Апартаменти под наем 

Създаване на crm система със собствените си ръце. Създаване на CRM

Рано или късно всеки бизнес се изправя пред проблема с внедряването на CRM. Днес на пазара има много решения за различни нишови задачи. При Предприемачите често решават, че няма готово решение за техния бизнес и трябва да разработят CRM система.

Според мен това е една от най-големите грешки, които можете да направите. По някаква причина обаче мисълта за техния CRM посещава почти всички предприемачи. видях много успешни компаниис най-простия бизнес процес, но по някаква причина решиха, че разработването на CRM система е това, от което се нуждаят.

Пример 1. Големи компании, стартирали през 2000-те години

Всичко започва с факта, че на съзнателно ниво има нужда от автоматизиране на бизнес процесите и продажбите. Преди 10 години на пазара на ОНД нямаше CRM системи за среден и малък бизнес и повечето компании трябваше да създават самостоятелно написани системи. На практика нямаше ИТ индустрия и технически отделсредната по размер компания беше много по-мощна от днешните стартиращи компании. Така компаниите се включиха в разработването на своята система и тя пусна дълбоки корени във всички процеси на компанията.

В резултат на това в двора 2008-2012 г. Началото на зората на ИТ индустрията в ОНД. Стартъпите се появяват като гъби, които разработват CRM системи, пощенски услуги и подобен софтуер за бизнес автоматизация.

В компаниите, където са направили самостоятелно написани системи, процесът вече е в ход, но тъй като основният профил на тези компании не е CRM система или дори ИТ продукт, те започнаха да спират в развитието на собствените си системи. В резултат на това, по отношение на функционалността, те започнаха да отстъпват място на стартъпи със заострен профил.

Времето минава и нашите герои все повече и повече се забиват в собствените си процеси. Тяхната самонаписана система не им позволява да изправят раменете си и да продължат напред: те постоянно трябва да приспособяват своята функционалност към модерната, която се появи отдавна в модните стартиращи компании. Въпреки че не, това вече не са стартиращи компании, а уверени IT компании с добри инвестиции.

В резултат на това се оказва, че самонаписаната система отнема много време и най-важното - колосални ресурси на програмистите.

Ако CRM разработката, която правеха, беше наистина уникална, тогава по дяволите, но не - те преоткриват колелото, което можете да купите за $ 10 на месец преди много време.

И най-лошото в тази ситуация е, че за ръководителите на компаниите е морално много трудно да се откажат от тази система, тъй като парите бяха похарчени за нея. Можете да чуете подобна история от служители на NetPeak на това видео.

Представяте ли си как топ мениджър се приближава до шефа и казва: „Вячеслав Григориевич, тук излезе нова система, много е готина и може напълно да замени нашата. В резултат на това това, което целият ни ИТ отдел е правил в продължение на 10 години, може да бъде изхвърлено и изтрито от сървъра. Как ви харесва тази идея, а? В такава ситуация Вячеслав Григориевич ще зададе резонен въпрос: „Петя, мамка ти, защо не каза това преди? Защо похарчихме$100 000 за разработване на вашата система?
Тогава започва „А-та-та-мениджмънт“ и топ мениджърът излита от работа. Преувеличавам, разбира се, но се надявам да схващате същината.

При лидерите ситуацията е абсолютно същата. Те не могат да си признаят, че са пропилели парите си. В сърцето си всеки собственик на самостоятелно написана система има в главата си идеята, че някой ден ще продаде тази система на други предприемачи. Но това никога няма да се случи и тази система ще изяжда все повече пари от предприемачите.

Говорих за компании, които са се сблъскали с необходимостта от автоматизация през 2000-те години и всъщност те не са виновни. По това време наистина нямаше CRM системи и всеки автоматизираше бизнеса както може.


Пример 2. Малък бизнес, който не искаше да разбере

Но има и друга история за младите компании. Те страдат от невежеството си, а не от липсата на продукт на пазара. Многократно съм наблюдавал следния сценарий.

Компанията има нужда от автоматизация и ръководството започва да търси CRM система. Започнете да търсите в Google и да сравнявате. Те се натъкват на AmoCRM, Bitrix24, Megaplan и др. Регистрирайте се с него. Те гледат интерфейса и не разбират как да го използват. Опитват се да го приложат, но не става.

В резултат на това те започват да търсят система за продажба на своя „уникален бизнес“. строителни материалиИ естествено не намират нищо. Ръководителите на такива компании не знаят, че CRM системата може да бъде персонализирана. В резултат на това те стигат до извода, че тези странни системи, идиоти програмисти, не разбират нищо от продажби. И ние сме най-умните: ще вземем и ще напишем нашата собствена CRM система.

По правило такива хора нямат никакъв опит в ИТ разработката. Вземат приятел програмист и казват: „Вася, виж: тук трябва да направиш такъв трик, не е трудно, нали? Като в Amocrm и Bitrix24, само малко по-различно. Ще го направиш ли?“ Естествено, Вася на свободна практика казва, че ще направи всичко. Само глупак би отказал възможността да направи уникална CRM система. Те също така му казаха, че ще продадат CRM на други компании в този бранш, а Вася ще стане управляващ партньор на бъдеща ИТ компания, която ще излезе на борсата и ще пробие пазара.

Както може би се досещате, това никога няма да се случи и един неадекватен предприемач и неадекватен Вася ще отрежат системата си завинаги. Разработването на CRM ще отнеме години и ще отнеме само време и пари.

„И многократно съм чувал, че използването на готови CRM системи е скъпо и е по-добре да използвате собствените си разработки“, вие, момчета, сериозни ли сте? Що за глупости? Ако сметнете, ще разберете, че за 2-3 години разработка сте платили много пари на програмисти. И харчете $1000 на година за CRM. Трябва да разберете, че добрите CRM системи имат огромен отдел за развитие и всъщност тези хора работят за вашия бизнес.

Кои фирми могат да създават собствени CRM системи

На първо място, това са SaaS компании и компании гиганти. Този тип бизнес има свои собствени уникални вътрешни бизнес процеси, за които конвенционалните CRM системи не са предназначени. Освен това тези компании имат опит в разработването на ИТ продукти и имат човешки ресурси в компанията, които могат да напишат свой собствен CRM.

Кой не трябва да пише собствена CRM система

Всички останали трябва да търсят решения на пазара и да ги настройват за себе си. Повярвайте ми, изглежда ви, че имате уникален бизнес с уникални бизнес процеси. Това не е вярно. 99,9% от всички бизнеси в ОНД са шаблони с ясен бизнес модел и има много софтуери, които са направени специално за вашата ниша. Трябва да ги търсите, особено на англоезичния пазар. Всичко е измислено отдавна.

Мислили ли сте някога да създадете своя собствена CRM система? Споделете вашите бизнес истории за това как сте намерили изход от ситуацията и на какъв софтуер сте се спрели.

Руслан Раянов


Как да създадете свой собствен CRM

Управление На създаване на CRM за вашия бизнес

www.web-automation.ru 2015 г


Въведение


И така, най-накрая решихте да внедрите CRM във вашата организация. В това кратко ръководство ще намерите методология за създаване на собствен CRM, адаптиран към вашия бизнес.


За тези, които ще използват готови CRM, това ръководство ще помогне да разберат по-добре собствените си нужди по отношение на организирането на бизнес процесите на вашата компания (продажби, изпълнители, финанси, проекти и т.н.).


Нека да започнем и в първата глава ще разгледаме какво е CRM и защо е необходим.


Глава 1. Какво е CRM и защо е необходим.


Накратко, CRM е програма, предназначена да записва, обработва и съхранява информация за взаимоотношенията с вашите клиенти. Ще разширим леко тази концепция и ще считаме, че това е програма, която ви позволява да опростите управлението на вашите бизнес процеси.


Да приемем, че продавате някои продукти. Можете веднага да подчертаете процесите, които могат да бъдат автоматизирани с помощта на CRM:

– счетоводство на Доставчици;

– покупка от Доставчици;

- продажби;

- клиентска база;

– база от служители;

- отдели;

– финансови транзакции (сметки);

- система за мотивация;

- канали за продажба.


В резултат на това CRM ви позволява да постигнете следните цели:

➢ намаляване на разходите. Автоматизация на сложни изчисления и други операции. Намаляване на ненужната комуникация между служителите и формализиране на бизнес процесите.

➢ ускоряване на бизнес процесите. Известия (поща, SMS), изключване на ненужни рутинни задачи от бизнес процеса и опростяване на операциите по обработка на данни (например търсене в клиентската база данни).

➢ подобряване качеството на продукта. Главно поради поддържането на показатели (ще разгледаме допълнително).

➢ повишаване на прозрачността на бизнеса. В системата се въвеждат данни за работата на всички служители. Въз основа на тези данни е възможно да се правят доклади до ръководството, за да се разбере ситуацията на място.

➢ Управление, базирано на KPI. За всеки процес можете да изберете показатели за ефективност (метрики) и да започнете да ги проследявате с помощта на CRM (чрез панела с показатели в лична сметкалидер). Внедрена иновация - оценете промяната в показателите.

➢ стандартизация на бизнес процесите. Всички служители работят по определена схема, която е заложена в CRM. Освен това работят правилата за филтриране на неправилни данни, което допринася за обединяването на данните.


Сега нека вземем решение за избора на вашия CRM.

Има три варианта:

Използвайте готов CRM с общо предназначение.

Използвайте готов CRM - решение за вашата индустрия.

Създайте свой собствен CRM.


Ако вашите бизнес процеси нямат уникални функции и са доста типични, тогава най-добрият вариант за вас е да инсталирате CRM с общо предназначение. Потърсете готов CRM - той е сравнително евтин (дори безплатен в някои случаи) и има доста впечатляващо количество функции. Ще трябва обаче да се адаптирате към системата и да я използвате такава, каквато е. Ето защо, когато инсталирате такъв CRM, е по-добре да си представите бъдещите си нужди от автоматизация предварително и да видите дали системата може да си позволи да покрие тези нужди.


Добре е, ако има готов CRM за вашата индустрия, който отчита характеристиките на тази индустрия. Като цяло можете да настроите процесите си към този CRM и да започнете да действате в рамките на неговата функционалност. Предимството на този подход е, че веднага и за малко пари получавате готова методика за работа във вашия бранш. Минус - когато развивате бизнеса си, не можете да повлияете на развитието на CRM. Тези. вашите възможности ще бъдат ограничени до това, което разработчиците на този CRM са ви предоставили.

Във всеки случай тази опция си струва да се обмисли. Най-малко трябва да изучите 1-2 програми от този вид и да видите дали ви подхождат.


Следващият вариант е CRM разработка по поръчка. Вие решавате какво ще има във вашата система и как точно ще протичат процесите. За да направите това, ще трябва напълно да се потопите в бизнес процесите си и да ги развиете от началото до края.


Този подход е предпочитан за компании със сложна логика на бизнес процесите. Такава компания се нуждае от собствен продукт, който да отчита особеностите и спецификата на бизнеса.


Важен момент е развитието и мащабирането на бизнеса. Процесите се променят с времето и се оптимизират. Във вашата система можете да развиете функционалността на системата в правилната посока. В CRM с общо предназначение това е доста проблематично, така че е по-добре да помислите за това предварително.


Оказва се, че компаниите се нуждаят от собствен CRM, които или имат сложни бизнес процеси, или такива, които ще оптимизират бизнеса си по време на работа на CRM.


Разбира се, разработването на собствен CRM е по-скъпо от внедряването на готов такъв. софтуерното приложение по същество е написано, за да отговори на нуждите на вашия бизнес. Освен това времето за внедряване на вашата собствена CRM е по-дълго от готовата система. Тук е важно да вземете решение за краткосрочни и дългосрочни приоритети. Кое е по-важно? Бързина на внедряване, цена, отчитане на спецификата на бизнес процесите, сигурност, удобство и др.


В бъдеще ще разгледаме третия вариант за внедряване на CRM - създаването на CRM за нуждите на вашия бизнес.


В този случай ще е необходимо да се премине през всички етапи на разработване на софтуерен продукт, а именно:

➢ концепция;

➢ техническо задание;

➢ дизайн и кодиране;

➢ тестване и подобрения;

➢ внедряване в експлоатация.


В следващата глава ще говорим накратко за концепцията на проекта и как да го напишем правилно.


Глава 2. Концепцията на CRM проекта.


Да приемем, че решите да разработите свой собствен CRM. За да направите това, трябва да напишете концепцията на бъдещия проект.


По същество концепцията е документ, на базата на който ще комуникирате с кандидат-изпълнители, много е важно да се изпише правилно, за да отсеете неподходящите изпълнители на ранен етап.


Какво трябва да съдържа концепцията на проекта:

➢ Кратко описание на проекта (1 изречение).

➢ Състав на модули (дефиниране на роли и техните функции).

➢ технологични изисквания.

➢ Параметри на проекта (срокове, цена).

➢ Изисквания към екипа за разработка + състав на бриф за него.


Нека разгледаме всяка точка по-подробно.


Кратко описание на проекта.

Трябва да опишете с едно изречение точното естество на вашия проект. По този начин ще спестите много време на други хора, които ще прегледат вашата концепция. Още по заглавието ще стане ясно дали е подходящ за изпълнител или не.


Факт е, че с неясно описание ще ви бъдат зададени същите въпроси - и ще отделите време за обработката им. Затова премахнете интригата (създаване на много голяма програма за суперкомпания), пишете просто и ясно.


Ако има критични изисквания, тогава е по-добре да ги посочите в заглавието. Това могат да бъдат технологии, териториално местоположение на изпълнителя, срокове, бюджет.


Лоши примери:

Създаване на сайт

Трябва програма


Добри примери:

Имате нужда от студио за разработване на CRM двигател

Персонализирана CRM разработка

Разработване на CRM по поръчка, само Москва.


Съставът на модулите(дефиниране на потребителски роли и техните функции).

Като начало, поне в общи линии, решете какви роли ще има във вашата система. Ролята е общ потребител във вашата система. Например продавач, администратор, оператор, мениджър, складов работник и др.


След като дефинирате ролите в системата, опишете ги накратко.

Например ролята е продавач. Продавачът има следните функции: създаване на търговска оферта, преглед на клиентската база, обработка потенциални клиентии техните предварителни поръчки, печат на документи за поръчки.


Технологични изисквания

Ако вашето предприятие вече използва сървъри, помислете дали да направите бъдещата CRM технология съвместима със съществуващата инфраструктура. Това е незадължително изискване, но е по-добре да обмислите тази точка предварително. Например, ако вашият сървър използва софтуер на MS Windows, тогава няма смисъл да правите своя CRM на технологии, които включват използването на Linux сървъри. Ако всичките ви системи са направени на една и съща технология, това ще намали разходите за поддръжка на ИТ решения.


Ако няма връзка с технологията, тогава е по-добре да посочите накратко този момент към концепцията. Ще има по-малко въпроси.


Настройки на проекта.

Винаги посочвайте разклонения на разходите и времето.

CRM система (от английски Customer Relationship Management) е система за управление на взаимоотношенията с клиентите, такива системи помагат да се следят клиентите, да се определят моментите на комуникация с тях, което помага да се поддържа диалог с клиента и безпроблемно да го води към следващата покупка на вашата услуга. Когато броят на клиентите е голям, индивидуалният подход към всеки ваш клиент става невъзможен без автоматизация на процесите.

Разходи за разработка на CRM система

Време за разработка от 2 седмици.

В CRM системата вие съхранявате не само лична информация за клиентите, но и историята на техните поръчки, предпочитания, както и историята на комуникацията им с вашите мениджъри. CRM системите ви позволяват бързо да създавате целеви съобщения, като използвате предпочитанията на клиентите, да създавате красиви търговски оферти, да генерирате фактури за плащане и др.

Създаваме CRM на базата на уеб интерфейса. Вашият CRM е интернет адрес, до който можете да получите достъп от всяко място, да въведете или да получите актуална информация за клиент.

Вашият CRM ще се превърне в допълнителен инструмент за увеличаване на продажбите. Ще можете да свързвате продуктови артикули на сайта с клиенти от базата данни. Например, маркирайте от кой продукт се интересува даден клиент. Всички клиенти са разпределени между мениджърите, които ги управляват, но в зависимост от нивото на достъп и права, можете да "надниквате" на клиенти на други хора или да редактирате информация за тях.

Основни функции на CRM

  • Съхраняване на информация за контакт с клиента.
  • Задаване на клиентски предпочитания.
  • История на клиентските поръчки.
  • Мениджърски мениджмънт.
  • Историята на комуникацията между мениджъра и клиента (време на контакт и същността на разговора).
  • Представяне на търговски предложения по ваш дизайн.
  • Оформяне на фактура за плащане във формат pdf, xlsx.
  • Изчисляване на поръчки за брутна печалба, дълг и прогноза за приходите.
  • Разпространение чрез SMS и e-mail.
  • Планиране на случаи, създаване на напомняния.
  • Ежедневно архивиране.

Разликата между нашите CRM и кутийни и други SaaS решения

Нашите CRM са създадени по поръчка и имат функционалността, от която наистина се нуждаете. Има много решения с големи възможности, но като правило 90% от опциите ще са ви излишни, а 10% от необходимите функции ще липсват. Ако вашият сайт се поддържа от нас, тогава в CRM можете да се интегрирате с вашата продуктова база данни и да генерирате търговски оферти с помощта на продуктови карти.

CRM интерфейс

Интерфейсът на нашия CRM е строг и практичен, напомнящ на популярната счетоводна програма 1C. Плъзгащите прозорци, запазването на формуляри, общите контроли се изпълняват с помощта на UI рамката на jQuery, която наскоро се превърна в индустриален стандарт. Интерфейсът на системата е познат и не изисква проучване.

Клиентите идват при нас с идеята за създаване на CRM или ERP системиили специфични функционални изисквания. По време на безплатна консултация, нашият анализатор извършва предварителен одит, идентифицирайки процесите и нуждите на вашата компания, търсейки възможни решения за увеличаване на скоростта, ефективността, удобството и формиране на визия за бъдещия проект.

Идея и консултация

Почти винаги идеята, с която клиентите идват при нас, изисква анализ и прецизиране. Тази работа е необходима, за да разберем ясно в началото какво имаме и в каква посока да се движим, както и да обмислим стратегия за създаване на най-добрия продукт.

На този етап анализираме пазара на приложения / уеб услуги по избраната тема, идентифицираме лидери и намираме примери за лошо изпълнение, определяме критериите за техния успех или неуспех. Ние изучаваме продуктите на конкурентите от гледна точка на интерфейсните решения, като се фокусираме върху крайния потребител, изпълнението на услугата на нейните цели и цели и идентифицираме техните предимства и недостатъци.

Проектираме придобитите знания върху бъдещото приложение, формираме представа за крайния продукт, за потребителите и техните цели и в резултат на това получаваме визия за бъдещия проект, записана в документа – проектна визия.

След консултация с наш специалист ще имате точна представа как да направите проекта да работи.

Да се ​​захващаме за работа!

Развойният екип прави оценка на бъдещата CRM или ERP система, като ние правим предварително търговско предложение за разработка.

След изготвяне на проектната визия на проекта, нашият развойен екип оценява приблизителните разходи за труд за изпълнение на продукта. Въз основа на задачите и технологичните ограничения се прави оценка на броя часове, необходими за разработване на вашия продукт.

Въз основа на получената оценка се формира предварителна търговска оферта, която включва описание на подобни проекти, изпълнявани от нашата компания, състава на развойния екип и професионалното ниво на всеки участник, стойността на целия проект, разделен на етапи на разработка .

На търговско предложениеспоразумение ще бъде сключено в бъдеще.

3. ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

След обсъждане на детайлите на проекта със собственика на продукта, клиентът и екипът разработват архитектурата на решението, описват алгоритмите и работните сценарии в архива за целия проект. Ние проектираме интерфейси и евентуално разработваме дизайн. След това се подписва договор с клиента.


* product owner – ръководител на проекта


Собственикът на продукта е отговорен за съдържанието на изоставането, неговото подреждане и наличност за всички членове на проекта. Той също така отговаря за максимизирането на стойността на продукта и работата, извършена от екипа, така че непрекъснато анализира процеса на разработка и търси начини за подобряване на продукта. Тази роля може да бъде изпълнявана както от лице от страна на клиента, така и от служител на нашата компания.


** backlog - списък със задачи за екипа за разработка, които напълно описват проекта


Документът представлява йерархична структура на потребителските възможности и Технически изисквания, подредени по ред на изпълнение, най-важната функционалност ще бъде внедрена преди останалите. На всеки елемент от Backlog се присвояват описание, сериен номер, оценка на количеството работа и стойност. Това ви позволява да изчислите крайната цена за разработване на целия продукт.

Договорът преди всичко осигурява пълна прозрачност на извършената работа за клиента и му позволява да контролира процеса на разработка на всеки етап.Всички етапи се предписват отделно, което ви позволява да заплатите извършената работа при доставката.

Backlog е гъвкав документ, който позволява на Клиента да направи дори големи промени в продукта по време на разработката, тъй като повечето от иновативните идеи се появяват по време на проекта. Допълнителна функционалност се издава под формата на доп. споразумения към договора, в които се посочва дали изпълнението на въведените промени ще измести сроковете за изпълнение на етапите на проекта.

Определяне, съвместно с клиента, на задачите, които трябва да бъдат изпълнени в предстоящия спринт.

Сърцето на Scrum* е Sprint**, който продължава една или две седмици, през които се създава потенциално готова за пускане и използване част от продукта.


*Scrum е гъвкава методология за разработка, по която провеждаме проекти

** Спринт етап, в рамките на който се изпълнява определена част от проекта


Обикновено продължителността на спринта е постоянна през целия период на развитие. Следващият спринт започва веднага след края на предишния.

Спринтът се състои от списък на функциите, които трябва да бъдат разработени, и гъвкав план за насочване на напредъка на проекта. Ресурсът за планиране на спринта е Product Backlog.

Обхватът на работата за предстоящия спринт се определя по време на планирането на спринта чрез съвместната работа на целия екип.

Когато планира спринт, екипът отговаря на следните въпроси.

Не толкова отдавна имах нужда да организирам най-простия CRM за малък офис. Основният проблем беше, че клиентските данни се съхраняваха абсолютно хаотично, не беше ясно кой кога се е обаждал, какво е договорено с клиента и на какъв етап е клиентската поръчка.

Да, днес броят на CRM системите на пазара е много голям. Има опции както като самостоятелно приложение, така и като онлайн услуга с облачна синхронизация. Ако си поставите конкретно цел, тогава можете да намерите система за почти всяка заявка и портфейл. Но за моята задача функционалността на повечето CRM беше или излишна, или твърде скъпа. Освен това имах нужда от решение, което е възможно най-лесно за изпълнение, което няма да изисква отделно обучение или допълнителна конфигурация.

Какво се изискваше първоначално?

Беше необходимо да се получи:

  1. единно хранилище на контакти за всички клиенти на компанията;
  2. достъп до хранилището онлайн/офлайн 24/7 за всички офис служители по всяко време;
  3. възможност за преглед на историята на клиента;
  4. способността да се разделят клиентите на групи;
  5. възможност за поддържане на история на клиентските обаждания с коментари за разговора;
  6. възможност за достъп до информация на телефони и компютри;
  7. възможност за редактиране/актуализиране на информация за всички офис служители (не са необходими ограничения на правата за достъп);
  8. възможността незабавно да видите данните и историята на клиента на екрана на телефона по време на входящо / изходящо повикване.

Какво беше налично?

  1. няколко евтини Android смартфона с две SIM карти, свързани към CDMA и GSM оператори;
  2. WI-FI в офиса;
  3. база в Excel с клиентски данни, разположена на мрежово устройство със споделен достъп от всички офис компютри.

В офиса не се използваше нито телефонна централа, нито IP телефония, тъй като нямаше особена нужда от тях.

Какво липсваше?

Работният процес изглеждаше така - клиентите се записваха отделно в паметта на телефона под различни имена, с бележки и т.н. Някои телефони имаха записи, други не. Освен това имаше Excel файл, който лежеше на споделен мрежов дял.

При обаждане на клиент служителят посочва името на обаждащия се, използвайки вграденото търсене в Excel, проверява дали има такъв клиент в базата данни и въз основа на резултатите от разговора записва резултатите в същия файл.

Меко казано, процесът беше много слабо оптимизиран и въпреки че данните бяха систематизирани в Excel, беше изключително неудобно да се използва. Освен това, ако служител напусне офиса, той ще загуби достъп до файла.

Какво отне?

Тъй като крайъгълният камък на задачата беше извеждането на клиентски данни за входящи обаждания, веднага стана ясно, че решението трябва да се търси в областта Google -> Android. И такова решение беше намерено почти веднага - безплатните контакти в Google се превърнаха в него.

Почти всеки знае, че Google ви позволява да синхронизирате контакти с вашия акаунт в Google, но не всеки знае, че можете да ги редактирате не само от телефона си. За да получите достъп до уеб интерфейса на Google Contacts, трябва да отидете в Gmail и да изберете „Контакти“ от падащото меню.

В допълнение, броят на полетата, предоставени от Google Contacts, е много по-голям от стандартния телефонен номер. Най-важното за мен беше, че Google Contacts ви позволява да създавате отделен блок от бележки за всеки запис.

  1. има всички необходими полета за контакти (дори с малко излишък);
  2. има възможност за създаване на групи и поставяне на контакти в тях;
  3. има интерфейс както за смартфон, така и за компютър;
  4. ви позволява да импортирате / експортирате базата данни с контакти;
  5. данните се синхронизират автоматично и бързо през акаунта - на всички устройства.

По този начин:

  1. създаден е нов акаунт в Google, който е свързан с всички офис смартфони и компютри;
  2. разработен е образец на клиентска карта;
  3. създаде и запази няколко тестови контакта;
  4. използвайки системата за експортиране, вградена в Google Контакти, тези контакти бяха експортирани в Excel;
  5. „Офисният“ Excel файл с данни за контакт беше преобразуван във формат на Google (много е лесно, достатъчно е правилно да поставите данните в правилните колони);
  6. новият файл беше импортиран в Google Контакти чрез вградената система за импортиране на Google Контакти.

печалба! Цялата предварително натрупана клиентска база беше поставена в Google акаунт, синхронизирана на всички смартфони и за всеки клиент беше получена следната карта:

  1. Пълно име на клиента;
  2. групата, към която е разпределен е бърз "маркер" на клиента;
  3. всички негови данни за контакт;
  4. жизнения цикъл на всяка поръчка. В скоби е посочен служителят, извършил действието.

Снимката се добавя ръчно или се изтегля от Google+, заедно с данните, посочени от потребителя.

Като се има предвид ограничението за количеството данни, показвани по време на входящо/изходящо повикване, за да не се създават ненужни записи, след приключване на транзакцията, записите на стъпките бяха изтрити. Оставихме само резултата с ключови параметри:

Мухата в мехлема и неговият разтвор

Изглежда - това е щастието, вземете го, попълнете базата данни с контакти и я използвайте. Но се знае, че всяка бъчва мед винаги има своя муха в мехлема. В този случай изглеждаше така - задача номер 6, изискваща показване на клиентски данни и бележки за тях по време на входящи и изходящи повиквания. С цялата сила и наистина удобство на Google Contacts, Google не пропусна да постави прасе - на стандартния екран за набиране на смартфони с Android се показваха само полетата за име, фамилия и номер на повикващия. Нямаше настройки, които да позволяват показване на други допълнителни полета, които присъстваха за контакта.

Въпреки това, предвид факта, че смартфоните работят с Android, задачата не изглеждаше толкова неразрешима. В резултат на търсенето беше намерено приложението "", което позволява показване на всички необходими данни на екрана на стандартен Android дайлер за входящи или изходящи повиквания.

Характеристики на Call Notes Pro

Приложението може:

  • показване на данни от клиентската карта в Google Contacts на екрана на стандартен телефон за набиране на Android;
  • ви позволява да персонализирате кои полета да се показват на екрана и в какъв ред:
    • Група;
    • търговско дружество;
    • длъжност;
    • адрес;
    • Електронна поща;
    • Уеб сайт;
    • телефонен номер;
    • бележка за контакт;
    • рожден ден;
    • календар;
    • тип повикване - входящо / изходящо;
    • тип число - лично, служебно и др.;
    • псевдоним;
    • местоположение;
    • телекомуникационен оператор.
  • показва часа на предишното обаждане на клиента (ако има такова);
  • работа със смартфони с две SIM карти;
  • външният вид на показваната карта е напълно персонализиран - цвят, шрифт, размер на шрифта на всеки елемент и др.;
  • възможност за създаване на бележки за контакт точно по време на разговор;
  • възможност за скриване на картата, така че да не пречи на използването на бутоните на екрана.

Веднага отбелязвам, че приложението е платено, но цената от $ 3 очевидно не може да се превърне в пречка. Приложението е закупено, инсталирано на всички смартфони, с предварително свързан общ Google акаунт, в който се съхраняват всички данни.

Ето как изглежда клиентската карта, която се показва при обаждане. Можете да го персонализирате по ваш вкус.

Резултат

След всички манипулации работният процес започна да изглежда така:

За съществуващ клиент:

  1. когато клиентът се обади, служителят веднага вижда всички необходими данни на екрана на телефона;
  2. след приключване на разговора, служителят през уеб интерфейса на Google Contacts въвежда резултатите от разговора и извършените действия;
  3. данните се синхронизират в споделен Google акаунт и са достъпни за всички служители.

За нов клиент:

  1. след входящо обаждане от клиент, служителят създава нов контакт;
  2. въвежда всички необходими данни за клиента и обаждането;
  3. добавя повикващия към съответната група;
  4. данните се синхронизират в споделен акаунт в Google и са незабавно достъпни за всички служители.

заключения

Новата логика е внедрена и работи успешно вече няколко месеца. Хаосът в работните процеси е станал многократно по-малък, клиентските карти и работата по тях се съхраняват в ред. Конверсиите от телефонни обаждания са се увеличили с 23%. Допуска се правилно групиране на клиенти:

  • веднага вижте кога клиентът за последен път се е свързал;
  • клиентът от коя група се обажда - нов, върнат, търговец на едро, търговец на дребно и др.;
  • вижте колко потенциални клиенти се обработват, колко поръчки са изпълнени;
  • повторно обаждане на клиенти, които са се интересували от продукта, но не са направили поръчка;
  • бързо отговаря на клиента за статуса на неговата поръчка;
  • Не губете време за грешните хора.