Vuokra-asuntoja 

CRM-järjestelmän luominen omin käsin. CRM:n luominen

Ennemmin tai myöhemmin kaikki yritykset kohtaavat CRM:n käyttöönoton ongelman. Nykyään markkinoilla on monia ratkaisuja erilaisiin niche-tehtäviin. klo Yrittäjät päättävät usein, ettei heidän yritykselleen ole valmiita ratkaisuja ja heidän on kehitettävä CRM-järjestelmä.

Mielestäni tämä on yksi suurimmista virheistä, jonka voit tehdä. Jostain syystä ajatus heidän CRM-järjestelmästään vierailee kuitenkin lähes kaikilla yrittäjillä. Olen nähnyt paljon menestyviä yrityksiä yksinkertaisimmalla liiketoimintaprosessilla, mutta jostain syystä he päättivät, että CRM-järjestelmän kehittäminen oli mitä he tarvitsivat.

Esimerkki 1. Suuret yritykset, jotka aloittivat 2000-luvulla

Kaikki alkaa siitä, että tietoisella tasolla on tarve automatisoida liiketoimintaprosesseja ja myyntiä. 10 vuotta sitten IVY-maiden markkinoilla ei ollut keskisuurille ja pienille yrityksille tarkoitettuja CRM-järjestelmiä, ja useimpien yritysten oli tehtävä itse kirjoitettuja järjestelmiä. IT-alaa ei käytännössä ollut tekninen osasto keskikokoinen yritys oli paljon tehokkaampi kuin nykyiset startupit. Näin yritykset pääsivät mukaan järjestelmän kehittämiseen ja se juurtui syvälle kaikkiin yrityksen prosesseihin.

Tämän seurauksena pihalla 2008-2012. IT-alan kynnyksellä IVY:ssä. Startupit näyttävät kuin sieniä, jotka kehittävät CRM-järjestelmiä, postituspalveluita ja vastaavia ohjelmistoja liiketoiminnan automatisointiin.

Yrityksissä, joissa tehtiin itse kirjoitettuja järjestelmiä, prosessi oli jo käynnissä, mutta koska näiden yritysten pääprofiili ei ole CRM-järjestelmä tai edes IT-tuote, omien järjestelmien kehitys alkoi pysähtyä. Tämän seurauksena toiminnallisuudessa he alkoivat väistää profiilia terävöittäviä startupeja.

Aika kuluu, ja sankarimme juuttuvat yhä enemmän omiin prosesseihinsa. Heidän itsekirjoitettu järjestelmänsä ei salli heidän suoristaa hartioitaan ja siirtyä eteenpäin: heidän on jatkuvasti mukautettava toimintojaan nykyaikaiseen, joka ilmestyi kauan sitten muotistartupeissa. Vaikka ei, nämä eivät ole enää startuppeja, vaan itsevarmoja IT-yrityksiä hyvillä sijoituksilla.

Tämän seurauksena käy ilmi, että itse kirjoitettu järjestelmä kuluttaa paljon aikaa ja mikä tärkeintä, ohjelmoijien valtavat resurssit.

Jos CRM:n kehitys, johon he osallistuivat, oli todella ainutlaatuista, niin helvettiin, mutta ei - he keksivät pyörän uudelleen, jonka kauan sitten voit ostaa 10 dollarilla kuukaudessa.

Ja pahinta tässä tilanteessa on, että yritysten johtajien on moraalisesti erittäin vaikeaa luopua tästä järjestelmästä, koska siihen käytettiin rahaa. Voit kuulla samanlaisen tarinan NetPeakin työntekijöiltä osoitteessa Tämä video.

Voitteko kuvitella, kuinka ylin johtaja lähestyy pomoa ja sanoo: "Vjatšeslav Grigorjevitš, täällä on tullut uusi järjestelmä, se on erittäin siistiä ja se voi korvata täysin meidän. Tämän seurauksena se, mitä koko IT-osastomme on tehnyt 10 vuotta, voidaan heittää pois ja poistaa palvelimelta. Mitä pidät tästä ajatuksesta, vai mitä? Tällaisessa tilanteessa Vjatšeslav Grigorjevitš kysyy järkevän kysymyksen: "Petya, f@# äitisi, miksi et sanonut tätä aiemmin? Miksi kulutimme100 000 dollaria järjestelmäsi kehittämiseen?
Sitten alkaa "A-ta-ta-management" ja ylin johtaja lentää töistä. Tietysti liioittelen, mutta toivottavasti ymmärrät asian.

Tilanne on täsmälleen sama johtajien kanssa. He eivät voi myöntää itselleen, että he ovat tuhlanneet rahojaan. Jokaisella itsekirjoitetun järjestelmän omistajalla on mielessään ajatus, että hän joskus myy tämän järjestelmän muille yrittäjille. Mutta näin ei koskaan tapahdu, ja tämä järjestelmä syö yhä enemmän rahaa yrittäjiltä.

Puhuin yrityksistä, jotka kohtasivat automaation tarpeen 2000-luvulla, ja itse asiassa he eivät ole syyllisiä. Tuolloin CRM-järjestelmiä ei todellakaan ollut, ja jokainen automatisoi liiketoiminnan parhaansa mukaan.


Esimerkki 2. Pieni yritys, joka ei halunnut ymmärtää

Mutta on toinen tarina nuorista yrityksistä. He kärsivät tietämättömyydestään, eivät tuotteen puutteesta markkinoilla. Olen toistuvasti havainnut seuraavan skenaarion.

Yrityksellä on automaation tarve ja johto alkaa etsiä CRM-järjestelmää. Aloita googlailu ja vertailu. He törmäävät AmoCRM:ään, Bitrix24:ään, Megaplaniin ja muihin. Rekisteröidy sen kanssa. He katsovat käyttöliittymää eivätkä ymmärrä miten sitä käytetään. He yrittävät toteuttaa sitä, mutta se ei toimi.

Tämän seurauksena he alkavat etsiä järjestelmää "ainutlaatuiseen liiketoimintaansa" varten rakennusmateriaalit Ja tietenkään he eivät löydä mitään. Tällaisten yritysten johtajat eivät tiedä, että CRM-järjestelmää voidaan räätälöidä. Tämän seurauksena he tulevat siihen tulokseen, että nämä omituiset järjestelmät, idioottiohjelmoijat, eivät ymmärrä myynnistä mitään. Ja me olemme älykkäimmät: otamme ja kirjoitamme oman CRM-järjestelmämme.

Tällaisilla ihmisillä ei yleensä ole kokemusta IT-kehityksestä ollenkaan. He ottavat ohjelmoijaystävän ja sanovat: "Vasya, katso: tässä sinun on tehtävä tällainen temppu, se ei ole vaikeaa, eikö? Kuten Amocrmissa ja Bitrix24:ssä, vain hieman erilainen. Teetkö sen?" Luonnollisesti freelancer Vasya sanoo tekevänsä kaiken. Vain typerys kieltäytyisi mahdollisuudesta tehdä ainutlaatuinen CRM-järjestelmä. He kertoivat hänelle myös myyvänsä CRM:ää muille tämän alan yrityksille, ja Vasyasta tulee tulevan IT-yrityksen johtaja, joka menisi pörssiin ja rikkoisi markkinat.

Kuten ehkä arvasit, tätä ei koskaan tapahdu, ja riittämätön yrittäjä ja riittämätön Vasya leikkaavat heidän järjestelmänsä ikuisesti. CRM-kehitys kestää vuosia ja vie vain aikaa ja rahaa.

"Ja olen toistuvasti kuullut, että valmiiden CRM-järjestelmien käyttö on kallista ja on parempi käyttää omaa kehitystä", oletko tosissasi? Millaista hölynpölyä? Jos lasket, ymmärrät, että 2-3 vuoden kehityksestä maksoit paljon rahaa ohjelmoijille. Ja käytä 1 000 dollaria vuodessa CRM:ään. Sinun on ymmärrettävä, että hyvissä CRM-järjestelmissä on valtava kehitysosasto, ja itse asiassa nämä ihmiset työskentelevät yrityksesi hyväksi.

Mitkä yritykset voivat luoda omia CRM-järjestelmiä

Ensinnäkin nämä ovat SaaS-yrityksiä ja jättiläisiä. Tämäntyyppisellä liiketoiminnalla on omat ainutlaatuiset sisäiset liiketoimintaprosessinsa, joihin perinteisiä CRM-järjestelmiä ei ole suunniteltu. Lisäksi näillä yrityksillä on kokemusta IT-tuotteiden kehittämisestä ja henkilöstöresursseja yrityksessä, joka osaa kirjoittaa oman CRM:n.

Kenen ei pitäisi kirjoittaa omaa CRM-järjestelmää

Kaikkien muiden on etsittävä ratkaisuja markkinoilta ja mukautettava niitä itse. Usko minua, sinusta näyttää siltä, ​​​​että sinulla on ainutlaatuinen liiketoiminta ainutlaatuisilla liiketoimintaprosesseilla. Tämä ei ole totta. 99,9 % IVY-maiden yrityksistä on malleja, joilla on selkeä liiketoimintamalli, ja monet ohjelmistot on tehty erityisesti sinun markkinarakoasi varten. Sinun on etsittävä niitä, etenkin englanninkielisiltä markkinoilta. Kaikki on keksitty pitkään.

Oletko koskaan ajatellut oman CRM-järjestelmän luomista? Jaa yrityksesi tarinoita siitä, kuinka löysit tien ulos tilanteesta ja mihin ohjelmistoihin päädyit.

Ruslan Rayanov


Kuinka luoda oma CRM

Hallinto päällä CRM:n luominen yrityksellesi

www.web-automation.ru 2015


Johdanto


Joten olet vihdoin päättänyt ottaa CRM:n käyttöön organisaatiossasi. Tästä lyhyestä oppaasta löydät menetelmän oman CRM:n luomiseen, joka on mukautettu yritykseesi.


Valmis CRM:ää käyttäville tämä opas auttaa ymmärtämään paremmin omia tarpeitaan yrityksesi liiketoimintaprosessien organisoinnissa (myynti, urakoitsijat, rahoitus, projektit jne.).


Aloitetaan, ja ensimmäisessä luvussa tarkastellaan mitä CRM on ja miksi sitä tarvitaan.


Luku 1. Mikä on CRM ja miksi sitä tarvitaan.


Lyhyesti sanottuna CRM on ohjelma, joka on suunniteltu tallentamaan, käsittelemään ja tallentamaan tietoja suhteistasi asiakkaisiisi. Laajennamme hieman tätä käsitettä ja katsomme, että tämä on ohjelma, jonka avulla voit yksinkertaistaa liiketoimintaprosessiesi hallintaa.


Oletetaan, että myyt joitain tuotteita. Voit heti korostaa prosesseja, jotka voidaan automatisoida CRM:n avulla:

– toimittajien kirjanpito;

– ostaminen toimittajilta;

- myynti;

- asiakaskunta;

– työntekijöiden perusta;

- osastot;

– rahoitustapahtumat (tilit);

- motivaatiojärjestelmä;

- myyntikanavat.


Tämän seurauksena CRM:n avulla voit saavuttaa seuraavat tavoitteet:

➢ kustannusten vähentäminen. Monimutkaisten laskelmien ja muiden toimintojen automatisointi. Työntekijöiden välisen tarpeettoman viestinnän vähentäminen ja liiketoimintaprosessien virallistaminen.

➢ liiketoimintaprosessien nopeuttaminen. Ilmoitukset (posti, SMS), tarpeettomien rutiinitehtävien poissulkeminen liiketoimintaprosessista ja tietojenkäsittelytoimintojen yksinkertaistaminen (esim. haku asiakastietokannasta).

➢ tuotteiden laadun parantaminen. Pääasiassa mittareiden ylläpidosta (harkitaan lisää).

➢ liiketoiminnan avoimuuden lisääminen. Järjestelmään syötetään tiedot kaikkien työntekijöiden työstä. Näiden tietojen perusteella on mahdollista tehdä raportteja johdolle tilanteen ymmärtämiseksi paikan päällä.

➢ KPI-pohjainen hallinta. Voit valita kullekin prosessille suoritusindikaattoreita (mittareita) ja alkaa seurata niitä CRM:n avulla (mittauspaneelin kautta henkilökohtainen tili johtaja). Toteutettu innovaatio - arvioi mittareiden muutos.

➢ liiketoimintaprosessien standardointi. Kaikki työntekijät työskentelevät tietyn järjestelmän mukaan, joka on upotettu CRM: ään. Lisäksi virheellisten tietojen suodatussäännöt toimivat, mikä edistää tietojen yhtenäistämistä.


Päätetään nyt CRM:n valinnasta.

Vaihtoehtoja on kolme:

Käytä valmista yleiskäyttöistä CRM:ää.

Käytä valmista CRM-ratkaisua toimialallesi.

Luo oma CRM.


Jos liiketoimintaprosesseissasi ei ole ainutlaatuisia ominaisuuksia ja ne ovat melko tyypillisiä, paras vaihtoehto sinulle on asentaa yleiskäyttöinen CRM. Etsi valmis CRM - se on suhteellisen edullinen (joissain tapauksissa jopa ilmainen) ja siinä on melko vaikuttava määrä ominaisuuksia. Sinun on kuitenkin mukauduttava järjestelmään ja käytettävä sitä sellaisenaan. Siksi tällaista CRM:ää asennettaessa on parempi kuvitella tulevat automaatiotarpeesi etukäteen ja katsoa, ​​onko järjestelmällä varaa kattaa nämä tarpeet.


On hyvä, jos toimialallesi on valmis CRM, joka ottaa huomioon tämän toimialan piirteet. Yleisesti ottaen voit mukauttaa prosessisi tähän CRM:ään ja alkaa toimia sen toimintojen mukaisesti. Tämän lähestymistavan etuna on, että saat heti ja pienellä rahalla valmiin metodologian toimiaksesi alallasi. Miinus - kun kehität liiketoimintaasi, et voi vaikuttaa CRM:n kehitykseen. Nuo. vaihtoehtosi rajoittuvat siihen, mitä tämän CRM:n kehittäjät ovat tarjonneet sinulle.

Joka tapauksessa tätä vaihtoehtoa kannattaa harkita. Sinun tulee opiskella vähintään 1-2 tällaista ohjelmaa ja katsoa, ​​sopivatko ne sinulle.


Seuraava vaihtoehto on mukautettu CRM-kehitys. Päätät itse, mitä järjestelmässäsi on ja kuinka prosessit tarkalleen etenevät. Tätä varten sinun on uppouduttava liiketoimintaprosesseihisi ja kehitettävä niitä alusta loppuun.


Tämä lähestymistapa on parempi yrityksille, joilla on monimutkainen liiketoimintaprosessilogiikka. Tällainen yritys tarvitsee oman tuotteensa, joka ottaa huomioon liiketoiminnan ominaisuudet ja erityispiirteet.


Tärkeä asia on liiketoiminnan kehittäminen ja skaalautuminen. Prosessit muuttuvat ajan myötä ja ne optimoidaan. Järjestelmässäsi voit kehittää järjestelmän toimivuutta oikeaan suuntaan. Yleiskäyttöisessä CRM:ssä tämä on melko ongelmallista, joten on parempi miettiä sitä etukäteen.


Osoittautuu, että yritykset tarvitsevat oman CRM:n, jolla on joko monimutkaisia ​​liiketoimintaprosesseja, tai niitä, jotka aikovat optimoida liiketoimintaansa CRM:n toiminnan aikana.


Tietysti oman CRM:n kehittäminen on kalliimpaa kuin valmiin toteuttaminen. ohjelmistosovellus on pohjimmiltaan kirjoitettu vastaamaan yrityksesi tarpeita. Myös oman CRM:n käyttöönoton ajoitus on pidempi kuin valmiin järjestelmän. Tässä on tärkeää päättää lyhyen ja pitkän aikavälin prioriteeteista. Mikä on tärkeämpää? Käyttöönoton nopeus, hinta, liiketoimintaprosessien erityispiirteet, turvallisuus, mukavuus jne.


Tulevaisuudessa harkitsemme kolmatta vaihtoehtoa CRM:n käyttöönottoon - CRM:n luomista yrityksesi vaatimuksiin.


Tässä tapauksessa on tarpeen käydä läpi kaikki ohjelmistotuotekehityksen vaiheet, nimittäin:

➢ konsepti;

➢ tekninen tehtävä;

➢ suunnittelu ja koodaus;

➢ testaus ja parannukset;

➢ toteutus toiminnassa.


Seuraavassa luvussa puhumme lyhyesti projektin konseptista ja sen kirjoittamisesta oikein.


Luku 2. CRM-projektin käsite.


Oletetaan, että päätät kehittää oman CRM:n. Tätä varten sinun on kirjoitettava tulevan projektin konsepti.


Konsepti on pohjimmiltaan dokumentti, jonka pohjalta kommunikoit urakoitsijoiden kanssa, ja on erittäin tärkeää saada se oikeaan, jotta sopimattomat urakoitsijat karsitaan varhaisessa vaiheessa.


Mitä hankkeen konseptin tulee sisältää:

➢ Lyhyt kuvaus hankkeesta (1 lause).

➢ Moduulien kokoonpano (roolien ja niiden toimintojen määrittely).

➢ teknologian vaatimukset.

➢ Hankkeen parametrit (ehdot, hinta).

➢ Vaatimukset kehitystiimille + sen esittelyn kokoonpano.


Käydään jokainen kohta läpi yksityiskohtaisemmin.


Lyhyt kuvaus projektista.

Sinun tulee kuvata yhdellä lauseella projektisi tarkka luonne. Näin säästät paljon aikaa muille ihmisille, jotka tarkistavat konseptisi. Jo nimestä selviää, sopiiko se urakoitsijalle vai ei.


Tosiasia on, että epäselvillä kuvauksilla sinulle kysytään samat kysymykset - ja käytät aikaa niiden käsittelyyn. Siksi poista juonittelu (luomalla erittäin suuren ohjelman superyritykselle), kirjoita yksinkertaisesti ja selkeästi.


Jos on kriittisiä vaatimuksia, on myös parempi ilmoittaa ne otsikossa. Nämä voivat olla tekniikoita, urakoitsijan alueellista sijaintia, määräaikoja, budjettia.


Huonoja esimerkkejä:

Sivuston luominen

Tarvitsetko ohjelman


Hyviä esimerkkejä:

Tarvitset studion CRM-moottorin kehittämiseen

Räätälöity CRM-kehitys

CRM:n kehitys tilauksesta, vain Moskova.


Moduulien koostumus(käyttäjäroolien ja niiden toimintojen määrittely).

Aluksi, ainakin yleisesti, päätä, mitkä roolit järjestelmässäsi ovat. Rooli on yleinen käyttäjä järjestelmässäsi. Esimerkiksi myyjä, järjestelmänvalvoja, operaattori, johtaja, varastotyöntekijä jne.


Kun olet määrittänyt roolit järjestelmässä, kuvaile niitä lyhyesti.

Tehtävänä on esimerkiksi myyjä. Myyjällä on seuraavat toiminnot: kaupallisen tarjouksen luominen, asiakaskunnan katselu, käsittely potentiaalisia asiakkaita ja niiden ennakkotilaukset, asiakirjojen tulostaminen tilauksia varten.


Tekniset vaatimukset

Jos yrityksesi käyttää jo palvelimia, harkitse tulevaisuuden CRM-teknologian tekemistä yhteensopivaksi olemassa olevan infrastruktuurin kanssa. Tämä on valinnainen vaatimus, mutta on parempi miettiä tätä kohtaa etukäteen. Jos palvelimesi esimerkiksi käyttää MS Windows -ohjelmistoa, ei ole järkevää tehdä CRM:ää teknologioilla, joihin liittyy Linux-palvelimien käyttö. Jos kaikki järjestelmäsi on valmistettu samoilla teknologioilla, se vähentää IT-ratkaisujen tukikustannuksia.


Jos teknologiaan ei ole linkkiä, on myös parempi osoittaa lyhyesti tämä hetki konseptille. Kysymyksiä tulee vähemmän.


Projektin asetukset.

Ilmoita aina haarukat kustannuksista ja ajoituksesta.

CRM-järjestelmä (englannin kielestä Customer Relationship Management) on asiakkuuksien hallintajärjestelmä, jollaiset järjestelmät auttavat seuraamaan asiakkaita, korjaamaan heidän kanssaan kommunikoinnin hetkiä, mikä auttaa ylläpitämään vuoropuhelua asiakkaan kanssa ja johdattamaan hänet sujuvasti seuraavaan ostokseen. palvelustasi. Kun asiakasmäärä on suuri, yksilöllinen lähestymistapa jokaiseen asiakkaasi on mahdotonta ilman prosessiautomaatiota.

CRM-järjestelmän kehityskustannukset

Kehitysaika alkaen 2 viikkoa.

CRM-järjestelmään tallennat paitsi henkilökohtaisia ​​​​tietoja asiakkaista, myös heidän tilaushistoriansa, mieltymyksensä ja heidän kommunikointinsa esimiesten kanssa. CRM-järjestelmien avulla voit luoda nopeasti kohdistettuja postituksia asiakkaiden mieltymysten perusteella, luoda kauniita kaupallisia tarjouksia, luoda laskuja maksua varten jne.

Luomme CRM:n verkkokäyttöliittymän pohjalta. CRM on Internet-osoite, johon pääset mistä tahansa, voit kirjoittaa tai vastaanottaa ajantasaisia ​​tietoja asiakkaasta.

CRM:stäsi tulee lisätyökalu myynnin lisäämiseen. Voit linkittää sivustolla olevat tuotteet asiakkaisiin tietokannasta. Merkitse esimerkiksi, mistä tuotteesta tietty asiakas on kiinnostunut. Kaikki asiakkaat on jaettu niitä hallinnoivien johtajien kesken, mutta käyttöoikeustasosta ja oikeuksista riippuen voit "pikata" muiden asiakkaita tai muokata niitä koskevia tietoja.

CRM:n päätoiminnot

  • Asiakkaan yhteystietojen tallentaminen.
  • Asiakkaan asetusten määrittäminen.
  • Asiakkaiden tilausten historia.
  • Esimiehen hallinta.
  • Esimiehen ja asiakkaan välisen viestinnän historia (kontaktin aika ja keskustelun ydin).
  • Kaupallisten tarjousten esittely suunnittelussasi.
  • Laskun muodostaminen maksua varten pdf-, xlsx-muodossa.
  • Bruttotulostilausten laskenta, velka- ja tuloennuste.
  • Jakelu tekstiviestillä ja sähköpostilla.
  • Tapausten suunnittelu, muistutusten luominen.
  • Päivittäinen varmuuskopiointi.

Ero CRM- ja boxed- ja muiden SaaS-ratkaisujemme välillä

CRM-järjestelmämme on räätälöity ja niissä on todella tarvitsemasi toiminnot. On monia ratkaisuja, joissa on suuret mahdollisuudet, mutta yleensä 90% vaihtoehdoista on tarpeettomia ja 10% tarvittavista toiminnoista puuttuu. Jos sivustosi on meidän ylläpitämä, voit CRM:ssä integroida tuotetietokantaasi ja luoda kaupallisia tarjouksia tuotekorttien avulla.

CRM-käyttöliittymä

CRM:n käyttöliittymä on tiukka ja käytännöllinen, ja se muistuttaa suosittua 1C-kirjanpitoohjelmaa. Ikkunoiden vetäminen, lomakkeiden tallentaminen ja yleiset ohjausobjektit toteutetaan käyttämällä jQuery UI -kehystä, josta on hiljattain tullut alan standardi. Järjestelmän käyttöliittymä on tuttu eikä vaadi tutkimista.

Asiakkaat tulevat luoksemme ideana CRM- tai ERP-järjestelmän luomisesta tai erityisistä toiminnallisuuksista. Ilmaisen konsultoinnin aikana analyytikkomme suorittaa alustavan auditoinnin, jossa tunnistetaan yrityksesi prosessit ja tarpeet, etsitään mahdollisia ratkaisuja nopeuden, tehokkuuden, mukavuuden lisäämiseen ja tulevaisuuden projektin vision muodostamiseen.

Idea ja neuvonta

Lähes aina ajatus, jolla asiakkaat tulevat meille, vaatii analytiikkaa ja jalostusta. Tämä työ on tarpeen, jotta ymmärrämme heti alussa selkeästi, mitä meillä on ja mihin suuntaan mennään, sekä miettiäksemme strategiaa parhaan tuotteen luomiseksi.

Tässä vaiheessa analysoimme valitun aiheen sovellus-/verkkopalvelumarkkinoita, tunnistamme johtajat ja löydämme esimerkkejä huonosta toteutuksesta, määritämme niiden onnistumisen tai epäonnistumisen kriteerit. Tutkimme kilpailijoiden tuotteita rajapintaratkaisujen näkökulmasta keskittyen loppukäyttäjään, sen tavoitteiden ja tavoitteiden toteutumiseen palvelun avulla ja tunnistamme niiden edut ja haitat.

Projisoimme hankitun tiedon tulevaan sovellukseen, muodostamme käsityksen lopputuotteesta, käyttäjistä ja heidän tavoitteistaan, ja tuloksena saamme dokumenttiin tallennetun näkemyksen tulevasta projektista - projektivisio.

Asiantuntijamme kanssa neuvoteltuasi sinulla on tarkka käsitys siitä, miten projekti saadaan toimimaan.

Mennään töihin!

Kehitystiimi arvioi tulevaa CRM- tai ERP-järjestelmää ja teemme alustavan kaupallisen kehitysehdotuksen.

Projektin projektivision laatimisen jälkeen kehitystiimimme arvioi likimääräiset työvoimakustannukset tuotteen toteuttamiselle. Tehtävien ja teknisten rajoitusten perusteella tehdään arvio tuotteesi kehittämiseen tarvittavasta tuntimäärästä.

Saadun arvion perusteella muodostetaan alustava kaupallinen tarjous, joka sisältää kuvauksen yrityksemme toteuttamista vastaavista projekteista, kehitystiimin kokoonpanon ja kunkin osallistujan ammatillisen tason, koko projektin kustannukset kehitysvaiheisiin jaettuna. .

Käytössä Mainostarjous sopimus tehdään tulevaisuudessa.

3. SUUNNITTELU-, TAUSTASOPIMUS JA KEHITTÄMISSOPIMUS

Keskusteltuaan projektin yksityiskohdista tuotteen omistajan kanssa asiakas ja tiimi kehittävät ratkaisuarkkitehtuurin, kuvaavat algoritmit ja työskenaariot koko projektin ruuhkassa. Suunnittelemme käyttöliittymiä ja mahdollisesti myös suunnittelua. Tämän jälkeen allekirjoitetaan sopimus asiakkaan kanssa.


* tuotteen omistaja - projektipäällikkö


Tuotteen omistaja vastaa tilauskannan sisällöstä, tilauksesta ja saatavuudesta kaikille projektijäsenille. Hän vastaa myös tuotteen arvon maksimoinnista ja tiimin tekemästä työstä, joten hän analysoi jatkuvasti kehitysprosessia ja etsii tapoja parantaa tuotetta. Tätä roolia voi suorittaa sekä asiakkaan puolelta että yrityksemme työntekijä.


** ruuhka - luettelo kehitystiimin tehtävistä, jotka kuvaavat projektia täysin


Asiakirja on hierarkkinen rakenne käyttäjän ominaisuuksista ja tekniset vaatimukset Toteutusjärjestyksen mukaan järjestetyssä tärkeimmät toiminnot toteutetaan ennen muita. Kullekin Backlogin elementille on annettu kuvaus, sarjanumero, arvio työn määrästä ja arvo. Näin voit laskea koko tuotteen kehittämisen lopulliset kustannukset.

Sopimus varmistaa ensisijaisesti asiakkaalle suoritetun työn täydellisen läpinäkyvyyden ja antaa hänelle mahdollisuuden valvoa kehitysprosessia jokaisessa vaiheessa.Kaikki vaiheet määrätään erikseen, jolloin voit maksaa tehdystä työstä toimituksen yhteydessä.

Tilauskanta on joustava dokumentti, jonka avulla asiakas voi tehdä isojakin muutoksia tuotteeseen kehityksen aikana, koska suurin osa innovatiivisista ideoista syntyy projektin aikana. Lisätoiminnot julkaistaan ​​lisäyksen muodossa. sopimukset, joista käy ilmi, siirtääkö tehtyjen muutosten toteutuminen projektivaiheiden loppuunsaattamisen määräaikoja.

Selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa, mitkä tehtävät tulee toteuttaa tulevassa sprintissä.

Scrumin* sydän on Sprint**, joka kestää viikon tai kaksi, jonka aikana tuotteesta syntyy mahdollisesti julkaisu- ja käyttövalmis osa.


*Scrum on ketterä kehitysmetodologia, jonka mukaan toteutamme projekteja

** Sprinttivaihe, jossa tietty osa projektista toteutetaan


Yleensä Sprintin kesto on vakio koko kehitysjakson ajan. Seuraava Sprint alkaa heti edellisen päättymisen jälkeen.

Sprintti koostuu listasta kehitettävistä ominaisuuksista ja ketterästä suunnitelmasta, joka ohjaa projektin etenemistä. Sprintin suunnittelun resurssi on tuotevarasto.

Tulevan Sprintin työn laajuus määritellään Sprintin suunnittelun aikana koko tiimin yhteistyöllä.

Kun suunnittelet Sprinttiä, tiimi vastaa seuraaviin kysymyksiin.

Ei niin kauan sitten, minun piti järjestää yksinkertaisin CRM pieneen toimistoon. Suurin ongelma oli se, että asiakastiedot säilyivät täysin kaoottisesti, ei selvinnyt kuka soitti kenelle milloin, mitä oli sovittu asiakkaan kanssa ja missä vaiheessa asiakkaan tilaus on.

Kyllä, nykyään CRM-järjestelmien määrä markkinoilla on erittäin suuri. Vaihtoehtoja on sekä itsenäisenä sovelluksena että verkkopalveluna pilvisynkronoinnin kanssa. Jos asetat nimenomaan tavoitteen, voit löytää järjestelmän melkein jokaiselle pyynnölle ja lompakolle. Mutta tehtävääni varten useimpien CRM-järjestelmien toiminnallisuus oli joko tarpeetonta tai liian kallista. Lisäksi tarvitsin mahdollisimman yksinkertaisen toteuttavan ratkaisun, joka ei vaadi erillistä koulutusta tai lisäkonfiguraatioita.

Mitä alunperin vaadittiin?

Oli pakko saada:

  1. yksi yhteystietovarasto kaikille yrityksen asiakkaille;
  2. pääsy tallennustilaan online / offline 24/7 kaikille toimistotyöntekijöille milloin tahansa;
  3. kyky tarkastella asiakkaan historiaa;
  4. kyky jakaa asiakkaat ryhmiin;
  5. kyky pitää asiakaspuheluhistoriaa keskustelua koskevilla kommenteilla;
  6. mahdollisuus saada tietoja puhelimista ja tietokoneista;
  7. mahdollisuus muokata/päivittää tietoja kaikille toimistotyöntekijöille (käyttöoikeuksien rajoituksia ei vaadittu);
  8. mahdollisuus nähdä välittömästi asiakkaan tiedot ja historia puhelimen näytöllä saapuvan / lähtevän puhelun aikana.

Mitä oli tarjolla?

  1. useita edullisia kahden SIM-kortin Android-älypuhelimia, jotka on kytketty CDMA- ja GSM-operaattoreihin;
  2. WI-FI toimistossa;
  3. perusta Excelissä asiakastiedoilla, makaamalla verkkoasemalla jaettuna kaikilta toimistotietokoneilta.

Toimistossa ei käytetty PBX- eikä IP-puhelinta, koska niille ei ollut erityistä tarvetta.

Mitä puuttui?

Työnkulku näytti tältä - asiakkaat kirjattiin erikseen puhelimen muistiin eri nimillä, muistiinpanoilla ja niin edelleen. Joissakin puhelimissa oli äänitteitä, toisissa ei. Lisäksi jaetulla verkkojaolla oli Excel-tiedosto.

Kun asiakas soitti, työntekijä täsmensi sisäänrakennetulla Excel-haulla soittajan nimen, tarkisti, onko tietokannassa sellaista asiakasta, ja kirjasi keskustelun tulosten perusteella tulokset samaan tiedostoon.

Prosessi oli lievästi sanottuna erittäin huonosti optimoitu, ja vaikka tiedot oli systematisoitu Excelissä, sen käyttö oli erittäin hankalaa. Lisäksi jos työntekijä poistuisi toimistosta, hän menettäisi pääsyn tiedostoon.

Mitä se vaati?

Koska tehtävän kulmakivenä oli saapuvien puhelujen asiakastietojen tuottaminen, kävi heti selväksi, että ratkaisua piti etsiä Google -> Android -alueelta. Ja tällainen ratkaisu löydettiin melkein heti - ilmaisista Google-yhteystiedoista tuli se.

Melkein kaikki tietävät, että Google antaa sinun synkronoida yhteystiedot Google-tilisi kanssa, mutta kaikki eivät tiedä, että voit muokata niitä paitsi puhelimellasi. Pääset Google-yhteystietojen verkkokäyttöliittymään siirtymällä Gmailiin ja valitsemalla avattavasta valikosta "Yhteystiedot".

Lisäksi Google-yhteystietojen tarjoamien kenttien määrä on paljon suurempi kuin tavallinen puhelinnumero. Minulle tärkeintä oli, että Google-yhteystietojen avulla voit luoda jokaiselle merkinnälle erillisen muistiinpanolohkon.

  1. siinä on kaikki tarvittavat kentät kontakteja varten (jopa ylimääräisillä);
  2. on mahdollista luoda ryhmiä ja sijoittaa niihin kontakteja;
  3. siinä on käyttöliittymä sekä älypuhelimelle että tietokoneelle;
  4. voit tuoda / viedä yhteystietokannan;
  5. tiedot synkronoidaan automaattisesti ja nopeasti tilin kautta - kaikilla laitteilla.

Tällä tavalla:

  1. luotiin uusi Google-tili, joka yhdistettiin kaikkiin toimiston älypuhelimiin ja tietokoneisiin;
  2. asiakaskorttimalli kehitettiin;
  3. loi ja tallensi useita testikontakteja;
  4. Google-yhteystietoihin sisäänrakennetun vientijärjestelmän avulla nämä yhteystiedot vietiin Exceliin;
  5. "Office" Excel-tiedosto, jossa on yhteystiedot, muutettiin Google-muotoon (se on erittäin helppoa, riittää, että sijoitetaan tiedot oikein oikeisiin sarakkeisiin);
  6. uusi tiedosto tuotiin Google-yhteystietoihin sisäänrakennetun Google-yhteystietojen tuontijärjestelmän kautta.

Voitto! Koko aiemmin kertynyt asiakaskunta asetettiin Google-tilille, synkronoitiin kaikkiin älypuhelimiin ja jokaiselle asiakkaalle hankittiin seuraava kortti:

  1. asiakkaan koko nimi;
  2. ryhmä, johon hänet on määrätty, on nopea asiakkaan "merkki";
  3. kaikki hänen yhteystietonsa;
  4. kunkin tilauksen elinkaari. Toiminnon suorittanut työntekijä ilmoitetaan sulkeissa.

Kuva lisätään joko manuaalisesti tai haetaan Google+ -palvelusta käyttäjän määrittämien tietojen kanssa.

Ottaen huomioon tulevan/lähtevän puhelun aikana näytettävän datan määrän rajoitus, jotta tarpeettomia tietueita ei muodostuisi, tapahtuman suorittamisen jälkeen vaiheiden tietueet poistettiin. Jätimme vain tuloksen avainparametreineen:

Fly in voide ja sen ratkaisu

Vaikuttaa siltä, ​​että tämä on onnea, ota se, täytä yhteystietokanta ja käytä sitä. Mutta tiedetään, että jokaisella hunajatynnyrillä on aina oma kärpäsensä. Tässä tapauksessa se näytti tältä - tehtävä numero 6 edellytti asiakastietojen ja muistiinpanojen näyttämistä heille saapuvien ja lähtevien puhelujen aikana. Google-yhteystietojen kaikella teholla ja todella kätevällä tavalla Google ei jättänyt sikaa - Android-älypuhelimien tavallisella valintanäytöllä näkyivät vain Etunimi-, Sukunimi- ja Soittajan numero -kentät. Ei ollut asetuksia, jotka olisivat mahdollistaneet muiden yhteystiedon lisäkenttien näyttämisen.

Ottaen huomioon sen tosiasian, että älypuhelimissa oli Android-käyttöjärjestelmä, tehtävä ei kuitenkaan vaikuttanut niin ratkaisemattomalta. Haun tuloksena löydettiin sovellus "", joka mahdollisti kaikkien tarvittavien tietojen näyttämisen tavallisen Android-soittimen näytöllä saapuville tai lähteville puheluille.

Call Notes Pron ominaisuudet

Sovellus voi:

  • näyttää asiakaskortin tiedot Google-yhteystiedoissa tavallisen Android-soittolaitteen näytöllä;
  • voit mukauttaa, mitkä kentät näytetään näytöllä ja missä järjestyksessä:
    • Ryhmä;
    • yhtiö;
    • työnimike;
    • osoite;
    • Sähköposti;
    • Verkkosivusto;
    • puhelinnumero;
    • yhteystiedot;
    • syntymäpäivä;
    • kalenteri;
    • puhelutyyppi - saapuva / lähtevä;
    • numerotyyppi - henkilökohtainen, työ jne.;
    • alias;
    • sijainti;
    • teleoperaattori.
  • näyttää asiakkaan edellisen puhelun kellonaika (jos sellainen on);
  • työskennellä kahden SIM-kortin älypuhelimien kanssa;
  • näytettävän kortin ulkonäkö on täysin muokattavissa - väri, fontti, kunkin elementin fonttikoko jne.;
  • kyky luoda muistiinpanoja yhteyshenkilölle heti puhelun aikana;
  • mahdollisuus piilottaa kortti niin, että se ei häiritse näytön painikkeiden käyttöä.

Huomaan heti, että hakemus on maksettu, mutta 3 dollarin hinta ei selvästikään voi tulla esteeksi. Sovellus ostettiin, asennettiin kaikkiin älypuhelimiin, aiemmin yhdistetyllä yhteisellä Google-tilillä, johon kaikki tiedot tallennetaan.

Tältä näyttää soitettaessa näkyvä asiakaskortti. Voit muokata sitä mielesi mukaan.

Tulos

Kaikkien manipulointien jälkeen työnkulku alkoi näyttää tältä:

Olemassa olevalle asiakkaalle:

  1. kun asiakas soittaa, työntekijä näkee välittömästi kaikki tarvittavat tiedot puhelimen näytöllä;
  2. keskustelun päätyttyä työntekijä syöttää Google Contacts -verkkoliittymän kautta keskustelun tulokset ja suoritetut toimet;
  3. tiedot synkronoidaan jaetulle Google-tilille ja ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla.

Uudelle asiakkaalle:

  1. asiakkaan saapuvan puhelun jälkeen työntekijä luo uuden yhteyshenkilön;
  2. syöttää kaikki tarvittavat tiedot asiakkaasta ja puhelusta;
  3. lisää soittajan vastaavaan ryhmään;
  4. tiedot synkronoidaan jaetulle Google-tilille ja ovat välittömästi kaikkien työntekijöiden saatavilla.

johtopäätöksiä

Uusi logiikka on otettu käyttöön ja se on toiminut menestyksekkäästi jo useita kuukausia. Työnkulkujen kaaos on moninkertaistunut, asiakaskortit ja niihin liittyvät työt säilyvät järjestyksessä. Puhelukonversiot kasvoivat 23 %. Asiakkaiden oikea ryhmittely sallittu:

  • nähdä heti, milloin asiakas on viimeksi ollut yhteydessä;
  • minkä ryhmän asiakas soittaa - uusi, palautettu, tukkumyyjä, jälleenmyyjä jne.;
  • nähdä kuinka monta liidettä käsitellään, kuinka monta tilausta on suoritettu;
  • soita uudelleen asiakkaille, jotka olivat kiinnostuneita tuotteesta, mutta eivät tehneet tilausta;
  • vastata nopeasti asiakkaalle hänen tilauksensa tilasta;
  • Älä tuhlaa aikaa vääriin ihmisiin.