Hvordan barnematvirksomheten er organisert i Russland.

«RUSSISK BABYMATMARKED. MARKEDSFORSKNING OG MARKEDSANALYSE Moskva, januar 2010 INNHOLD I. INNLEDNING II. KARAKTERISTISK..."

DEMOVERSJON

RUSSISK BABYMATMARKED.

MARKEDSUNDERSØKELSE

OG MARKEDSANALYSE

Moskva, januar 2010

INTRODUKSJON

II. FORSKNINGENS KARAKTERISTIKA

III. ANALYSE AV DET RUSSISKE BABYMATMARKEDET

1. Generelle kjennetegn ved markedet

1.1 Beskrivelse av forskningsemnet

1.2.Indikatorer for sosioøkonomisk utvikling

1.3 Beskrivelse av bransjen

1.4. Seksjonssammendrag

2. Struktur for babymatmarkedet

2.1 Markedssegmentering etter hovedtyper av produkter

2.2. Prissegmentering og prissetting i markedet Priser i markedet Prissegmentering av markedet Dynamikken til forbrukerprisene i markedet

2.3 Sammendrag av avsnittet

3. De viktigste kvantitative egenskapene til markedet

3.1 Markedets volum og kapasitet

3.2. Markedsvekstrater

3.3 Sammendrag av avsnittet

4. Konkurransedyktig markedsanalyse

4.1. Konkurranse i markedet

4.2. Beskrivelse av profilene til de største aktørene i markedet Wimm Bill Dann Company

Selskaper "PROGRESS"

Unimilk selskap

Nestlé Nutricia (Danone)

4.3. Seksjonssammendrag

5. Salgskanaler i Markedet

5.1. Beskrivelse av detaljhandelssegmentet

5.2. Butikker som spesialiserer seg på salg av matvarer

5.3. Utsalgssteder som selger varer til barn

5.4. Apotekkjeder

5.5. Seksjonssammendrag

6. Analyse av sluttforbrukerne av markedet

6.1. Beskrivelse av forbrukersegmentet

6.2. Markedsforbruk

6.3. Forbrukerpreferanser i markedet

6.4. Seksjonssammendrag

7.1. Hovedmarkedstrender

7.2. PEST Markedsanalyse

7.3. Markedsrisiko og barrierer

IV. FORSKNINGSSAMMENFATNING

Utviklingen av det undersøkte markedet er påvirket av mange markeder. Det russiske babymatmarkedet er en integrert del av den russiske matindustrien. Matindustrien spiller en stor rolle i økonomien til ethvert land. For tiden inkluderer den russiske matindustrien 25 tusen bedrifter, og andelen i volumet av russisk produksjon er mer enn 10%. I januar-mai 2009, sammenlignet med samme periode i 2008, viste følgende hovedmarkeder en økning i produksjonen: markedet for kjøtt og halvfabrikata kjøttprodukter, markedet for helmelkprodukter, markedet for ost og markedet. for korn. Produksjonen falt imidlertid i de fleste markeder. Den største nedgangen i produksjonen ble vist av markedet for hermetisert fisk og syltetøy, markedet for melkepulver og fløte og markedet for te. Dermed var hovedtrendene i matindustrien veksten i inflasjonen, som et resultat, reduksjonen i forbruket av mange kategorier av matvarer, frysingen av prisene på sosialt viktige produkter og innstrammingen av konkurransen.

Babymatmarkedet kan betinget deles inn i 2 hovedsegmenter: basismat (melkeblandinger, frokostblandinger) og såkalt komplementær mat (grønnsaker, frukt, hermetikk, juice, etc.). Andelen komplementære matvarer er over 30 %, og andelen basismat er mindre enn 70 % (i pengeverdier). De siste årene har det vært en trend mot en årlig reduksjon i andelen melkeblandinger og en økning i komplementærmatsegmentet. Så for noen år siden var andelen komplementære matvarer mindre enn 25 %.

Blant hovedsegmentene i markedet etter produkttyper, kan følgende skilles:

Puree Blends Yoghurt, ostemasse og lignende meieriprodukter Juices Korn Melk Kefir Kjeks Te Vann Müsli Og annen babymat Tabell. Andel barnemattyper i verdi Kilde: GfK Rus Baby Panel forskningsdata Puree er det største segmentet av barnemat (verdimessig).

De er tilstede med en betydelig andel gjennom de første tre årene av et barns liv, og når et maksimum i det andre leveåret. Juice, frokostblandinger er også segmenter som har sin egen betydning i 36 måneder. Andre betydelige segmenter er enten svært viktige i det første leveåret (formel - 41 % av alle kostnader for babymat i det første leveåret), men mister sin betydning etter hvert som barnet vokser, eller omvendt blir viktigere av andre og tredje år av barnets liv (alle meieriprodukter) Det er vanlig å skille mellom tre hovedprissegmenter på babymatmarkedet: lavprissegment (produkter fra Wimm-Bill-Dann, Unimilk og andre innenlandske produsenter), mellomprissegment (Heinz, Nutricia, Nestle), høyprissegment (Semper, Hipp, Gerber). Før fremveksten av krisefenomener i økonomien utgjorde dette segmentet omtrent …% av markedet, men for øyeblikket har andelen sunket betydelig. Dermed kan vi merke oss trenden med økende etterspørsel etter produkter fra innenlandske produsenter og redusere andelen høyprissegmenter.

Gjennomsnittlige forbrukerpriser på barnemat steg i 2008 og 2009. Gjennomsnittsprisene for 1 kg melkepulverblandinger i 11 måneder av 2009 utgjorde … rubler.

Gjennomsnittsprisene for hermetiserte grønnsaker i 2009 var … rubler, for hermetisert frukt og bær – … rubler. Prisøkningen for hver av produktkategoriene utgjorde mer enn …%. Prisveksten for visse kategorier barnemat vil øke avhengig av inflasjonsnivået og av prisene på råvarer for produksjon av et bestemt babymatprodukt.

– – –

I 2008 utgjorde volumet av det russiske babymatmarkedet i verdi til ... milliarder dollar, etter å ha økt med ... milliarder dollar sammenlignet med året før. Ifølge ekspertenes prognoser vil markedet i 2009 ikke vokse så mye. betydelig og volumet vil være omtrent $ ... milliarder dollar

I 2008 utgjorde volumet av markedet i volumtermer … millioner tonn og vokste med kun … millioner tonn sammenlignet med året før. I følge prognosene fra samme kilde vil volumet av markedet vokse i 2009 til … millioner tonn.

Hovedfaktorene bak den betydelige veksten av markedet i 2006-2008 var en økning i fødselsraten, en økning i inntekten til russere, samt en endring i deres livsstil og forbrukerkultur. Men i 2009 bidro krisen til en reduksjon i forbruket av barnemat.

De geografiske egenskapene til det russiske markedet blir også observert: den viktigste andelen av detaljsalget faller på store byer. Selv i den sentrale regionen kommer mer enn en tredjedel av den totale omsetningen fra handel i Moskva.

Kapasiteten til det russiske babymatmarkedet er omtrent ... milliarder USD. Ifølge Market Analytics er markedskapasiteten i reelle termer ... millioner tonn.

– – –

I løpet av de siste årene har markedet som helhet vist svært høye vekstrater på et nivå som ikke er lavere enn …%. Samtidig utviklet noen ledende selskaper seg med betydelig fremgang i markedet – inntektsveksten utgjorde omtrent …-…%.

Generelt har markedet for barnemat i gruppen fra 0 til 36 måneder vist betydelige veksttakter de siste årene. For eksempel, i 1. kvartal 2008 økte den med 42 % i fysiske termer sammenlignet med 1. kvartal 2007. Blant vekstfaktorene er det henholdsvis en økning i fødselsraten, og en økning i målgruppen, og direkte en økning i forbruket. I 4. kvartal 2008 fortsatte markedet å vise vekst i forhold til 4. kvartal året før, men stagnerte i forhold til 3. kvartal 2008.

Markedsforholdene er påvirket av dagens makroøkonomiske forhold som fører til en nedgang i fødselsraten, samt en nedgang i kjøp fra barneinstitusjoner på grunn av en reduksjon i statlige subsidier innen helsevesenet. Nedgangen i verdiveksten tilrettelegges av forbrukernes overgang fra premiummerker til billigere produkter. Ifølge Helse- og sosialdepartementet har antallet nyfødte gått ned for andre måned på rad. Demografer spår en enda større nedgang til høsten. De første tegnene på krisen dukket opp i Russland på slutten av sommeren 2008. Krisen påvirket fødselsraten nøyaktig 9 måneder senere. I april gikk antallet nyfødte, ifølge departementet, ned med 5,4 % sammenlignet med mars, fra 151 tusen til 142,8 tusen. I mai fortsatte nedgangen til 135,2 tusen.

Konkurranse i markedet

For øyeblikket er produksjonen av babymat i Russland på et ganske høyt nivå og tåler fullt ut konkurranse fra vestlige bedrifter.

Importerte produkter i den russiske føderasjonen er hovedsakelig representert av tilpassede tørre blandinger, grønnsaks- og fruktpuréer, og posisjonene til russiske aktører er sterkest i segmentet babyjuice, kjøttpuré, flytende og deigaktige meieriprodukter - i en rekke kategorier har de lenge okkuperte mer enn 90% av markedet. Generelt opptar importerte produkter omtrent …-…% av markedet i markedet. Samtidig har andelen vært synkende de siste årene på grunn av aktiv utvikling av lokale produsenter.

Markedet er svært attraktivt på grunn av høy lønnsomhet. maksimalt ti produsenter opererer på europeiske markeder. I Russland er det mer enn tjue av dem, selv om volumet er mye mindre.

I følge ulike estimater, i henhold til resultatene fra 2008, utgjør andelen av de største aktørene: WBD, Progress (Lebedyansky), Unimilk, Nestle, Nutricia (Danone), om lag …% av markedet i monetære termer og omtrent …% i reelle termer. Ifølge ekspertenes prognoser vil trenden mot konsolidering forsterkes.

Blant de mest bemerkelsesverdige utenlandske deltakerne i det russiske babymatmarkedet, nevner forskere selskapene Nestle (Sveits), Hipp (Østerrike), Nutricia (Holland), Kolinska (Slovenia), Heinz (Tyskland).

I følge ekspertuttalelser vil babymatsegmentet forbli et av de mest dynamiske i matmarkedet selv i møte med en nedgang i effektiv etterspørsel.

Beskrivelse av profilene til de største aktørene i markedet Wimm Bill Dann Company

http://www.wbd.ru/ Om selskapet Wimm-Bill-Dann er markedsleder innen meieriprodukter og barnemat i Russland og en av de ledende aktørene på brusmarkedet i Russland og CIS-landene. ved selskapets prosessanlegg. Historien til selskapet begynte i 1992, da Wimm-Bill-Dann lanserte juice i poser.

Aktiviteter

Produksjon og salg:

meieriprodukter;

Baby mat;

Brus.

Diagram. Inntektsstrukturen fra ulike aktiviteter til Wimm Bill Dann

74,2% 16,8% 9,0%

– – –

Kilde: research fra TOP-EXPERT byrå Sortimentsportefølje og merkevareportefølje i barnematsegmentet Et bredt utvalg av barnemat under merkevaren Agusha

Geografi av aktiviteter Wimm-Bill-Dann har opprettet et enhetlig produksjonsnettverk i regionene i Russland og CIS-landene, og har blitt en landsdekkende russisk produsent. Nå inkluderer Wimm-Bill-Dann-gruppen av selskaper 37 produksjonsbedrifter i Russland, Ukraina og Sentral-Asia.

Ytelsesindikatorer WBD rangerer først når det gjelder markedsandel i reelle termer – … % (i 2008 økte WBD sin markedsandel med 4 % i monetære termer og med … % i reelle termer).

I 2008 vokste selskapets salg i babymatsegmentet med mer enn … %, i meieriprodukter og drikkesegmentet kun med henholdsvis … % og … %. Basert på resultatene for første kvartal 2009 var salgsveksten på …%.

Selskapets andel i meieriproduktmarkedet er …%.

18 000 personer jobber ved bedriftene og handelsavdelingene til selskapet.

Fordeler Stor underutnyttet produksjonskapasitet, som gir potensial for vekst uten ytterligere kapitalinvesteringer;

Høyere kvalitet på produserte produkter sammenlignet med konkurrenter;

Høy grad av innovasjon;

Evne til å utvikle nye produkter og profesjonell markedsføring;

Sterke og diversifiserte produktmerker;

Stabil tilgang til kilder til råvarer;

Fokus på utvikling av nye produkter;

Moderne produksjonsbase og teknologier;

Tilgjengelighet av muligheter for å tiltrekke ekstern finansiering.

Utviklingsplaner WBDs strategi er å produsere produkter i regionen der de konsumeres.

Selskapets utviklingsprogram innebærer en økning i antall regionale virksomheter.

Utvalget til alle store produsenter er ganske bredt og inkluderer alle mulige produkter: komplementære matvarer, meieriprodukter, juice, puréer, vann, frokostblandinger og mye mer. Wimm-Bill-Dann selger hele utvalget av babymatprodukter under merkevaren Agusha, PROGRESS selger hovedsortimentet under merkevaren FrutoNyanya, også noen typer av selskapets produkter selges under merkevaren Malysham, og mineralvann - under merket " Lipetsk Buvet". "Unimilk"

selger barnemat under merket "Tma", Nestle - under merkene NESTLE, NAN, NESTOGEN. Nutricia selger det bredeste utvalget av produkter under det samme merket, melkeblandinger under merkevarene Nutrilon og Malyutka, og frokostblandinger under merkevaren Malyutka.

Beskrivelse av detaljhandelssegmentet

Til dags dato er hovedkanalen for salg av varer til barn tradisjonelle nettverksforhandlere. Ifølge markedseksperter står de for omtrent …-…% av salget av varer til barn. De resterende volumene distribueres gjennom andre kanaler.

Diagram. Hvor kan du kjøpe barnemat etter frekvens og pris per kjøp

Kilde: GfK Baby Panel studiedata

Det skal bemerkes at spesialiserte barnebutikker viser de høyeste vekstratene, og hvis denne trenden fortsetter, kan denne kanalen snart bli en leder. Kanalens suksess består av to komponenter - en ganske høy frekvens av kjøp i denne kanalen (6,6 ganger per kvartal, det vil si 2 ganger i måneden), samt de høyeste kjøpskostnadene i denne kanalen, det vil si det maksimale kjøpsvolumet er i spesialiserte barnebutikker. Andre kanaler for salg av babymat inkluderer meierikjøkken, kiosker på barneklinikker og andre.

Utsalgssteder som selger varer til barn

Konkurransenivået i barnevaremarkedet har ennå ikke nådd toppen, men for øyeblikket er det betydelig. Konkurranse er tilstede i alle segmenter av barnevarer, men det merkes mer i arbeidet til flerfaglige multiproduktbutikker. I de russiske regionene er konkurransenivået mye lavere enn i Moskva og St. Petersburg. I følge ekspertenes prognoser kan metning av barnevaremarkedet i Moskva forekomme i løpet av de neste 3-5 årene. Markedsmetning i regionene i Russland de neste 5 årene er ikke spådd av eksperter.

Trender i arbeid, planlegging av videre aktiviteter for spesialbutikker er preget av ønsket om å begrense spesialiseringen ytterligere, eller å nå et nytt arbeidsnivå som ikke innebærer videreutvikling av butikknettverket.

Innenfor segmentet store kjedebutikker er det en motsatt trend med videreutvikling av kjeden, både ved å tiltrekke seg nye forbrukere og ved å utvide vareutvalget fra butikkene. Det er en betydelig utvikling av den regionale politikken til selskaper - de viktigste aktørene i markedet.

Nettverkssegmentet er på sin side også ganske fragmentert - i dag er det i Russland omtrent ... kjeder med barnevarebutikker. Det finnes imidlertid en rekke ledende selskaper. Dermed er Detsky Mir ledende innen detaljhandelskjedesegmentet for barnevarer, som i 2008 okkuperte omtrent … % av barnevaremarkedet.

I følge markedsundersøkelser utført av aktørene, okkuperer nettverket allerede …% i Moskva, resten står for uorganiserte detaljhandel og friluftsmarkeder. I millionbyer er andelen nettverksdetaljhandel … %. I byer med en befolkning på 100-200 tusen mennesker - bare ...%.

Beskrivelse av forbrukersegmentet

Forbrukerne av Markedets produkter er barn i alderen 0 til 3 år. I følge folketellingen for 2002 var antallet barn i alderen 0 til 4 år rundt 6,4 millioner.

Menneskelig. I 2007 var dette tallet 7,2 millioner mennesker. En viktig faktor som påvirker utviklingen av markedet er veksten i fødselsraten.

Markedsforbruk

Det russiske babymatmarkedet er preget av et ekstremt lavt forbruk sammenlignet med enkelte europeiske land og USA. I Russland er denne indikatoren bare ... kg per år per barn og er betydelig dårligere enn indikatorene i vesteuropeiske land, hvor det i gjennomsnitt er minst 22 kg babymat per barn.

Diagram. Inntak av barnemat i noen land i verden, kg per barn per år Kilde: Euromonitor International, 2008, FSGS, 2009 , forbruket vil vokse betydelig. På lang sikt vil markedsveksten være minst … % per år.

– – –

I de første 3 årene inntar babymat en ledende posisjon i strukturen for utgifter til varer til barn (unntatt varige varer) - 29,2%, samt klær og sko - 27%. Tredjeplassen når det gjelder utgifter for barn fra 0 til 3 år er okkupert av bleier - 21,8%.

Diagram. Struktur av kostnader for varer for barn under 3 år Kilde: GfK Rus Baby Panel studiedata Samtidig, i det første året av et barns liv, utgjør bleiekostnadene over 30 % av alle kostnader for et barn, og 26 % for mat. Dette skyldes det praktiske fraværet av matkostnader i de første seks månedene av et barns liv under amming, mens samme periode er perioden med mest aktiv bruk av bleier. Etter hvert som barnet vokser, øker matkostnadene, mens utgiftene til bleier reduseres jevnt og trutt.

Diagram. Hyppigheten av kjøp av babymat blant kjøpere med barn i forskjellige alderskategorier av barn, en gang i kvartalet Kilde: GfK Rus Baby Panel forskningsdata I gjennomsnitt brukes 120 rubler på ett kjøp i Russland (maksimum faller igjen på det andre året av livet). Selvfølgelig, i Moskva bruker de mer på ett kjøp - 214 rubler og kjøper oftere - 21 ganger per kvartal (7 ganger per måned), noe som gjør Moskva-markedet veldig attraktivt for produsenter. Samtidig har det de siste årene vært en økning i kostnadene for babymat blant russiske forbrukere.

– – –

Barrierer for å komme inn på markedet for en ny aktør kan være følgende faktorer:

Mangel på egne midler På bakgrunn av finanskrisen er det vanskelig å tiltrekke seg lånte midler, noe som kan føre til manglende evne til å komme inn på markedet eller investere en betydelig mengde ressurser i utvikling av selskapet, utvidelse av produksjon og så videre.

Smalt sortiment Det er stor sannsynlighet for at en ny aktør kommer inn på Markedet med et smalt sortiment, vil kanskje ikke tåle konkurransen fra store aktører med et bredt sortiment.

Lav grad av forbrukerlojalitet

Forbrukerlojalitet består av følgende komponenter:

o Kunnskapsnivå o Kvalitet på distribusjon o Kvalitet på produktet Et nytt merke kan trenge betydelig reklamestøtte for å oppnå det nødvendige kunnskapsnivået. Distribusjonskostnadene øker stadig, og nødvendig distribusjonsskala oppnås over tid. Samtidig kan du gjøre betydelige investeringer i distribusjon og markedsføring, men på grunn av et produkt av dårlig kvalitet, vil kjøperen ikke kjøpe det en gang til.

Risikoer for selskaper som eksisterer i markedet kan være:

Et høyt konkurransenivå som kan påvirke økonomiske resultater negativt eller føre til tap av markedsandeler eller utgang fra markedet.

Mangel på midler (investeringer) for å opprettholde sin posisjon og øke markedsandelen, det er nødvendig å bruke mye på promotering og reklame, for å sikre det nødvendige produksjonsvolumet, samt tilgang til regioner og markeder i andre land.

Stigende priser på råvarer, som kan føre til økte kostnader i selskapet.

– – –

Diagram 1. Dynamikk i BNP for perioden 2002-2008 i nominelle priser, milliarder rubler

Diagram 2. Inflasjonstakt for perioden 2003-2008

Diagram 3. Dynamikk av gjennomsnittlig månedlig nominell påløpt lønn, gni.

Diagram 4. Dynamikk av real disponibel pengeinntekt for befolkningen i 2008, % til tilsvarende perioder 2007-2008

Diagram 5. Dynamikk for antall arbeidsledige for 2008-2009, millioner mennesker

Diagram 6. Dynamikk i detaljhandelens omsetning for perioden 2006-2009, milliarder rubler.

Diagram 7. Andelen av typer barnemat i verdi Diagram 8. Dynamikk av priser for melkepulverblandinger for babymat for perioden 2005-2009, rubler per 1 kg ., rubler per 1 kg Diagram 10. Markedsvolum i verdi vilkår for perioden 2003-2008 og prognose for 2009, $ mln.

Diagram 11. Markedsvolum i fysiske termer for perioden 2003-2008. og prognose for 2009, millioner tonn

Figur 14. Steder for barnematinnkjøp etter frekvens og kostnad per kjøp , % av den totale befolkningen Diagram 18. Befolkningsstrukturen etter kjønn, % av befolkningen Diagram 19. Befolkningsstrukturen i Russland etter territorium Diagram 20. Nivået på forbruket av barnemat i noen land i verden, kg per barn per år Diagram 21. Kostnadsstruktur for varer for barn under 3 år Diagram 22. % av kjøpere av babymat blant foreldre til barn i ulike alderskategorier Diagram 23. Hyppighet av kjøp av barnemat blant kjøpere med barn i ulike alderskategorier av barn, en gang i kvartalet Diagram 24. Kostnader per kjøp av barnemat ernæring blant kjøpere med barn i ulike aldre kategorier Tabell 1. Produksjon av de viktigste typene næringsmiddelindustriprodukter Tabell 2. Andel av typer barnemat i verdi Tabell 3. Sammenlignende egenskaper for de største aktørene (produsentene) av det russiske barnematmarkedet Tabell 4. Kjøpssteder av barnemat etter frekvens og kostnad per kjøp Tabell 5 Tabell 6. Sammenligningskarakteristikker for de største detaljhandelkjedene (handelssteder spesialisert på matvarer) .

«Verden endrer Endre med oss Årsrapport 2014 Fjorårets rapport viser hvordan UniCredits innovative produkter og ideer hjelper våre kunder og virksomheter med å svare på den skiftende verden. Vi har utviklet nye omfattende produkter og tjenester som møter de moderne behovene til våre kunder og demonstrerer...”

"INTERNASJONALT SENTER FOR INNOVATIV FORSKNING "OMEGA SCIENCE" SCIENTIFIC ASPECTS OF MODERN RESEARCH Samling av artikler fra International Scientific and Practical Conference 28. mai 2015 Ufa RIO ICII "OMEGA SCIENCE" UDC 001.1.1 Success of Economic BBK editor: Alberticha ..."

Kandidat for sosiologiske vitenskaper, universitetslektor...»

«Lyubov Rybakova: Forhandlere endrer IT-kostnadene for IT-investeringer Økende konkurranse, aktiv utvidelse av nettverk og kampen om en klient stimulerer etterspørselen etter IT blant russiske detaljhandelsbedrifter. Noen av dem oppfatter investeringer i informasjonsteknologi som en investering ... "

«Energy Sector Reform in Eastern Europe Working Papers WP-EE-11a Økonomiske aspekter ved utviklingen av atomenergi i Hviterussland Ina Rumiantseva og Christian von Hirschhausen Opptrykk fra energikonferansen til det tyske økonomiske teamet (GET) i Minsk, Hviterussland, november 2005 DREWAG -Rektor for energiøkonomi Dresden University of Technol...»

"Landbruk Alexander Barannikov Fiskefarm SIA "Strum" FORSKNING og TEKNOLOGI – STEP inn i FREMTIDEN 2009, Vol. 4, No 5 1. SAMMENDRAG Forretningsplanen introduserer Sturm for potensielle investorer...”

Fra juli 2016 til juni 2017 økte salget i babymatmarkedet i Russland med 1,3 % i fysiske termer, mens det et år tidligere gikk ned med 2,7 %, ifølge. Samtidig avtok salgsveksten i monetære termer: i juli 2016-juni 2017 - med 5,3 %, et år tidligere - med 9,7 %. Årsaken til dette var en merkbar nedgang i veksten i prisene per vareenhet: fra 11,5 % til 2,3 %.

Hovedbidraget til gjenopprettingen av det russiske babymatmarkedet ble gitt av kategorien meieriprodukter for barn, som har en andel på 25,6 % i reelle termer og 23,9 % i monetære termer - salget økte med 11,1 % og 10,9 % i vilkår, henholdsvis. Et år tidligere var kategoriens salgsresultat -0,9 % og +5,6 %. Den største salgskategorien i fysiske termer var drikkeklare drikker (vann, juice) 54,3 %, og i monetære termer var andelen av kategorien 19 %. Fra juli 2016 til juni 2017 gikk salget av ferdige drikker til barn ned med 2,2 % fysisk og økte med 1,1 % i pengeverdier.

Den største kategorien når det gjelder andel av omsetningen i pengemessige termer er tyktflytende barnemat (potetmos, ferdigretter) med en andel på 24,5 %, kategoriens andel i fysiske termer er 12,3 %.

«Babymat er en kategori hvis kjøpere er spesielt oppmerksomme på sammensetning, kvalitet og merke. For barna våre ønsker vi å kjøpe trygge og sunne produkter, laget i henhold til de nyeste standardene og oppfyller alle krav. Derfor er nye varer i denne kategorien ganske vellykkede. For eksempel et relativt nytt segment for kjøpere som biolakt: produsenter hevder at dette fermenterte melkeproduktet er sunnere enn kefir eller andre produkter. Som et resultat, ifølge Nielsen, vokste salget av biolakt med nesten 70 % i volum, mens salget av tradisjonell babykefir går ned. med 11 %. Dermed kan spørsmålet om passende posisjonering og en strategisk tilnærming til utvikling av nye produkter forbedre produsentens posisjon i markedet betydelig, "- kommentarer Marina Lapenkova, detaljrevisjonsekspert Nielsen Russland.

Private merkevarer er ikke like bredt representert på babymatmarkedet: I kategorien drikkevarer for barn er deres andel 6,2 % fysisk sett, i kategoriene meieriprodukter og tyktflytende mat, mindre enn 1 % i hver.

Blant kanalene er det supermarkeder som har den største andelen i salg av barnemat - 36 % i form av naturalier og 33 % i monetære termer. De blir fulgt av lavprisforretninger - 25 % i naturalier og 20 % i pengeverdier, hypermarkeder (henholdsvis 19 % og 17 %) og spesialiserte barnebutikker (henholdsvis 13 % og 25 %). Den mest merkbare veksten i salget av babymat er observert i butikker for barn: + 14,3% i naturalier og 16,9% i pengeverdier. Salget vokser også i supermarkeder: henholdsvis +6,9 og +7,7 %. I andre kanaler er det nedgang i salget av barnemat.

I Russland har alderen på barn som får spesiell babymat økt kraftig. Tidligere var spesialkorn og babymat på boks hovedsakelig inkludert i kostholdet til barn under 1 år. For tiden brukes industriell babymat i økende grad til å mate barn opp til 3 år og eldre.

Denne trenden er drevet av en rekke faktorer. Først av alt, befolkningens økende behov for et høykvalitets og sunt produkt på bakgrunn av en forverret miljøsituasjon. En viktig rolle spilles også av den sunne livsstilen som fremmes av eksperter og reklame.

Undersøkelsesdataene viste at forbrukeren, når de velger barnemat, i økende grad foretrekker omdømmet til en barnematprodusent. Den moderne forbrukeren legger merke til navnet, posisjonen i markedet, markedsføringspolitikken til produsenten. Merkenes rolle vokser. Det gis en høy forståelse for sikkerheten og kvaliteten på babymat, samt smakspreferansene til barnet.

Forbrukerforskning lar deg identifisere og utforske hele spekteret av faktorer som veileder forbrukere når de velger varer (kjønns- og aldersegenskaper, sosial status, inntekt, utdanning). Individuelle forbrukere fungerer som objekter. Temaet for studien er motivasjonen for forbrukeratferd i markedet og faktorene som bestemmer den; forbruksstrukturen, forsyn med varer, trender i forbrukernes etterspørsel studeres. I dette tilfellet blir det mulig å utvikle måter å gi forbrukerne et utvalg av et bestemt produkt på.

10 apotek lokalisert i ulike deler av byen ble analysert.

Av de 150 personene som ble spurt i byen Moskva (apotekbesøkende), var 93,2 % kvinner og bare 6,8 % menn.

Ved segmentering etter alder på respondentene ble det identifisert 4 grupper: opptil 25 år, 25-40 år, 40-55 år, over 55 år. Det viste seg at hovedtyngden av forbrukere i alderen 25 til 40 år var 61,3 % og 30,7 % av respondentene under 25 år. Respondenter i alderen 40 til 55 år – 7,3 %, og over 55 år – 0,7 %. Dette innebærer at nesten alle kjøpere er unge foreldre.

Vi segmenterte også gjennomsnittsinntekten per 1 familiemedlem. Det viste seg at 47,3% av respondentene har en inntekt på 5 til 10 tusen rubler. per 1 familiemedlem har 50% av respondentene inntekt per 1 familiemedlem fra 10 til 15 tusen rubler. Og bare 2% av respondentene har en inntekt på opptil 5 tusen rubler og 0,7% - mer enn 15 tusen rubler. Denne analysen bidrar til dannelsen av en rekke barnemat avhengig av familiens inntekt. Det ble også funnet at kun 2 % av de spurte kjøper barnemat hver dag, 65,3 % av de spurte kjøper barnemat en gang i uken, resten kjøper etter behov.

Neste trinn i studien var å etablere dynamikken i oppringninger til apoteket over tid. Toppen av søknader om barnemat faller på tiden fra 14.00 til 17.00 når apoteket er åpent fra 8.00 til 20.00 (gjennomsnittlig to arbeidsuker).

På dagtid er det ulik etterspørsel etter ulike typer mat. Hyppigheten av å handle forskjellige babymat per time er som følger:

mer enn tre ganger: frokostblandinger, melkeblandinger;
2 - 3 ganger: grønnsak, frukt, cottage cheese puré;
· 1 - 2 ganger: fruktjuice, puré;
1 gang: kjøttpuré, kompotter, babyvann.

I arbeidsprosessen holder farmasøyten en konstant dialog med de apotekbesøkende. Så de oftest stilte spørsmålene til farmasøyten ble fremhevet:

- hvordan bruke babymat;
- hvilke typer babymat presenteres av forskjellige produsenter;
- bivirkninger av babymat;
- avhengighet av kvalitet på prisen på produktet;
- fra hvilken alder kan en eller annen barnemat brukes;
- hvordan oppbevare babymat etter åpning hjemme.

For å gi kvalifisert råd, må en farmasøyt hele tiden forbedre seg, studere markedet for nye produkter, delta aktivt i opplæring og tilleggskurs.

Babymatmarkedet er preget av et ganske stort utvalg og et betydelig antall produserende land. Det ble avslørt at flertallet av forbrukerne foretrekker å kjøpe barnemat fra en innenlandsk produsent - 62,7% og 37,3% av kjøperne - fra utlandet. En analyse av ulike typer matvarer for barn i 10 apotek i Moskva viste at den største andelen faller på salg av melkeblandinger (36 %) og grønnsakspureer (21 %), den minste indikatoren er babyvann (4 %). Forskningsresultatene er vist i figur 1.

Figur 1 Andel av ulike typer barnemat som selges gjennom apoteknettverket

Vi studerte også forbrukerpreferanser som en av faktorene som påvirker dannelsen av utvalget av apotek.

Følgende faktorer påvirker valg av babymatprodukter (Figur 2):

Figur 2 Analyse av faktorer som påvirker dannelsen av et apoteksortiment

Når de velger barnemat, blir 79% av kjøperne styrt av sammensetningen (spesielt fraværet av konserveringsmidler og kunstige tilsetningsstoffer), 82% - av hypoallergenitet er 76% av kjøperne bekymret for berikelsen av produktet med vitaminer, mineraler og levende kulturer, 69% av forbrukerne går ut fra smakspreferansene til barnet. Den største indikatoren er kvaliteten på produktet (93%).

Genetisk modifiserte ingredienser (GMI) er spesielt opptatt av forbrukere. Den første bivirkningen av barnemat som inneholder GMI er matallergi. Enzymer i genmodifisert soya har evnen til å undertrykke enzymer i fordøyelseskanalen til et barn. Som et resultat blir ikke maten fordøyd fullstendig.

I følge resultatene av studien anser mer enn 70 % av de spurte transgener for å være helseskadelige (men mindre enn 45 % av de spurte vet ikke hva de er). Samtidig er det kun 41 % av de spurte som er klar over at enkelte produkter inneholder genmodifiserte tilsetningsstoffer.

Prisundersøkelser tar sikte på å fastsette et slikt nivå og prisforhold som gjør det mulig å oppnå størst fortjeneste til lavest mulig kostnad. Babymat er i en bred prisklasse. Analyse av babymat for studieperioden ble utført i henhold til følgende kriterier: babymat verdt opptil 100 rubler; fra 100 til 250 rubler; fra 250 til 500 rubler; fra 500 til 1000 rubler; fra 1000 gni. og høyere. Forholdet mellom verdien av salget er vist i figur 3.

Figur 3 Forholdet mellom salg av barnemat avhengig av kostnaden

I løpet av studieperioden var den største andelen i barnematprodukter som koster opptil 100 rubler. På andreplass kom babymatprodukter som koster fra 250 til 500 rubler, på tredjeplass kom babymatprodukter som koster fra 100 til 250 rubler. Disse dataene kan også brukes i dannelsen av utvalget av babymat.

Det farmasøytiske markedet i Moskva har et tilstrekkelig utvalg av matprodukter for barn, som lar deg møte behovene til enhver kunde. Studiet av forbrukermotivasjoner gjorde det mulig å bestemme det sosiodemografiske portrettet av forbrukeren, for å identifisere hovedfaktorene som påvirker kjøp av babymat, under hensyntagen til sikkerheten ved bruken.

Beskrivelse

Markedsundersøkelsen inneholder oppdatert informasjon om tilstanden og utsiktene til det russiske babymatmarkedet i 2017.

I løpet av studien ble følgende spørsmålsblokker vurdert: volum og dynamikk i innenlandsk produksjon, utenrikshandel, forbruk av babymat og produsentpriser. Karakteristikkene til de nåværende markedsforholdene er gitt og en prognose for utviklingen på mellomlang sikt er laget. Spesiell oppmerksomhet rettes mot faktorer som har en betydelig innvirkning på bransjens tilstand - dens drivere og stoppfaktorer.

I en egen blokk forlenget versjon av studien gjort en konkurransedyktig analyse av de største markedsaktørene: produsenter, eksportører, importører og handelsselskaper. I denne delen, for hvert av de gjennomgåtte selskapene (der det er mulig), data om produksjon og/eller import/eksportvolum, markedsandeler, lovende prosjekter, samt bakgrunnsinformasjon fra offisielle regnskaper (selskapskort, balanse, resultatregnskap og tap osv.).

Produktgruppe dekket i rapporten: Frukt og grønnsaker, kjøtt og fruktkonserver for babymat; frukt- og grønnsaksjuice og nektar for babymat; tørre kornbaserte produkter for babymat; flytende og deigaktige meieriprodukter for babymat; melkepulver og melkepulverblandinger for babymat

Forskningsgeografi: Russland

Periode: statistiske data fra 2013 til 2016, prognose til 2025

Studien vil hjelpe deg med å svare på følgende spørsmål:

Hvordan har volumet av barnematproduksjonen endret seg i 2016?
Hva er tilstedeværelsen av utenlandske produkter på det russiske markedet?
Hvilke regioner dominerer produksjon og forbruk?
Hvem fungerer som hovedprodusentene på det russiske markedet?
Hvordan har prisnivået endret seg i markedet?
Hvordan vil markedet endre seg på mellomlang sikt?

Forskningsmetodikk:

Analyse av materialer fra åpne kilder
Innsamling og analyse av annenhåndsmarkedsinformasjon
Analyse av materiale mottatt fra markedsaktører
Studerer de finansielle og økonomiske aktivitetene til markedsdeltakere
Skrivebordsarbeid av IndexBox-spesialister
Ekspertundersøkelse av markedsdeltakere (kun for den utvidede versjonen av rapporten)

Rapporten presenteres i to versjoner :

Grunnversjon

Den inneholder all nødvendig informasjon for å analysere den nåværende tilstanden til markedet og vurdere utsiktene for utviklingen.

utvidet versjon

I tillegg til Basic-versjonen inkluderer den vedlegget: Konkurranseanalyse av sentrale markedsdeltakere. Bruk denne informasjonen til å analysere konkurranseevnen til din bedrift i markedet og bygge en markedsføringsstrategi.

Utvide

Innhold

1. SAMMENDRAG

2. FORSKNINGSMETODIKK

3. KLASSIFISERING AV BARNEMAT

4. BABYMATMARKED I RF

4.1. Tilsynelatende forbruk i 2013-2016 Prognose for 2017-2025

4.2. Markedsstruktur: produksjon, eksport, import, forbruk

4.3. Forbruksstruktur i føderale distrikter i 2013-2016

4.4. Balanse mellom produksjon og forbruk

4,5 Gjennomsnittlig forbruk per innbygger i 2013-2016

5. PRODUKSJON AV BABYMAT I DEN RUSSISKE FØDERASJON

5.1. Produksjonsvolum i 2013-2016

5.2. Produksjonsstruktur etter føderale distrikter i 2013-2016

5.3. Investeringsprosjekter i bransjen frem til 2025

6. PRISER PÅ BABYMATMARKEDET I DEN RUSSISKE FØDERASJON

6.1. Gjennomsnittlige produsentpriser i 2013-2016

6.2. Gjennomsnittlig eksportpris i 2013-2016

6.3. Gjennomsnittlig importpris i 2013-2016

7. UTENRIKSHANDEL I BABYMATMARKEDET I 2013 - 2016

7.1. Volumer av utenrikshandelsoperasjoner i 2013-2016

7.2. Handelsbalanse i 2013-2016

8. IMPORT AV BABYMAT I DEN RUSSISKE FØDERASJON

8.1. Volumet av barnematimport i 2013-2016

8.2. Produserende land, ledende leveranser til den russiske føderasjonens territorium i 2016

9. EKSPORT AV BABYMAT FRA DEN RUSSISKE FØDERASJON

9.1. Eksportvolum for babymat i 2013-2016

9.2. Mottaksland for russisk babymateksport i 2016

10. MARKEDSPROGNOSE FOR BABYMAT

10.1. Faktorer som påvirker utviklingen av markedet

10.2. Scenarier for utviklingen av den russiske økonomien

10.3. Scenarier for utviklingen av babymatmarkedet frem til 2025

LISTE OVER BRUKTE INFORMASJONSKILDER

OM INDEXBOX

INDEKSBOKS: KVALITETSKONTROLL

Utvide

Illustrasjoner

Figur 1. Volum og dynamikk i tilsynelatende forbruk av barnemat i 2013-2016 i fysiske termer og prognose frem til 2025 (under basisutviklingsscenarioet)

Figur 2. Volumet av tilsynelatende forbruk av barnemat i verdi, 2013-2016 og prognose frem til 2025 (under basisutviklingsscenarioet)

Figur 3. Dynamikk og struktur i babymatmarkedet i 2013-2016

Figur 4. Struktur for babymatmarkedet etter opprinnelse i 2016

Figur 5. Forbruksstruktur etter føderale distrikter i 2013-2016

Figur 6. Dynamikk i forbruk av barnemat per innbygger i 2013-2016

Figur 7. Årlig produksjon av barnemat i 2013 - 2016

Figur 8. Produksjon av barnemat i 2015 - 2016 etter måneder

Figur 9. Struktur for barnematproduksjonen i 2016 etter typer i fysiske og verdimessige termer

Figur 10. Struktur for produksjon av barnemat etter føderale distrikter i 2013-2016, i fysiske termer

Figur 11. Gjennomsnittlige importpriser i 2013-2016

Figur 12. Gjennomsnittlige eksportpriser i 2013-2016

Figur 13. Sammenligning av gjennomsnittspriser for barnematprodusenter etter føderale distrikter i 2016

Figur 14. Årlig dynamikk ved import av babymat i Russland i 2013-2016

Figur 15. Årlig dynamikk i russisk barnemateksport i 2013-2016

Figur 16. Volumet av utenrikshandel i barnematmarkedet i 2013-2016

Figur 17. Handelsbalanse i 2013-2016

Figur 18. Struktur for import av babymat i Russland etter opprinnelsesland i 2016, i fysiske og verdimessige termer

Figur 19. Struktur for barnemateksporten etter opprinnelsesland i 2016, i fysiske og verdimessige termer

Figur 20. Strukturen i russisk eksport av barnemat etter mottaksland i 2016, i fysiske og verdimessige termer

Figur 21. Dynamikken til det fysiske volumet av BNP i markedspriser i Russland i 2010 - 2016, i % av året før

Figur 22. Dynamikk av reell disponibel pengeinntekt for befolkningen i Russland i 2013-2016, i % til forrige år året før

Figur 23. Dynamikken til nominell og reallønn for befolkningen i Den russiske føderasjonen i 2010 - 2016

Figur 24. Strukturen til befolkningen i Den russiske føderasjonen etter inntektsnivå i 2016, i % av totalen

Figur 25. Dynamikk av nominell og reell detaljhandelsomsetning i Russland i 2010 - 2016, milliarder rubler

Figur 26. Struktur for detaljhandelens omsetning etter produkttyper i 2010 - 2016, målt i verdi

Figur 27. Prognose for barnematforbruket i Russland i reelle termer under referansebanen i 2017-2025

Figur 28. Prognose for barnematforbruket i Russland i reelle termer under det optimistiske scenarioet i 2017-2025

Utvide

tabeller

Tabell 1. Nøkkelindikatorer i babymatmarkedet i 2013 - 2016

Tabell 2. Klassifisering av barnemat etter OKPD

Tabell 3. Klassifisering av barnemat etter TN VED

Tabell 4. Volum og dynamikk i babymatmarkedet i 2013-2016 og prognose frem til 2025 (under basisutviklingsscenarioet)

Tabell 5. Balanse mellom produksjon og forbruk i barnematmarkedet i 2013-2016 og prognose til 2025

Tabell 6. Produksjon av barnemat i 2013-2016,

Tabell 7. Volumet av produksjon av barnemat etter type i 2013 -2016

Tabell 8. Produksjon av barnemat etter føderale distrikter i 2013 - 2016

Tabell 9. Investeringsprosjekter i næringen i 2017-2025

Tabell 10. Gjennomsnittspriser for barnematprodusenter i Russland i 2013 - 2016

Tabell 11. Volumet av import av barnemat etter opprinnelsesland i 2016, enheter rev.

Tabell 12. Volum av barnematimport etter opprinnelsesland i 2016, tusen amerikanske dollar

Tabell 13. Volumet av russisk eksport av barnemat etter mottaksland i 2016, enheter rev.

Tabell 14. Volumet av russisk eksport av barnemat etter mottaksland i 2016, tusen amerikanske dollar

Tabell 15. Dynamikk i den fastboende befolkningen i 2010-2016, millioner mennesker

Utvide

Problemer

Det russiske babymatmarkedet, selv i perioder med generell økonomisk lavkonjunktur, viser jevn vekst. Dette er påvirket av veksten i fødselsraten og faktoren til befolkningens vilje til å kjøpe barnemat i betydelige volum og nedgangen i etterspørselen etter utenlandske produkter på grunn av den svært høye prisen. Russiske produsenter av barnemat tilbyr forbrukerne et billigere, men ikke mindre høykvalitetsprodukt, og dette gjelder både markedsledere og nykommere. Bruken av naturlige råvarer og moderne teknologier lar innenlandske merkevarer produsere høykvalitetsprodukter, mens prisen er 1,5-2 ganger lavere enn utenlandske analoger.

Stedet til russiske produsenter i det russiske babymatmarkedet

Omtrent 72% av babymatmarkedet i Russland står for importerte produkter. Hovedleverandørene er Sveits, Nederland og Tyskland, samt Polen og andre EU-land. Tendensen til å øke andelen russiske varer vokser imidlertid hvert år.

I utgangspunktet presenterer russiske produsenter juice, puréer, frokostblandinger, samt meieriprodukter og komplementære matvarer til markedet. En svært lav andel av russiske varer i kategorien mat for spedbarn - bare rundt 10%. 90% av dette markedet er okkupert av produkter fra utenlandske produsenter. Dette skyldes kompleksiteten i produksjonen, så vel som mangelen på råvarer for produksjon av tørre og flytende formler for mating av babyer.

Hvert år forbedrer russiske produsenter kvaliteten på produksjonen av produkter for meierimat, fortjener høye karakterer fra forbrukere, og reduserer etterslepet i utviklingen av teknologier i denne markedssektoren. Russiske selskaper tilbyr ikke bare produktene sine til innenlandske forbrukere, men eksporterer dem også til nabolandene - Kasakhstan, Ukraina, Kirgisistan.

De største russiske produsentene av barnemat

De mest kjente produsentene på det russiske markedet er:

OAO Baby Food Istra-Nutritsia;
CJSC "Company" Nuritek ";
OOO Nestle Russland;
Faustovo Baby Food Plant LLC;
Unimilk Company LLC;
JSC "Gardens of Pridonya";
OOO Ivanovo Baby Food Plant;
OOO Wimm-Bill-Dann Foods;
JSC "Progress";
CJSC "Matplante Linfas";
Dmitrovsky meieri anlegg;
MolAgroTorg LLC;
GK "Arkom";
LLC Trade House "Good Health", etc.

De mest populære produktmerkene representert av russiske leverandører er Frutonyanya, Agusha, Babushkino Lukoshko, Tyoma, etc.

Russiske selskaper på Prodexpo-utstillingen

Den årlige matutstillingen Prodexpo gir russiske babymatbedrifter en mulighet til å gjøre seg kjent, presentere produktene sine for kunder, presentere nye produkter, vurdere konkurrenter, utveksle erfaringer, samt finne nye kunder og inngå forsyningskontrakter.

Kjøpere av barnemat - store butikkjeder, butikker, apotek, nettbutikker - på utstillingen kan se og vurdere tilbudene fra produsenter og få gunstige samarbeidsvilkår. For mange russiske selskaper er deltakelse på slike arrangementer en god mulighet til å komme inn på det russiske markedet og få store kundekontrakter.

Les våre andre artikler:

Engros te leverandører
Leverandører av brus
Engros kjøpesentre

Russlands babymatmarked er på vei oppover

Barnefamilier har økt budsjettet for barnemat betraktelig siden starten av året.

Prisene på morsmelkerstatning steg på grunn av valutakursforskjellen fra 13 % til 30 % (90 % av morsmelkerstatningen på markedet er importert). Foreldre kommer imidlertid ikke til å spare på kostholdet til barna sine, etterspørselen etter en produktlinje med barnevarer vokser jevnt og trutt, og tilbudet av produsenter utvides stadig.

I følge Nielsen Russland, i januar-februar 2015, vokste volumet av babymatmarkedet med 8,9 % i fysiske termer sammenlignet med samme periode i 2014.

Samtidig migrerte ikke kjøpere til billigere prissegmenter av varer. «I februar-mars er markedet for babymat fortsatt i svart når det gjelder salg både i penge- og fysiske termer, men veksttakten har avtatt merkbart. Vi observerer ikke et skifte i etterspørselen mot billige merker - russerne sparer ikke på barn. Av de mange kategoriene Nielsen har studert, er babymatkjøpere minst villige til å bytte til billige merker, sier Yulia Marueva, partner i Nielsen Food Group Russia.

Ifølge Tatiana Semina, markedsdirektør i Nutricia Russland, endres ikke oppførselen til forbrukerne i babymatmarkedet så mye under krisen.

Flertallet av barnematkjøpere bemerker at forbrukeratferden deres ikke har endret seg på grunn av krisen (for eksempel 61 %), 17 % bytter til flere budsjettalternativer for varer, og bare 10 % begynner å kjøpe færre produkter.

De mest intense "følte" problemet med valutakursforskjellen var foreldrene til spedbarn på blandinger. Ifølge Association of Children's Goods Industry Enterprises (AIDT) har importører okkupert denne nisjen med 90 %.

Det er praktisk talt ingen innenlandske produsenter i Russland, siden det ikke er nok innenlandske råvarer for disse produktene, og tollavgifter på importerte råvarer er høyere enn på ferdige produkter. Samtidig har noen utenlandske merker allerede kunngjort sin avgang fra Russland. For eksempel forlater Mead Johnson Nutrition det russiske markedet.

I vårt marked solgte produsenten morsmelkerstatning Enfamil, Nutramigen, Pregestimil.

Generelt er andelen russiskprodusert barnemat på markedet høy. I dag er en russisk produsent et foretak registrert i Russland og har produksjon på vårt lands territorium.

Og PepsiCo og Danone eier nå de største russiske fabrikkene. 70 % av babymatproduktene tilhører fire merker: Danone (meieri- og surmelkprodukter), Nestle (blandinger, frokostblandinger), Pepsico (juice), Progress (juice, puréer, vann).

"Produktene til russiske produsenter er halvannen til to ganger billigere enn importørene, så nå har kjøperen mer og mer tillit til innenlandske produsenter som oppfyller pris-kvalitetskriteriene. Prioritert vekst i den innenlandske produksjonen av barnemat kan oppnås i segmentet av produkter fokusert på utdanningssystemet (skolemåltider), medisinsk og sunn ernæring, ernæring for barn i de første leveårene, sier Antonina Tsitsulina, president for AIDT .

LES OGSÅ

Eksperter bemerker at russerne endrer holdning til babymat produsert under industrielle forhold: hvis mødre pleide å tro at mat i krukker var unaturlig og inneholdt kjemiske tilsetningsstoffer, karakteriserer de nå korn og "potetmos" i fabrikkemballasje som naturlig og sunn mat.

"Tidligere foretrakk de fleste kvinner å lage grøt fra frokostblandinger kjøpt i en butikk, men nå vokser deres mistro til de originale produktene: det er ikke kjent hvordan de dyrket, gjødslet og lagret korn, som de senere laget korn av.

Samtidig vokser tilliten til produsenter av barnemat: "Hvis de var laget for barn, burde de ha tatt velprøvde, trygge råvarer og ingredienser." Dette tilrettelegges også av streng russisk lovgivning i forhold til kvaliteten på babymat og råvarene den er produsert av, sier Tatyana Semina.

Nytteverdi for barnet, utgivelsesdato og utløpsdato, sammensetning og miljøsikkerhet for produktet er i dag hovedfaktorene ved valg av babymat.

Produsenter har ikke mistet denne trenden av syne og utvider produktlinjer.

Ifølge Nadezhda Kiseleva, leder for PR-avdelingen i Detsky Mir Group, er det en økende interesse blant kjøpere for potetmos i doypack og posepakker (poser med bunn med og uten lokk, som lærer barn å spise på egenhånd.

- "RGB") og nye produktgrupper - "supper".

Den viktigste salgskanalen for babymat i dag er super- og hypermarkeder, som sto for mer enn 50 % av salget i 2014. Hovedomsetningen består av morsmelkerstatning, ferdiglaget babypuré og instant babyblandinger. Interessant nok, av alle regioner, kjøpes det meste av barnemat i hovedstaden. I følge AIDT-data for 2015 selges 45 % av all barnemat som selges i Russland i Moskva.

Apotekenes betydning for salg av barnemat er gradvis avtagende og er nå rundt 4 %.

"Denne kanalen er spesielt viktig for segmentet av babyerstatninger og spesielt for segmentet av blandinger "fra fødselen", men likevel viser den ikke merkbar utvikling," sier Yulia Marueva.

Nyere studier av forbrukernes etterspørsel bekrefter at på grunn av krisen har de fleste russiske kvinner blitt mer følsomme for kampanjer og rabatter på babymat, og andelen impulskjøp går ned.

I fokusgrupper gjennomført i 2015 innrømmer mødre at de foretrekker et produkt som gir en slags bonus. For eksempel, hvis det er 20% mer grøt i pakken, og det er en måleskje eller annen gave i glasset med blandingen, vil et slikt produkt bli foretrukket fremfor en analog uten bonus.

Dette er fordi små barn har spesielle ernæringsbehov som ofte ikke kan dekkes med annen allment tilgjengelig mat. "Feil" i fôring kan føre til helseproblemer hos et barn, så foreldre foretrekker ikke å ta risiko og prøver å bli veiledet av prinsippet "de sparer ikke på barn."

Dette sees tydelig i eksemplet med krisen 2008-2009, da kategorien barnemat, i motsetning til andre, viste en økning sammenlignet med tidligere år. Likevel, på grunn av slike objektive årsaker som reduksjon i inntekt og samtidig økning i utgifter, er foreldre tvunget til å bruke en rekke «livstaktikker i kriseforhold» for å kombinere behov med muligheter.

Veksten til det russiske babymatmarkedet i dag overstiger veksten til det europeiske, nesten alle globale merker er representert i Russland og konkurransen er veldig høy.

Markedet vil vokse på grunn av en økning i fødselsraten og en økning i antall barn under 4 år. Det mest romslige markedet i Russland så langt er markedet for tørre blandinger, grønnsakspuré og babyvann.

Interessant nok, ifølge statistikk, overføres russiske barn tidlig til et felles bord og voksenmat.

Dette bekreftes for eksempel av resultatene fra den all-russiske Nutrilife-studien, utført av eksperter fra Scientific Center for Children's Health ved det russiske vitenskapsakademiet og det russiske medisinske akademiet for postgraduate utdanning med støtte fra selskapet Nutricia i 2011-2012. I følge studien, og mer enn 2 tusen barn, 19 ledende barneleger og 40 medisinske institusjoner fra 20 byer i landet deltok i den, utgjør annenhver russisk mor feil kostholdet til et barn i alderen ett til tre år.

Studier viser at to av tre russiske barn i sitt andre leveår ikke får nok jern i kosten.

Union of Pediatricians of Russia utviklet den nasjonale strategien for fôring av barn i andre og tredje leveår, et av punktene var anbefalingen: etter et år bør barnet motta 400-450 ml flytende meieriprodukter (hele melk og fermenterte melkedrikker, melkeblandinger) daglig.

Imidlertid utvider foreldre i dag stadig kunnskapen sin innen riktig babymat, så eksperter er sikre på at veksten av babymatmarkedet i Russland bare vil fortsette.

Forskning av RBC.research

Babymat er et av de mest robuste matmarkedssegmentene under krisen. Sammenbruddet av den nasjonale valutaen, fallet i inntektene til befolkningen og matembargoen skapte imidlertid ekstremt vanskelige forhold for aktørene i dette markedet. I følge RBC Market Research falt salget av babymat i 2015 med 3,2 % i fysiske termer, og beløp seg til 1 395,4 tusen tonn. (ris.

Årsaken til fallet var en prisøkning på 19 prosent på disse produktene. (ris. 2 ) . Prisene for melkepulver økte mest, kostnadene for disse økte med 21%.

Vær oppmerksom på at hvis kostnaden for et kilo av disse produktene i juli 2014 var på nivået 648 rubler, var det allerede i juli 2015 766 rubler.

Prisveksten på tilpasset barnemat var ganske forventet: ca. 80 % av disse produktene importeres nå fra utlandet. Derfor var det kollapsen av den nasjonale valutaen som førte til en så rask økning i prisen på tørr morsmelkerstatning. Situasjonen i 2015 var på ingen måte enkel: i løpet av året før falt produksjonen av babymat i Russland med 2,9 %, og nådde en indikator på 1344 tusen tonn produkter (ris. 3 ) .

I kriseåret tilpasset bedriftene sitt sortiment til nye forbrukerealiteter, og samarbeidet også aktivt med råvareleverandører for å redusere kostnader, optimalisere og bygge nye forsyningskjeder, blant annet med tanke på matembargoen.

Sammenbruddet av den nasjonale valutaen førte til en betydelig økning i kostnadene for importert babymat, noe som begynte å stimulere russiske og utenlandske selskaper til å utvide produksjonen i Russland.

Spesielt i august 2016 ble det kjent om lanseringen av en ny linje for produksjon av TM Heinz-puré av Ivanovo Baby Food Plant LLC (Ivanovo-regionen).

Takket være denne beslutningen vil selskapet øke produksjonen med 30% og nå 10,6 tusen tonn. Ivan Ovchinnikov, generaldirektør i selskapet, bemerker at dette prosjektet er et importerstattende, siden produksjonen tidligere ble laget i Italia. Selve Ivanovo Baby Food Plant ble kjøpt opp av Heinz i 2015.

En lignende beslutning om å øke produksjonen av barnemat ble tatt av PepsiCo.

Den nye linjen med drikkeyoghurt for barn "Agusha" og "Agusha Ya Sam" vil produsere 30 000 flasker på 200 milliliter i timen.

Danone Concern investerte også 900 millioner rubler for å modernisere Petmol-anlegget (St. Petersburg). Dette tillot selskapet å oppfylle sikkerhetskravene i Russland, samt å nå det europeiske kvalitetsnivået.

Takket være arbeidet som ble gjort, var Danone i stand til å øke produksjonskapasiteten for barneyoghurt fra 12 til 28 tonn per dag.

Sammen med internasjonale selskaper utvider også innenlandske selskaper produksjonen av barnemat. Så OAO NPG Sady Pridonya (Volgograd-regionen) begynte å produsere babypuré i glassbeholdere, noe som styrket selskapets posisjon i denne kategorien.

Det skal bemerkes at tidligere ble selskapets produkter kun presentert i Tetra Pak-emballasje. I følge produsentens data for 2015 økte purésalget med 12,6 %, og i første kvartal 2016 var vekstraten allerede +28,5 %.

Til tross for kapasitetsøkningen føler en rekke bedrifter mangel på høykvalitetsråvarer til produksjon av barnemat. For å løse problemet lettet regjeringen i juni 2016 delvis på matembargoen ved å gjøre et unntak for produkter som brukes i produksjon av babymat.

Husk at i august 2014 trådte et regjeringsdekret i kraft som forbød import av visse kategorier av matvarer fra USA, EU-land, Australia, Norge, Canada og en rekke andre land.

For å importere sanksjonerte produkter må produsentene innhente tillatelse fra Landbruksdepartementet. Prosedyren for import av råvarer er for tiden under utvikling og avtalt i departementet.

Den innførte avspenningen er imidlertid ikke lenger så relevant for produsenter av barnemat. De fleste av dem har tilpasset seg vilkårene for matembargoen, inkludert bytte til innenlandske leverandører, samt matprodusenter fra land som ikke er med på sanksjonslisten.

De første resultatene av importsubstitusjon er allerede tydelige i første halvdel av 2016 – veksten i produksjonen av babymat i fysiske termer nådde 19,3 %.

Hvis volumet av babymat produsert i Russland i første halvdel av 2015 var på nivået 626 tusen tonn, nådde dette tallet i 2016 nivået på 727 tusen tonn.

I babymatmarkedet faller omtrent 78 % av produksjonen i natura på babyjuice (ris. 4 ) .

I løpet av det siste året ble mer enn 1047 tusen tonn av disse produktene produsert i landet.

Babypuré opptar nesten 20% av produksjonen, som utgjør 262 tusen tonn. Samtidig er produksjonen av tilpassede tørrblandinger ganske dårlig utviklet. I følge offisiell statistikk ble det i 2015 bare produsert 4,6 tusen tonn melkebasert tørr babymat i Russland. Det skal bemerkes at det er i denne kategorien barnemat at andelen av importen, ifølge ulike estimater, er på nivået 70-80%. Situasjonen kan imidlertid forbedres over tid. I følge Rosstat-data for første halvdel av 2016 er det tørrmelkformler som viser størst vekst: produksjonen deres økte med 28,4%.

Hvis det i første halvdel av 2015 ble produsert 2238 tonn av disse produktene, så i første halvdel av 2016 - allerede 2873 tonn (tab. 1 ) .

Som du kan se, har babymatindustrien, etter å ha møtt alvorlige problemer i 2015, i dag fått en ny drivkraft for utviklingen.

Dermed kan resultatene fra 2016 for mange barnematbedrifter vise seg å være mer positive.

Hipp LLC (Kaliningrad-regionen) kan stole på forbedring av økonomiske indikatorer. Det skal bemerkes at 2015 viste seg å være ganske vanskelig for selskapet - inntektene falt med 53%, og utgjorde bare 36 millioner rubler. Salget av Hipp Logistic LLC falt også betydelig i løpet av året: oppsummering av resultatene fra 2015 oppga selskapet et fall i inntekter fra 303 til 201 millioner rubler.

Feilene til den tyske gruppen skyldes motsanksjoner, som styremedlemmet i HiPP GmbH & Co. sa til media. Stephen Hipp. Han bemerket at etter at embargoen ble innført, kunne selskapets virksomheter i Russland bare produsere 20% av hele sortimentet på grunn av begrensede råvarer, noe som til slutt kan føre til nedleggelse av selskapets fabrikker. I denne forbindelse kan regjeringens initiativ for å lette embargoen mot produsenter av babymat, publisert i juni 2016, bli en livline for den tyske bedriften, som vil kunne returnere anlegget til

Mamonovo i Kaliningrad-regionen til belastningsnivået før krisen.

En nedgang på 30 % i omsetning er også observert i LLC Lebedyansky (Lipetsk-regionen), som er en del av PepciCo. I 2015 falt selskapets omsetning fra 13,7 til 9,6 milliarder rubler. Det bør understrekes at kategorien barnejuicer, som bedriften spesialiserer seg på, praktisk talt ikke utviklet seg i 2011–2015.

Tvert imot viser CJSC Infaprim (Moskva) en positiv økning i inntektene. Ved utgangen av 2015 økte selskapets omsetning med 53%, og utgjorde 1,3 milliarder rubler.

Det skal bemerkes at Infaprim produserer morsmelkerstatning, meierifrie og melkegrøter og andre produkter under varemerkene Vinny, Nutrilak m.fl.

Spillere vil bli støttet ikke bare av trinnene som er tatt med importsubstitusjon, men også av den generelle stabiliseringen av markedssituasjonen.

Det forventes at situasjonen i 2017 vil vise seg å være mer positiv, noe som vil bli tilrettelagt av høye fødselstall i landet, positiv dynamikk i husholdningenes inntekter og lav prisvekst. Gjenoppretting av forbrukernes tillit er også viktig, noe som vil oppmuntre russere til å forlate innstramningsstrategien og føre til økt etterspørsel fra forbrukerne.

Inga Mikaelyan,
leder av analysegruppen
RBC markedsundersøkelser

Introduksjon

1. Mål, mål, retninger for markedsundersøkelser

2. Markedsundersøkelsesprosess

3. Informasjonsstøtte til markedsundersøkelser

Sortimentspolitikk på babymatmarkedet i Krasnoyarsk

5. Prispolitikk i barnematmarkedet

6. Forbrukerpreferanser i babymatmarkedet

Konklusjon

Bibliografisk liste

Introduksjon

For effektiv markedsaktivitet og målrettet konkurranse trenger et selskap markedsundersøkelser.

Et stort utenlandsk selskap utfører årlig på egen hånd eller bestiller 3-4 markedsundersøkelser fra eksterne organisasjoner. Hovedtrekket ved markedsundersøkelser, som skiller den fra innsamling og analyse av intern og ekstern aktuell informasjon, er dens målrettede fokus på å løse et spesifikt problem eller et sett med markedsføringsproblemer. Denne målrettethet gjør innsamling og analyse av informasjon til markedsundersøkelser.

Markedsforskning bør således forstås som prosessen med å sette mål, innhente markedsinformasjon, planlegge og organisere innsamlingen, analysere og rapportere resultatene rettet mot å løse markedsføringsproblemet (settet med problemer) som selskapet står overfor.

Markedsundersøkelser er ikke et mål i seg selv, men en kilde til informasjon for å ta en effektiv ledelsesbeslutning. Denne beslutningen kan gjelde alle aspekter av utenrikshandel og markedsføringsaktiviteter, så det er irrasjonelt å begrense kostnadene for slik forskning på grunn av "kostnadsbesparelser": tapene forårsaket av feil beslutning er vanligvis 10 til 100 ganger større.

Bruken av markedsundersøkelser varierer mye avhengig av selskapet og typen informasjon som kreves. Selv om de fleste firmaer utfører forskning i en eller annen form, finnes forskningsavdelinger i store snarere enn små firmaer.

Å gjennomføre markedsundersøkelser av innenlandske firmaer er for tiden en sjeldenhet. Årsakene til dette ligger for det første i ustabiliteten og uforutsigbarheten i utviklingen av den økonomiske og politiske situasjonen i landet, og som et resultat av fokuset til de fleste firmaer på å sikre nåværende fortjeneste, og for det andre i mangelen på positive erfaring med å utføre slik forskning og undervurdering av innenlandske gründere deres nytteverdi.

En markedsundersøkelse av babymatmarkedet i Krasnoyarsk ble utført.

Formålet med studien: å analysere den nåværende situasjonen i babymatmarkedet i Krasnoyarsk. Forskningsmetoder: undersøkelse, identifisering av meninger og bestemmelse av handlingene til respondentene gjennom personlig dialog med intervjuobjektet.

For å nå dette målet ble følgende oppgaver satt:

1. studie av de teoretiske aspektene ved å gjennomføre en markedsundersøkelse av råvaremarkedet;

2. forskning på råvare- og prispolitikk i markedet for babymat i

Krasnoyarsk;

3. analyse av faktorer som påvirker utviklingen av babymatmarkedet i Krasnoyarsk;

4. studere forbrukernes etterspørsel og preferanser, dele dem inn i homogene grupper basert på undersøkelsen;

Formålet med studien er Krasnoyarsk-barnematmarkedet, spesielt typene, variantene og navnene som selges i detaljhandelsbedrifter i byen Krasnoyarsk.

Krasnojarsk. Temaet er dagens markedssituasjon, sett i sammenheng med de viktigste aspektene.

1. Mål, mål, retninger for markedsundersøkelser

markedsundersøkelser babymat

Spesifisiteten til det moderne livet krever at fagene i økonomiske relasjoner utfører en dyp analyse av prosessene som finner sted i markedet for å sikre effektiv bruk av tilgjengelige ressurser og høykvalitets tilfredsstillelse av behov.

Det er behov for en seriøs undersøkelse av markedene for produserte og planlagte produkter og en mulighetsstudie for de planlagte endringene i virksomheter, noe som er helt umulig uten markedsføring.

I moderne teori er det lagt frem rundt 200 definisjoner av begrepet «markedsføring», som hver dekker en eller annen side av det eller gjør et forsøk på en kompleks karakterisering.

Markedsføring er et av de kraftigste verktøyene organisasjoner bruker i sin uendelige kamp for å overleve og trives.

Etter at ledelsen av foretaket innser at det er umulig å styre foretaket på grunnlag av de tidligere prinsippene i markedsforholdene, reorientering av foretakets aktiviteter for å bruke konseptet markedsføring som en forretningsfilosofi rettet mot å identifisere behovene til forbrukerne , begynner målmarkeder som denne organisasjonen best kan tilfredsstille ved å produsere passende produkter.

Etter tidligere å ha løst en rekke organisatoriske problemer for å opprette en markedsføringsenhet, begynner selskapets ledelse praktiske aktiviteter innen markedsføring, som inkluderer: analyse, planlegging, implementering og kontroll over aktiviteter for å identifisere og tilfredsstille forbrukernes behov for å nå målene til bedriften.

Markedsanalyse involverer identifisering og evaluering av bedriftens markeder og det eksterne markedsføringsmiljøet for å identifisere attraktive muligheter, oppdage vanskeligheter og svakheter i bedriftens arbeid.

Informasjonen som er nødvendig for markedsanalyse, samles inn som et resultat av markedsundersøkelser.

Markedsundersøkelser er innsamling, bearbeiding og analyse av data om markedet, konkurrenter, forbrukere, priser, internt potensial i bedriften for å redusere usikkerheten knyttet til å ta markedsføringsbeslutninger. Før du vurderer emneområdet for markedsundersøkelser, bør det bemerkes at i økonomisk litteratur er det mange definisjoner av markedsundersøkelser som en økonomisk kategori.

Kotler mener at markedsundersøkelser er "den systematiske bestemmelsen av omfanget av data som kreves i forbindelse med markedsføringssituasjonen firmaet står overfor, deres innsamling, analyse og rapportering av resultater."

Evans J. R. og Berman B. gir følgende definisjon av denne kategorien: "Markedsforskning er systematisk innsamling, refleksjon og analyse av data om problemer knyttet til markedsføring av varer og tjenester ..."

I læreboken "Markedsføring" redigert av A.N.

Romanovs definisjon av markedsundersøkelser presenteres som følger: "Markedsundersøkelse er en objektiv innsamling og analyse av frivillig innhentet informasjon i forhold til forbrukermarkedet, varer og tjenester."

Basert på definisjonene ovenfor, kan hovedmålet med markedsundersøkelse formuleres som å skape en informasjons- og analytisk base som tar sikte på å redusere usikkerhetsnivået ved å ta ledelsesmessige markedsbeslutninger.

Imidlertid bør det bemerkes at hver spesifikke studie definerer sitt eget objekt og sitt eget "private" mål.

Generelle vitenskapelige og analytisk-prognostiske metoder er grunnlaget for slik forskning, og kildene til informasjonsstøtte er resultater fra skrivebords- og feltforskning.

Resultatet av markedsundersøkelser er spesifikke utviklinger som brukes i valg og implementering av strategien og taktikken for bedriftens markedsføringsaktiviteter.

Utviklingen av forbrukermarkedet er ledsaget av en rask utvidelse av utvalget av varer som tilbys, som hovedsakelig dannes på grunn av utenlandskproduserte varer. Dette er ikke bare et økonomisk, men også et sosialt problem, fordi

Befolkningens levekår bestemmer i stor grad forbrukets art, inkludert mat. Forbrukeren har blitt mer selektiv når de kjøper varer, i det minste har flertallet av kjøpere allerede favorittmerker av visse varer og produkter.

Resultatet av utvidelsen av forbrukeropplevelsen har vært en skjerpet konkurranse mellom selskaper og avhengighet av markedsføringsverktøy, inkludert markedsundersøkelser.

Disse endringene gjelder fullt ut for babymatmarkedet (som er temaet for dette kursarbeidet).

Metodikken for å studere staten og bestemme mulige endringer i babymatmarkedet bør tillate ikke bare å oppgi tingenes tilstand, men også å bestemme kriteriene for dens attraktivitet og muligheten for bruk, under hensyntagen til ulike eksisterende begrensninger.

Det er mange begreper om "markedsundersøkelser".

Nedenfor vil jeg gi de tre mest pålitelige, etter min mening, konseptene.

1. Markedsundersøkelser er innsamling, bearbeiding og analyse av data om markedet, konkurrenter, forbrukere, priser, internt potensial i bedriften for å redusere usikkerheten knyttet til å ta markedsføringsbeslutninger.

For å forstå selskapets kunder, dets konkurrenter osv. kan ingen markedsfører klare seg uten markedsundersøkelser.

Markedsundersøkelser utføres både i store og små bedrifter.

Ledere som tyr til markedsundersøkelser bør være kjent nok med sine detaljer for å kunne skaffe nødvendig informasjon til en overkommelig pris.

Fordi de kan tillate at unødvendig informasjon samles inn, eller at nødvendig informasjon samles inn til høye kostnader, eller de kan feiltolke resultatene.

Derfor er det veldig viktig at ledere kjenner teknologien for å gjennomføre markedsundersøkelser godt nok, som består av fem hovedtrinn:

1) identifisering av problemer og formulering av forskningsmål.

2) valg av informasjonskilder.

3) innsamling av informasjon.

4) analyse av den innsamlede informasjonen.