдущему году предшествующего года

Рисунок 23. Динамика номинальной и реальной заработной платы населения РФ в 2010 - 2016 гг.

Рисунок 24. Структура населения РФ по уровню дохода в 2016 г., в % к итогу

Рисунок 25. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2010 - 2016 гг., млрд руб.

Рисунок 26. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2010 - 2016 гг., в стоимостном выражении

Рисунок 27. Прогноз потребления детского питания в РФ в натуральном выражении в рамках базового сценария в 2017-2025 гг.

Рисунок 28. Прогноз потребления детского питания в РФ в натуральном выражении в рамках оптимистичного сценария в 2017-2025 гг.

Развернуть

Таблицы

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке детского питания в 2013 - 2016 гг.

Таблица 2. Классификация детского питания по ОКПД

Таблица 3. Классификация детского питания по ТН ВЭД

Таблица 4. Объем и динамика рынка детского питания в 2013-2016 гг. и прогноз до 2025 г. (в рамках базового сценария развития)

Таблица 5. Баланс производства и потребления на рынке детского питания в 2013-2016 гг. и прогноз до 2025 г.

Таблица 6. Производство детского питания в 2013- 2016 гг.,

Таблица 7. Объем производства детского питания по видам в 2013 -2016 гг.

Таблица 8. Производство детского питания по федеральным округам в 2013 - 2016 гг.

Таблица 9. Инвестиционные проекты в отрасли в 2017-2025 гг.

Таблица 10. Средние цены производителей детского питания по РФ в 2013 - 2016 гг.

Таблица 11. Объем импорта детского питания по странам происхождения в 2016 г., ед. изм.

Таблица 12. Объем импорта детского питания по странам происхождения в 2016 г., тыс. долл. США

Таблица 13. Объем российского экспорта детского питания по странам получения в 2016 г., ед. изм.

Таблица 14. Объем российского экспорта детского питания по странам получения в 2016 г., тыс. долл. США

Таблица 15. Динамика численности постоянного населения 2010-2016 гг., млн человек

Развернуть

Выпуски

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

курсовая работа , добавлен 23.08.2013

курсовая работа , добавлен 17.04.2009

курсовая работа , добавлен 16.12.2010

курсовая работа , добавлен 16.01.2011

дипломная работа , добавлен 27.07.2014

курсовая работа , добавлен 02.12.2010

курсовая работа , добавлен 24.07.2011

дипломная работа , добавлен 14.04.2015